1.豪恩汽电，车路协调最小盘20cm

2.#变压器更新 板块内公司中报业绩将出现明显分化，因为本轮铜价上涨主要发生在3-5月，国内新能源占比较高的受上游影响较大，Q2业绩相对受损。对应着在3月前后签单、4-5月发货的变压器盈利影响较大。而若是海外占比较高的新能源或者主做电网出海等业务的这些基本都可以顺价，因此Q2业绩盈利水平依然会较强。

3.铭普光磁：成功研发图腾柱PFC电感能量转换效率达99%

e公司讯，记者从铭普光磁获悉，近年来，随着氮化镓（GAN）技术在大功率电源领域的突破性进展，其高效能、低损耗和耐高温等特性为电源设计带来了革命性的变革。在这一背景下，铭普光磁成功研发出图腾柱无桥电路PFC电感-4KW，并与半导体供应商Innoscience(英诺赛科公司)芯片系列搭配使用开发。据悉，这款定制电感具备大功率4KW的滤波能力，可以满足高负荷应用场景的需求。同时，其能量转换效率极高达99%，损耗极低，节能环保。

4.铭普光磁：LightCounting日前发布的数据显示，2023年全球光模块市场“前十强企业”中有7家是中国企业，hw海s首次进入前三。了解到有业内资深人士预计随着hs光芯片工厂二期的投产及产能不断提升，其光模块全球份额很可能进一步提升，此外华为的通信设备与光传输需求将推动海思光模块份额增长。

5.沙河股份：1:六月中的降准 降息2:专项资金大比例收购烂尾盘

6.川环科技：h客户是h为，y客户是英伟达

7.chuan辅生殖助育儿有文件

9.中广核技质子治疗方向更新：

位于绵阳的质子肿瘤治疗系统生产制造基地预计2024年6月前后建成投产，公司的多室质子治疗加速器有望首次国内生产并于2024年下线且国内唯一，，到2025年质子治疗加速器各地区加起来200台规划，价格是5亿左右一台，200台是1000亿。作为国内唯一，保守起见市场占有率60%，200*60%*5=600亿。

中广核技22年营收为70亿 等于多室质子治疗加速器方向就可以再造8个中广核技。

10.泓博医药：

NVIDIA将于6月5日在台北汉来大饭店举行 NVIDIAAl Summit，深入探讨 AI 在制造业、医疗健康、研究等领域的实际应用。

NVIDIAAl Summit 将举办 20 多场由行业专家和创新者主持的会议以及针对开发者的培训会议。届时，NVIDIA医疗健康与生命科学副总裁 Kimbery Powell 将发表关于生成式 AI如何推动医疗健康技术行业发展的特别演讲。

11.近期摘帽 最安全 阻力最小 供销大集 惠天热电 炼石航空 新华联 西域旅游

12.永安行：将发布全球首款太阳能电解水制氢“储氢能源系统。该系统不仅是永安行多年科研努力的结晶，更是中国氢能发展进程中的重要里程碑，为全球能源转型和碳中和目标贡献了“中国智慧”。

13.中远海科:公司正加快推进智慧交通业务的数字化转型，深入研究ETC电子车牌、车路协同、人工智能等智慧交通领域的新技术和新应用，研发建设交通大数据、物联网和人工智能应用平台，如公司正在研发推进的智慧高速云平台、高速公路自由流收费业务平台、道路智能养护一体化SaaS平台等。

14.ECFA部分产品中止关税优惠，国内加快推动丝杠导轨产品自主可控！

近期已看到针对中国台湾产的丝杠导轨类产品加收关税通知。目前在机床领域台湾制丝杠和导轨在需求规模较大的中端市场市占率约40%-50%，本次针对中国台湾的部分产品取消关税优惠，将增加大陆制产品的性价比！

同时，或促进中国台湾产业链向中国大陆迁移，大陆丝杠导轨产业将深度受益！

#恒而达：主营业务包括丝杠导轨，持续致力于丝杠导轨产品研发制造，且已有产能投建。

15.德福科技：2023.10.28公司7000吨/年高速高频板5G用HVLP铜箔项目启动施工。据悉，该项目是公司重点战略规划项目，已被列为山东省新旧动能转换优选项目，得到省市相关部门的大力支持

16.算力这块其实不是瓶颈，存力和运力才是未来要突破的点

高性能存储芯片一块难求的背景下，短短两个月内高盛两度上调HBM市场预测。当地时间周一，GiuniLee等高盛分析师公布报告预计，全球HBM(高带宽存储芯片)市场规模将在2023-2026年期间以约100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上。

