这个星期的市场整体处在调整的过程，尤其是周五的跌势给出了明确的向下突破方向，无论是创业板还是科创50指数都二次探底了，科创50指数已经创出了新低，于是我看到有朋友用讽刺的语言问我，还看好科技吗？

 

这里我可以明确的回答，继续看好大科技，坚定不移！

 

为什么这么说呢？看问题要学会看本质，此前一段时间的两大热点创新药、以及粮食板块，这些都属于阶段性的题材，特别是粮食板块没有业绩支撑，就炒作一个预期，这些都是长久不了的，跟科技不一样的是，持续的周期很短，但是科技板块会有相当长时间的持续性。

 

各位可以看看创业板指数，周五沪指跌了那么多，收盘时还下跌了46点，而创业板指数盘中一度出现了快要收红的情形，为什么创业板那么强呢，主要是CPO走势很强，行业龙头逆势上涨4%，记得之前高盛的研究报告曾经对未来12个月光模块龙头给予股价翻2倍的评级。

 

之前一波科技股集体下跌的时候，光纤板块的跌幅是相当的大，而最近一个月时间光纤龙头的涨幅就达到了60%，已经将此前大部分下跌的失地收回了，估计要不了多久就会触及此前下跌的高点。

 

这些现象说明什么呢？坦率的讲就是行业的景气度，价格上涨加上销量持续的供不应求，如此股价不涨更待何时呢。

 

我一直觉得如今的AI产业链就像2000年的互联网科技，持续的时间会相当的长，目前还处在一个硬件的持续爆发期，而且这次的AI跟上一波最大的不同是，不是炒作，而是有实实在在的业绩支撑，股票市场看起来是炒作，而股价能一直向上，并且有持续的支撑说白了就是靠不断增长的业绩，只要这个逻辑还在，行情就不会轻易的结束。

 

所以说接下来行情起来了，各位记住还是科技股是主流赛道，资金不会再去认可其他的了。

再来看看周末的消息面，全是利好啊：

 

1、中国电信研究院行业与企业战略研究所所长饶少阳预计，2026年至2030年的4年时间，我们国家Token消耗量年复合增长率将会接近12倍，未来2年到3年，我国算力需求平均每年增长近10倍。

 

这个消息劲爆吧，之前大家都一直在说AI是泡沫，说算力过剩了，如今这个数据再次说明了算力不仅仅没有过剩，还处于爆发式增长的阶段，看看下周资金怎么反应吧。

 

2、光博会上传来的消息，光模块以前的800G样机已经让位于1.6T，而且今年的订单量比预期迅速放大，订单已经排到了明年，这是今年光博会1.6T展台前比较多的声音，现在从三大巨头的表态看，1.6T的产品已经开始出货和交付了。

 

对光模块来说，一方面是消息面的刺激，另一方面则是高盛的那篇研究报告很有力度，近期在指数还没有见底之前，光模块已经率先逆势走强了，说明了资金的敏感度很高，如果接下来指数见底，科技板块走强，还是要对光模块以及光纤重视。

 

很多时候消息面的变化就像春江水暖之前鸭先知，股市中某一个板块起来之前，首先转暖的是消息面，其次才是资金面的改变，从这个角度来说，周末消息面的利好，对下周科技板块的复苏走强意义相当明显。

 

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