—头条关注—

1、三部门：组织开展“千乡万村驭风行动”，推动构建风电开发利用新格局。“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20兆瓦，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。（国家发展改革委）

2、造车新势力迎来3月“暖春”。4月1日，理想、零跑、蔚来、小鹏和哪吒汽车先后公布3月交付数据，均取得环比增长。不过，在传统车企新能源品牌屡屡打出价格牌的背景下，造车新势力也面临着不小的压力。（财联社）

—宏观要闻—

1、3月财新中国制造业PMI为51.1。微升0.2个百分点，创13个月新高。专家表示，总的来看，3月制造业景气度继续向好，供给和需求扩张速度提升，外需继续增加，采购量上升，原材料补库提速，企业乐观预期持续改善。不过，制造业就业仍位于收缩区间，价格水平较前月更为低迷。（证券时报网）

2、发力稳投资，二季度地方债发行料提速。数据显示，一季度各地发行地方债1.58万亿元，其中新增专项债6341.24亿元，有力保障了重点领域资金需求；二季度各地已披露计划发行的地方债超1.81万亿元。专家认为，新增专项债、2023年增发国债，以及即将发行的超长期特别国债为基建投资提供了资金保障，将有力拉动投资平稳增长。（中国证券报）

3、产业整合提速增效，A股并购重组进入活跃期。一季度A股产业整合持续提速，共有超200家上市公司公告了并购事项。其中，技术硬件与设备、材料、生物医药等行业的并购事项最为集中。从交易维度上看，纵向延伸和横向扩展均较为突出，超10亿元以上的并购案频出，甚至有超百亿元的巨额并购；从并购主体上看，一季度国有控股上市公司的表现十分突出。（上海证券报）

—行业观察—

1、“淘金热”席卷市场，金价再创历史新高。在避险情绪升温等一系列利好的支撑下，黄金价格再度刷新历史高点。4月1日，CMX黄金主力合约上涨1.8%，盘中最高触及2286.4美元/盎司，国内上期所黄金期货主力合约收盘也上涨1.69%，二者均创下历史最高纪录。目前，仍有不少资金在快速涌入黄金市场。

2、工信部将召开钢铁生产企业稳增长增效益工作会议。工信部原料工业司拟于今日上午召集宝武集团、鞍钢集团等十多家头部钢铁企业集团召开会议，会议将全面了解钢铁行业生产运行情况，深入分析当前行业发展面临的困难和深层次原因，更好推动钢铁行业平稳运行和健康发展，以便于后续制定相关政策。

3、上汽集团宣布，超级智能轿车智己L6将于4月8日正式亮相。该车搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池”，引领新能源汽车进入“固态电池时代”。而随着各大新能源车企的一轮又一轮的新车发布与销量提升，对能源金属钴的需求不减反增。

4、小米汽车搅动车圈。小米SU7上市24小时，大定88898台。就在小米吸走整个车圈流量的时候，各大汽车产商已经坐不住了，纷纷宣布降价或变相降价，幅度在5000元至2万元不等。

5、国产飞行汽车出海！峰飞航空日前正式向日本AAM交付首架eVTOL盛世龙，是全球首架民用吨级eVTOL航空器的交付。

6、工信部赛迪研究院发布了《中国低空经济发展研究报告（2024）》显示， 2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%。随着低空飞行活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成效的逐步显现，乐观预计，到2026年，低空经济规模有望突破万亿元。

7、华为技术有限公司申请的“飞行机器人”专利公布。专利背景技术显示，气球机器人使用气球的浮力而非螺旋桨的升力来飞行，通过独特设计的柔性气囊突破了安全性这个室内飞行的最大挑战，即使与人员或物品发生碰撞也通常不会产生伤害。同时，气球机器人也有着长续航、低噪音、低成本的优点。

8、国务院食安办等四部门近日联合印发通知，部署各地开展为期8个月的严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动。通知要求，严厉查处使用“瘦肉精”等违禁药品、生产假冒牛（羊、驴）肉制品等违法行为。