17.北京车路云3.0道路侧总投资6亿，新岸线中标4.5亿，大概是3/4。本次招标路侧建设30-40%，新岸线和之前比例相同约25亿左右。

18.亿纬锂能，最近的调研：低价订单修复叠，加海外去库存周期结束，再叠加两轮车锂电趋势加速。需要板块效应配合，否则走不长久。

19.东城药业，礼来用于治疗阿尔斯海默症药品（AD）上市申请于6月10日接受FDA评审，公司是礼来合作伙伴，提供阿尔斯海默症诊断产品，将受益新药上市。

20.中成股份，昨日实控人国开集团发函提示，集团正在筹划资产专业化整合，中成股份实控人可能变更。中性偏利好，预期差要看具体方案。

21.胜宏科技，两个驱动，一是收购PSL，控股MFS集团，产品覆盖刚性电路板和挠性电路板全系列，二是1季报业绩增长，符合当前市场审美（绩优、大市值）

22.致尚科技，MT插芯供不应求，每月1200万只产能，一季度插芯贡献了3000万的营收，随着光模块业务的爆发，二季度好于1季度。

23.南山智尚，拥有3600吨高分子量聚乙烯项目。风险观察

24、紫天科技

想了想过去一两年参与的那么多勾兑的局，真的非常可笑，甚至觉得自己为什么以前那么蠢，要把时间花在这种既不合规又对自己没有提升的事情上，回头看看这种勾兑的标的，A的A，退市的退市，当时陪你一起勾兑的人要么提篮桥，要么躲在国外有命赚钱没命花钱;而那些逻辑扎实而并不人声鼎沸的方向，却又可以持续行稳致远，这种反差感真的很强。比如去年某传媒公司。在商K当着小姐的面，给喝的烂醉的研究员和基金经理们看他们和

OpenAI的“合同”，借此走出了一波大牛，结果现在公司高管躲在新加坡不敢回来了。同样还有声名显赫的游资和私募，算力租赁、钙钛矿一战后被查出给上市公司和卖方塞金条，结果也是春节后突然落荒而逃，有家也不敢回，甚至资金也要靠朋友人肉背出去，其实炒个股票炒成这样也真挺没必要的。

25、掌趣科技：1、台北国际电脑展,英伟达再次展示掌趣科技与悠米互娱开发的“AI游戏创作平台”。此前1月份,英伟达已经在CES2024演讲中展示AI游戏进展。

2、该平台集成了英伟达的多项AI+游戏技术,包括Audio2Face和DLSS等,AINPC可以根据玩家的实时语音和语调,呈现出逼真、流畅的即时反馈,可以让玩家体会身临其境的沉浸感。  

 3、掌趣在AI游戏方面布局丰富,与悠米的合作主要聚焦ToC玩家平台,ToB方面公司和引擎公司Laya合作推出AI引擎LayaAir,帮助游戏开发者快速创建游戏。

26、电网的故事：5月26日和6月3日，国网公布数字化项目第一批设备中标数据，合计中标金额为12.91亿元，同比+146%，主因23年第一批基数较低+24年年初国网工作会议提出建设数智化坚强电网，后续数字化项目招标和建设节奏有望提速。本次招标以硬件设备为主、软件占比较低。具体产品包括服务器(6.48亿元)、调度类硬件(2.53亿元)、网络设备(1.75亿元)、通信综合数据网(0.81亿元)、调度类软件(0.45亿元)等。重点企业中标情况：国电南瑞。中标金额5.53亿元， 同比+131%， 市占率42.8%， 同比-2.8pct。信产集团(非上市公司) 。中标金额3.48亿元， 同比+1188%， 市占率26.9%， 同比+21.8pct。主要中标主体为国网信通亿力科技、北京国电通网络技术、国网思极位置服务。  国网信通。中标金额1.90亿元， 同比+254%， 市占率14.7%， 同比+4.5pct。主要中标主体为中电飞华、中电启明星、继远软件。.

