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投资日历：周四资本市场大事提醒
1、今日共有1只新股上市，为北交所的鼎佳精密（920005）。
2、商务部定于7月31日举行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况。
3、ChinaJoy IP大会将于7月31日举办。
4、2025世界氮化镓大会将于7月31日举办。
5、2025华为金融网络创新峰会将于7月31日至8月1日举办。
6、四川省政府新闻办将于7月31日举行新闻发布会，介绍支持做优银发旅游列车有关情况。
7、日本央行公布利率决议和经济前景展望报告。
8、蔚来乐道L90上市发布会将于7月31日举办。
9、仰望汽车：仰望U8L鼎世版将于7月31日发布，定位全尺寸行政豪华SUV。
10、苹果、亚马逊将于当地时间7月31日美股盘后（北京时间次日凌晨）发布财报。
11、今日正丹股份、东方雨虹、中科金财等股将披露半年报。
12、今日有3310亿元7天期逆回购到期。
13、今日将公布美国当周初请失业金人数等数据。
周四你需要知道的隔夜全球要闻
1、美联储维持联邦基金利率目标区间在4.25%至4.50%不变，符合市场预期，这是美联储连续第五次决定维持利率不变。
2、美联储主席鲍威尔表示，美联储尚未就9月利率做出任何决定，“将在下次议息会议前夕参考有关经济的信息”。
3、交易员降低了对美联储今年多次降息的预期，不再完全预期美联储将在10月降息。
4、美国白宫当地时间7月30日表示，美国总统特朗普宣布对进口半成品铜产品和铜密集型衍生产品征收50%的普遍关税，自8月1日起生效。纽约期铜一度暴跌近20%。
5、美国白宫当地时间30日发表声明称，美国总统特朗普签署了一项行政命令，暂停对低价值货物的最低限度免税待遇。
6、美国白宫7月30日表示，美国总统特朗普签署行政命令，对巴西加征40%关税，使总关税额达到50%。
7、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值为2.5%，预期2.3%，前值3.5%；第二季度实际个人消费支出季率初值为1.4%，预期1.5%，前值0.5%。
8、微软第四财季营收764.4亿美元，同比增长18%，第四财季净利润达272亿美元，同比增长24%。
9、巴西央行维持基准利率在15.00%不变。
10、美国财政部30日表示，美国对伊朗石油大亨穆罕默德·侯赛因·沙姆哈尼运营的石油贸易网络实施制裁。
11、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.38%，纳指涨0.15%，标普500指数跌0.12%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股多数下跌。
12、WTI原油期货收涨1.14%，报70美元/桶。布伦特原油期货收涨1.01%，报73.24美元/桶。
13、COMEX黄金期货收跌1.58%，报3327.9美元/盎司。COMEX白银期货收跌2.9%，报37.175美元/盎司。
中央政治局会议：宏观政策要持续发力、适时加力。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应；增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。
中国金属材料流通协会：摒弃“内卷式”恶性竞争，坚决抵制低于成本价倾销、诋毁商誉、窃取商业秘密等不正当手段。倡导基于产品品质、服务价值、技术创新的良性竞争，避免陷入“零和博弈”陷阱。
第一财经：经过多年发展，寺庙所拉动的经济不仅仅是门票和香火本身收入，还涉及了文旅、餐饮、文创与周边、影视与演出等。寺庙经济已成为文化旅游产业中的高盈利板块，市场规模预计在2025年-2026年有望突破千亿。
中央政治局会议：要有效释放内需潜力。深入实施提振消费专项行动，在扩大商品消费的同时，培育服务消费新的增长点。在保障改善民生中扩大消费需求。高质量推动“两重”建设，激发民间投资活力，扩大有效投资。
央视新闻客户端：中央财政将设立共同财政事权转移支付项目“育儿补贴补助资金”，今年初步安排预算900亿元左右。对于发放国家基础标准补贴所需资金，中央财政按照一定比例对地方予以补助，中央总体承担约90%。
