盘中发酵

英伟达财报公布，盘后低开。

英伟达Vera Rubin或与AWS联手推进GPU直存（GIDS）星环科技

京东方与康宁公司签署合作备忘录聚焦玻璃基板&光互连相关应用等领域合作。昨晚最强发酵，指数带崩坑人，京东方A、华灿光电、纬达光电

集运市场欧美、中东、红海等多条航线出现爆舱。招商南油

宇树机器人上市预期，上纬新材新高，带动机器人，原股权机器人线胜通、锋龙、嘉美

指数跌下来后流传比较广的：针对半导体、AI等高位题材启动异动核查，规范杠杆与内幕交易。

传播的，将于本周末发布，全面限制高频量化交易，包括：

取消量化交易T+0回转交易权限

对量化交易征收额外印花税

限制单只股票量化交易占比不超过15%

影响：导致量化资金集体减仓，加剧了午后市场波动

个股信息差

1、昂利康：光芯片，浙江嵊熠光电资本运作猜想。

华灿光电:国内LED芯片第二大龙头+全球MicroLED标杆+AI光互连稀缺标的，京东方深度赋能+国资背书

硅宝科技：子公司拓利科技Micro-LED巨量转移材料获头部面板厂应用，产品已成功服务京东方、天马微电子等头部企业

星环科技：公司核心技术软件数据库转而以GPU为中心，针对GPU直连SSD新型架构做重构，满足AI推理旺盛的需求。

联影医疗：射频电源产品已通过北方华创验证，技术源于医疗影像业务同源技术，在测试结果上优于国内原有供应商。射频电源占半导体设备泵成本约10%，若中国大陆半导体设备市场达5000亿元，对应市场规模约200亿元；联影医疗若获10%-20%份额，收入可达20-40亿元。该产品应用于刻蚀、薄膜沉积等前道工艺腔体，单价约数十万元

步科股份：1：公司无框力矩电机一季度出货3.5万台人形机器人订单从“小批量”跨越至“批量”2：公司成功进入全球协作机器人龙头企业的供应链实现批量供货。

聚光科技：剥离低效环保工程业务、聚焦高端仪器 + 光电元器件的转型路线，技术和产品精准切入了对精度和稳定性要求极高的前沿领域：推出的EXPEC 7350s型ICP-MS/MS，解决了传统设备无法克服的干扰问题，为高纯化学品、光刻胶、晶圆等关键材料提供超痕量杂质检测方案，已在多家半导体核心供应商处实现应用。

安泰科技：sst供台达.

段子

1、川:我要打击古巴!
A:打击啥?
川:古巴!
A:股......吧?

量化:收到!

2、今天跳水的原因找到了，日经和韩国恶意上涨，扰乱亚太股市，还好我A及时跳水，才避免了亚太股市全线上涨，作为整个亚太地区的老牌强市，我A在关键时刻积极的产生关键作用，坚决维护亚太地区出现像美股那种上涨式崩盘，当日韩暴涨的时候及时跳水暴跌，成为地区股市的压舱石。

3、接下来我会用，最直白，最直接，最不绕弯子、最真相、最不绕弯、最扎心、最硬核、最干脆、最不墨迹、最戳痛点、最不留情面、最一针见血、最开门见山、最单刀直入、最不铺垫、最不客套、最不煽情、最不废话、最不拐弯、最不磨叽、最不装、最不端着、最不啰嗦、最不拖沓、最不委婉、最不掩饰、最不藏着掖着、最直白、最露骨、最实在、最通透、最毒辣、最爽快、最解气、最上头、最够劲、最过瘾、最粗暴、最有效、最狠、最准、最稳、最顶、最炸、最刚、最烈、最飒、最莽、最冲、最猛、最脆、最亮、最透、最干、最净、最硬核、最透彻、最赤裸、最凛冽、最尖锐的话告诉你，这就是缅a

4、巨无霸长鑫长存扩产，存储不缺了。
巨无霸京东方扩产，光芯片“不缺了。
巨无霸立讯扩产，光模块“不缺了。