27、电网的故事2：《国家能源局关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》在午间发出，利好整个国内电网板块。国内特高压线，【平高电气】（16x，预期差+性价比）【许继电气】（柔直弹性标的）【四方股份】（20x，稳健+高分红，二次招标价格持续改善）【思源电气】（国内海外两开花），【中国西电】（国企改善弹性标的，1.6x PB）；新能源大基地加快建设，一级&二级升压持续超预期，【三星医疗】（新能源侧提份额，降本提升盈利能力）【金盘科技】（出海龙头，无需担心国内景气度），【明阳电气】（新能源并网电力设备龙头）【伊戈尔】；配电侧投资转暖，【东方电子】（配电一二次融合领先企业，报表质量高）  

28、三环集团的故事：

国内高容市场200亿，三环有望占据国内40-50%份额，目标销售额80-100亿元，再造一个“三环”。

预计24-26年mlcc销售额22、40、60亿元，其他业务板块同步周期复苏。预计24-26年净利润20、27、35亿元，2年目标市值900亿元。

29、科润智控交流要点：

1、业绩情况：23年营收10个亿，归母净利7000万，同比增长27%；24年目标15亿，外省和海外增速较快（预计1.2个亿净利润，9倍PE）

2、主要客户：国网占比大头，接近50%；新能源主要为大唐、三峡等央企，占比超过20%；另外移动、中铁建、紫金矿业等客户占比20%左右；出口目前占比还比较低，但24年会有翻倍增速；剩余的为小工商业客户

3、远期规划：远期50亿营收规划，电网、外贸（出口）增速会比较快，公司目前电网客户主要在省内，今年开始拓展福建、上海、安徽等省市，进展会比较快

30、德业股份的故事：6月储能微逆环比大增，单月储能4.5+万（东南亚欧洲），单月微逆破10万，Q2业绩有望超预期！ 

 31、阳光电源的故事：据最新数据，Q2储能系统出货已放量，全年出货目标或有大幅上调空间。

32、特锐德的故事：

特来电目前一年120亿度电，对应一天3000万度电，这3000万度全是可控负荷，所以特来电相当于是拥有30gwh的储能装机。#未知来源，注意吹票风险 

如果未来实现放电v2g现在2500万台车，每台每天贡献20度电，20%的车参与，特锐德占25%份额。这里类似25gwh的储能价值。这里其实大概率有350亿的电力调节市值。服务费就当盈亏平衡养生态。后面数据生态价值不算。

目前特来电合理市值之前350亿，未来有10倍空间，这里不包括以后的服务费能盈利和数据价值。350亿78%的股权，基本280亿市值了。   

特锐德本身变压器7个亿左右利润，市值等于白送。

33、上海金融的故事：“2024陆家嘴论坛期间，证监会将发布资本市场相关政策举措。”王利说，“证监会还将与上海市人民政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制，助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。”

34、四川九州：四川：加快建设低空智能信息基础设施，探索建立省级低空空管运行管理服务平台。

35、诺和诺德回应司美格鲁肽或致男性阳痿

界面新闻2024-06-0415:11上海

对于司美格鲁肽可能与男性勃起功能障碍有关的研究结果，6月4日，诺和诺德中国向记者表示，根据已批准的美国处方信息或欧盟产品特性概要，性功能障碍并非Wegovy(减重版司美格鲁肽)说明书提及的副作用。诺和诺德并未参与该研究的执行或分析。其分析结果未提供有关司美格鲁肽剂型和剂量(起始治疗和结束治疗时)或治疗持续时间的充分信息。因此，无法确认该研究中评估的司美格鲁肽的剂量是否已被研究或批准用于长期体重管理。

诺和诺德还提到，诺和泰、Wegovy和诺和忻已在临床研发项目、大型真实世界数据研究中得到了充分检验，累积已有超过1100万患者暴露年的使用经验。

诺和诺德称，确保患者安全始终是诺和诺德的首要任务。诺和诺德将继续通过常规药物警戒，监测包括性功能障碍在内的药物不良反应报告。诺和诺德与有关机构密切合作，以确保患者安全，并为医疗专业人士提供足够信息。

37、航天长峰、公司承担福建省高速公路福泉车路协同示范工程，作为全国首个开放式高速公路车路协同测试验证平台，被列入交通部新基建重点工程。

38、香江控股，增城香江房地产有限公司为全资子公司。库存高企的广州增城的收储，拟按照成本价收购。

39、昨晚纽交所出技术故障，185美元每股成交的伯克希尔哈撒韦作废，73万美元每股成交的有效，直接亏损了 10w 美金。

40、多家银行开始招聘催收人才。

41、万讯自控，吹的两市唯一给特斯拉供货机械臂和机器视觉方案的企业。