发改委：向社会公开征求《政府投资基金布局规划和投向工作指引》和《加强政府投资基金投向指导评价管理办法》意见。提到在需要长期布局的领域，更好发挥基金作为长期资本、耐心资本的跨周期和逆周期调节作用，增强投资延续性。
新华社：目前，持用中国护照可免签或落地签前往全球90多个国家（地区）。中国护照在全球通行度排行榜中由2021年的第72位上升至第60位，“含金量”持续提升。
民政部：截至2024年底，全国共有各类养老机构和设施40.6万个，养老床位合计799.3万张。老年人福利方面，全国共有4949.4万老年人享受补贴。2024年全国共支出老年福利资金489.4亿元。
美国：第二季度，核心PCE物价指数年化季率初值2.5%，预期2.3%，前值3.5%。7月，ADP就业人数增加10.4万人，预估增加7.5万人，前值减少3.3万人。
中央政治局会议：纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。帮助受冲击较大的外贸企业，强化融资支持，促进内外贸一体化发展。
统计局：上半年，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入71292亿元，同比增长7.4%，增速快于一季度1.2个百分点。
新华社：美国一项调查询问了关于人工智能八种用途的使用情况。结果显示，60%的调查对象曾用人工智能搜索信息，另外七个用途——寻找灵感、完成工作任务、写电子邮件、生成或编辑图像、娱乐、购物、陪伴——使用比例依次从40%减少到16%。
科技日报：美国研究人员培育出一种新型“全脑”类器官，不仅包含多个脑区的神经组织，还具有初步的血管结构。这项成果展示了首次将各个脑区组织成功整合为一个统一运作的类器官。该突破有望为自闭症、精神分裂症等复杂神经精神疾病的研究开辟新途径。
农业农村部：加快奶业纾困提升奶业高质量发展水平，落实各项扶持政策、持续强化金融服务保障、稳步抓好节本提质增效、加力推进养殖加工双向延伸、不断加强奶牛品种改良、鼓励发展乳制品深加工、加大奶类消费宣传普及、建立健全部门协作机制等八条政策和举措。
央视新闻客户端：7月30日15时49分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
证券时报：7月29日，全球首台30MW级纯氢燃气轮机“木星一号”从江苏无锡成功发运，标志着我国在燃气轮机纯氢发电方面迈出里程碑式的关键一步。该纯氢燃机是目前全球容量最大的纯氢燃气轮机机组。
CCTV国际时讯：当地时间7月30日上午，澳大利亚吉摩尔太空科技公司，在昆士兰北部鲍文轨道航天港尝试发射首枚自主研制的运载火箭“阋神星”。火箭点火升空后出现异常，14秒后坠毁。吉摩尔太空科技公司今年曾多次尝试发射该运载火箭，但因技术、天气原因多次取消。
TrendForce：随着产业提前消费、囤货情况正逐渐消退，第三季返校消费旺季恐有变量，MLCC订单需求将受到一定影响。下半年产业需求明显两极化，手机、笔电、平板等中低端消费产品ODM的订单在第三季多持平或仅季增约5%。
行业资讯
7月29日，湖南省体育局印发《2025年湖南省足球联赛竞赛规程》的通知，赛事将于2025年9月至12月举行。根据规程，湖南省足球联赛简称“湘超联赛"。“湘超联赛”旨在以赛事为抓手，展现湖湘青少年足球运动员风采，着力培养本土青少年足球人才，持续深化体教融合、体旅融合发展模式，吸引更多人群关注足球、参与足球，同时激发城市经济发展新活力，促进区域间的文化交流与经济协同发展。此外2025年第12届世界运动会将于8月7日在四川成都开幕。
国融证券研究所表示，在2025年消费政策持续加码下，国内宏观消费情况有望稳步改善。同时，伴随着健康意识与运动习惯一步步深入大众生活中，考虑到运动社交催化、产品功能性加持以及冰雪运动景气度提升，终端销售与市场热度有望保持韧性，建议关注有较强竞争力,布局功能性鞋服赛道的国潮运动企业。
华鑫证券研究所表示，关注内需消费刺激政策利好，更多细分赛道有望取得亮眼增长。预计有更多内需消费刺激政策将会出台，国内宏观消费情况（公众号：三大报早知）有望稳步改善。同时，伴随着健康意识与运动习惯一步步深入大众生活中，国内运动鞋服渗透率有望加速提升，国产运动品牌销量有望实现亮眼增长。
天府文旅(sz000558)是以体育(尤其是足球和冰雪)为特色引擎，通过影视IP放大文旅价值的国有综合运营商，致力于通过产业融合打造泛文旅体生态链;
金陵体育(sz300651)专注于高端体育器材研发生产、场馆设施集成及体育赛事服务;
