龙一：盛合晶微 (688820) — HBM+2.5D/3D 封装龙头，5/15 大涨 18.76%，情绪标杆

龙二：中微公司 (688012) — 刻蚀设备龙头，5nm 商用，5/15 大涨 11.81%

龙三：北方华创 (002371) — 设备平台全产业链，订单排到 2027 年，趋势核心

趋势龙：澜起科技 (688008) — DDR5 内存接口全球龙头，AI 服务器核心，机构持续加仓

抱团龙：江波龙 (301308) — 存储模组龙头，AI + 企业级存储，机构重仓、资金抱团紧

首板核心：德明利 (001309) — 存储模组 + 主控，Q1 净利增 4943%

二、次强主线：人形机器人（减速器 + 伺服 + 整机）【新崛起高弹性】

核心逻辑：特斯拉 Optimus 量产预期 + 具身智能催化，5/15 板块涨停潮。

龙一：三丰智能 (300276) — 机器人 + 智能输送，20CM 涨停，板块情绪龙头

龙二：巨轮智能 (002031) — 机器人减速器 + 机床，10CM 涨停，中军龙头

龙三：雷赛智能 (002979) — 伺服电机 + 运动控制，10CM 涨停，核心零部件

趋势龙：绿的谐波 (688180) — 谐波减速器龙头，机构重仓，慢牛趋势

抱团龙：汇川技术 (300124) — 伺服 + 控制器龙头，AI + 机器人双主线，机构抱团

首板核心：科力尔 (002892) — 伺服电机 + 机器人，首板涨停，低位补涨核心

三、强趋势支线：算电协同（电力 + AI 算力）【低估值 + 高景气】

核心逻辑：迎峰度夏 + AI 耗电激增，绿电 / 储能 / 特高压受益。

龙一：大唐发电 (601991) — 绿电 + 中卫云基地直供，6 连板，空间总龙头

龙二：华电辽能 (600396) — 海上风电 + 绿氢，14 天 9 板，换手龙头

龙三：韶能股份 (000601) — 绿电 + 储能，低位放量涨停，补涨先锋

趋势龙：国电南瑞 (600406) — 电网 + 特高压龙头，机构主导，慢牛新高

抱团龙：阳光电源 (300274) — 储能 + 逆变器龙头，AI 数据中心储能核心，机构重仓

首板核心：京能电力 (600578) — 火电 + 绿电，3 连板，电力情绪核心

四、高弹性支线：氟化工（半导体级氢氟酸）【涨价催化】

核心逻辑：韩国半导体级氢氟酸 6-7 月涨价预期，国产替代加速。

龙一：中巨芯 - U (688509) — 电子化学品 + 氢氟酸，20CM 涨停，龙头

龙二：滨化股份 (601678) — 氢氟酸 + 电子级，10CM 涨停，中军

龙三：多氟多 (002407) — 锂电 + 氢氟酸，10CM 涨停，弹性龙头

趋势龙：中欣氟材 (002915) — 氟化工 + 半导体材料，放量新高

抱团龙：金石资源 (603505) — 萤石矿龙头，机构重仓，涨价受益

首板核心：江化微 (603078) — 湿电子化学品 + 氢氟酸，首板涨停

五、核心观察总表（一眼看清）

半导体：龙一盛合晶微；趋势澜起科技；抱团江波龙；首板德明利

机器人：龙一三丰智能；趋势绿的谐波；抱团汇川技术；首板科力尔

算电协同：龙一大唐发电；趋势国电南瑞；抱团阳光电源；首板京能电力

氟化工：龙一中巨芯 - U；趋势中欣氟材；抱团金石资源；首板江化微