9、由于近期大尺寸面板价格坚挺、小尺寸止跌、且OLED渗透仍存巨大空间，投资方对于面板企业重视度增加。此外，近期对公司关注的投资人及机构变多，且行业确实处于上升趋势之中。

—数据揭秘—

1、融资融券：3月29日，全市场融资融券余额为15379.49亿元，较前一交易日减少53.53亿元。其中，融资余额为14964.31亿元，较前一交易日减少56.88亿元；融券余额为415.18亿元，较前一交易日增加3.35亿元。紫金矿业、长江电力、光弘科技融资净买入额位列前三，分别获净买入1.42亿元、1.31亿元、1.20亿元。长江电力、巨人网络、华工科技融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.27亿元、0.24亿元、0.24亿元。

2、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约44.83万元。其中，净买入的个股9只，净卖出的个股12只。机构净买入最多的股票是禾迈股份，净买入金额约2.21亿元；机构净买入居前的还有TCL科技、诺普信、金龙羽等股。机构净卖出最多的股票是山煤国际，净卖出金额约1.88亿元；机构净卖出居前的还有沃尔核材、仟源医药、茂硕电源等股。

—公司要闻—

1、比亚迪：3月新能源汽车销量302459辆。

2、东方锆业：仍处于提供样品供固态电池材料厂家研发的阶段。

3、维业股份：拟设立合资公司 开展新能源相关业务。

4、天原股份：磷酸铁锂正极材料即将实现批量生产供货。

5、厦门信达：控股子公司已成为小米汽车1S店授权合作商。

6、赛力斯：3月赛力斯汽车销量同比增长579.15%。

7、铭科精技：赛力斯M9车型的供货已在重庆工厂批量交付。

8、常宝股份：预计新能源及半导体用特材项目部分产线三季度会陆续投产。

9、国轩高科：全球最大电量换电重卡正式下线，搭载国轩高科魔塔MTB电池。

10、石化油服：全资子公司中标33.78亿元工程项目。

11、森马服饰：2023年净利同比增长76.06%，拟10派3元。

12、锦江酒店：2023年净利同比增691.14%，拟10派5元。

13、福莱新材：一季度净利同比预增79.59%至114.13%。

14、新炬网络：上海森枭拟减持不超2%公司股份。

15、新亚电子：海南历信拟减持不超1%公司股份。

16、三元生物：一季度净利润同比预增194.56%—271.4%。

—全球市场—

1、美国股市：三大指数涨跌不一，FED降息预期再遭打压。美联储六月首次降息的可能性正在不断降低，这让投资者感到沮丧，此外，美债收益率的攀升降低了美股的吸引力。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.91%。

2、港股：休市。

3、国际原油及黄金：国际油价全线上涨，国际贵金属期货普遍收涨。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，LPG涨2%，甲醇涨1.16%，纸浆涨1.14%，玻璃涨1.09%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.89%，热卷涨3.03%，螺纹钢涨2.26%，焦煤涨1.89%，焦炭涨1.2%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.07%。基本金属多数收涨，沪镍涨2.1%，不锈钢涨1.13%，沪锡涨1.04%，沪锌涨0.53%，沪铜涨0.37%，沪铝涨0.03%，沪铅跌1.17%。

5、人民币汇率：周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2293，较上一交易日跌61个基点，夜盘收报7.2308；人民币对美元中间价报7.0938，调升12个基点。

—银河看市—

整体表现：昨日A股高开高走，集体大涨。全市场成交10036.47亿元，较上个交易日增加1404.62亿元。陆港通暂停交易。央行公开市场操作净回笼480亿元，货币市场利率回落。

策略建议：先正达终止IPO、3月制造业PMI重回扩张区间提振市场信心，生产、新订单、新出口全面回暖且提升幅度较大，指数大涨显强势，成交重回万亿，市场活跃度较高。结构方面，小米汽车发布、搭载“超快充固态电池”的上汽智己L6即将亮相，固态电池、锂电、新能源整车、光伏逆变器引爆市场；TMT、消费、周期品也有不错表现。市场信心回升，指数趋势向上，乐观对待，关注科技成长、高端装备、周期三条主线。

（秦晓斌：S0130617050016）

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