舒华体育(sh605299)是中国领先的科学运动服务商，专注于为全场景、全人群提供专业、智能的健身解决方案，覆盖家庭健身、商用健身、全民健身、体能训练、校园体育、康养健身等领域。
2、育儿补贴制度落地提振信心，婴童板块热度升温持续上行
国务院新闻办公室30日举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。
华泰证券研究所表示，当前全国范围内的生育刺激政策正在加速落地。政策从预期到细化落地，中央财政发力释放重大信号，有望带动地方加速跟进，多措并举托底消费信心，叠加新生人口回升催化母婴需求，看好婴幼儿奶粉板块需求改善。
信达证券研究所表示，看好母婴童赛道具备长期成长空间及或将引领行业数智化变革的公司。母婴童行业已从早期的“人口红利"转向为“效率红利"时代，市场需求产品研发、全渠道整合及数字化供应链能力成为核心竞争力。头部企业通过技术驱动、生态协同及新消费方向的拓展，有望在存量竞争中突围。
孩子王(sz301078)以线下大店+育儿顾问为核心，构建母婴消费生态闭环;
贝因美(sz002570)依靠配方研发与质量壁垒，主导婴配粉高端化升级;
康泰医学(sz300869)从医疗器械切入家庭婴童健康管理，受益居家医疗趋势。
3、暑期档票房突破55亿元影视股受益内容爆款全面走强
截至7月29日15时，2025年暑期档(6至8月)总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，截至7月30日15时，累计票房(含预售)超7亿，进入2025年度票房榜前五，领跑2025年暑期档票房榜。
平安证券表示，行业供给端逐渐恢复，影片数量呈较好的增长趋势，经过不断的修复与调整，头部公司业绩逐渐修复。政策端的持续加持及国家对文娱消费的鼓励，将助力影视院线行业景气向上。银河证券表示，电影市场转向高质量内容驱动，2025年暑期档票房破55亿元(截至7月29日)印证需求回暖。长期看好全产业链布局的影视龙头。
幸福蓝海(sz300528)是国有影视全产业链运营商，依托区域垄断优势(江苏)实现“内容+渠道”闭环;
光线传媒(sz300251)国漫龙头与技术革新者，以爆款动画驱动增长，AI赋能制作流程;
横店影视(sh603103)院线规模全国领先，内容投资与文旅场景协同;
奥飞娱乐(sz002292)是IP衍生生态构建者，从玩具到数字技术，打造泛娱乐消费矩阵。
4、填补技术空白 全球首个生物育种智能体发布
据报道，中国崖州湾国家实验室7月30日通过官方网络平台透露，该实验室精准设计与智造团队联合上海人工智能实验室、中国农业大学发布全球首个面向生物育种的自主科学发现系统——“丰登·基因科学家”智能体，标志着中国在智慧育种领域取得重要进展。“丰登·基因科学家”突破性实现分子生物学研究流程的智能化，可模拟分子生物学家自主开展作物基因功能研究，在基因挖掘、功能预测等方面展现出强大的科研能力。这一创新成果填补了中国在生物育种领域自主科学发现系统的技术空白。
智慧育种代表了农业领域的技术进步和创新方向。中国智慧育种市场在技术革新、政策支持与市场需求升级的推动下，呈现突破性增长态势。中央一号文件连续多年强调智慧农业与乡村振兴的结合；2024年《关于大力发展智慧农业的指导意见》提出推进种质资源数字化、智能育种平台建设，支持科研机构与企业联合攻关。机构数据预计，2025年中国智慧育种市场规模达到450亿-600亿元，并将保持年均25%以上的增长速度。A股相关概念股主要有隆平高科(sz000998)、大北农(sz002385)等。
5、重塑产业格局 首条城际长航无人机物流航线开通
7月30日，一架物流无人机装载海鲜从广东珠海唐家港起飞，历时约55分钟跨越珠海、中山、广州三市82.9公里后，精准降落广州穗港码头，此次飞行是物流复合翼航空器在大湾区的首次长航程城际飞行，成功验证了城际长航程物流链路的真实运营可行性，这也标志着大湾区首条超长无人机物流航线开通，打通“广珠低空通道”。未来，这条航线将投入载重50公斤和200公斤的大载重物流无人机，同时，相关无人机物流公司将持续新增深圳、东莞、中山、佛山等黄金内湾城市之间的物流航线，同时探索香港、澳门等跨境物流航线，形成覆盖整个粤港澳大湾区黄金内湾的物流航线网络。
无人机物流作为低空经济的核心应用场景，正通过技术革新和政策支持重塑全球物流格局。在政策红利与技术迭代的双重驱动下，无人机物流市场已进入规模化应用前夜。短期（2025-2027）聚焦城市末端配送与医疗应急场景；中长期（2028-2035）向跨境物流、偏远地区覆盖延伸，最终实现“低空物流网络全域化”。数据显示，2025年支线与末端低空物流市场规模预计137亿元，2030年将增至2761亿元，复合增长率（CAGR）达82%。到2035年无人机物流产值有望突破万亿元。无人机物流正从“试点应用”转向“规模化商用”，将成为低空经济的核心引擎。A股相关概念股主要有航天彩虹(sz002389)、卧龙电驱(sh600580)等。
6、万卡协同 国内首个光互连光交换GPU超节点发布
据报道，上海仪电、曦智、壁仞、中兴四方联合发布了国内首个光互连光交换GPU超节点——光跃 LightSphere X。这一超节点基于曦智“全球首创”的分布式光交换技术，采用硅光（SiPh）技术的光互连光交换芯片和壁仞大算力GPGPU液冷模组与全新载板互连，并搭载中兴高性能AI国产服务器及仪电智算云平台软件，实现了智算集群的高带宽、低延迟、灵活可扩展。超节点架构通过深度整合GPU资源，在内部构建起低延迟、高带宽的统一算力实体，支持算力集群“万卡协同”。A股相关概念股主要神州数码(sz000034)、中兴通讯(sz000063)等。
7、我国卫星互联网低轨06组卫星发射成功 下半年发射节奏有望提速
7月30日15时49分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次发射，长征八号甲火箭实现了全流程自动化、起飞主动漂移控制、过冷液氧加注等多项技术创新。此前，卫星互联网低轨05组卫星于7月27日由长征六号改运载火箭成功发射，01-04组卫星也在2024年底至2025年上半年相继成功发射。
低地球轨道（LEO）可降低功率衰减、通信时延并简化终端设计，但需多星组网覆盖。低轨空间轨道和频段资源稀缺，L/S/C等优质频段殆尽，Ku/Ka频段协调难度大。根据国际电信联盟规则，运营商需在限定时间内（2年10%、5年50%、7年100%）完成卫星部署以锁定资源，导致竞争加剧。中国星网“国网”、垣信“千帆”首批星已入轨，蓝箭“鸿鹄-3”星座预计2025年底组网，2025-2030年将迎来国内低轨卫星加速发射阶段。国内代表性星座计划包括“国网”（12992颗）、“千帆”（超1.5万颗）和“鸿鹄-3”（1万颗），均制定了分阶段发射计划。2024年我国发射次数未达预期，随着影响因素消化，2025年下半年起发射节奏有望提速。
亚光科技(sz300123)公司产品包括微波组件和模块、芯片、半导体器件、微波电路基板等，面向国内整机单位配套，广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域。低轨卫星互联网是公司产品的主要应用方向之一，公司将持续关注商业航天产业发展动态，进行前瞻性的研发布局。
陕西华达(sz301517)公司生产的电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。
8、钢铁流通领域反“内卷式”恶性竞争 促进行业有序发展
7月30日，中国金属材料流通协会发布《关于抵制“内卷式竞争”、促进钢铁流通行业科学有序发展的倡议书》。倡议书提出，摒弃“内卷式”恶性竞争，严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，坚决抵制低于成本价倾销、诋毁商誉、窃取商业秘密等不正当手段。倡导基于产品品质、服务价值、技术创新的良性竞争。加强行业信息交流与风险预警，避免盲目跟风扩产或非理性抢单。鼓励在物流、仓储、加工等领域探索互利共赢的合作模式，降低社会总成本。坚决反对通过相互诋毁、恶意压价、非合规手段抢夺订单等“拆台”行为，避免陷入“零和博弈”陷阱。
此前中国钢铁工业协会已发布类似倡议，呼吁汽车、钢铁产业共破“内卷”，并推动企业自律控产、降低库存。多家钢铁龙头企业响应倡议，联合发布自律规范以遏制恶性竞争。中国金属材料流通协会发布反内卷倡议，标志着钢铁流通行业从无序竞争向高质量协作转型，契合国家“十四五”规划中“防内卷、促升级”的主线。通过强化自律、创新驱动和产业链协同，有望修复行业盈利能力（如减少低价倾销导致的毛利损失）。A股公司中，可关注弹性显著的优质龙头，比如华菱钢铁(sz000932)、南钢股份(sh600282)等。
（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）
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