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2018年无疑又是难忘的一年，除了大A的跌跌不休，还有牵动千万普通吃瓜群众的中美贸易摩擦，从年初的中兴事件到年底的华为CFO孟晚舟事件，国人都为他们操粉碎心。
作为一位通信老兵，偶无法去讨论国与国之间的大事情，只是对干了20多年的通信行业有点超乎于普通百姓的关注。
中兴也好，华为也罢，目前都是全球电信网络设备供应商的前4名，尤其是华为，已经牢牢坐稳了No.1的位置，特别是最近频频刷屏的5G，华为宣称是业界唯一可以提供端到端设备的厂商，5G凭什么让大家如此关注？这得从信息通信的大趋势说起。
最近几年人工智能无论是在投资界还是在微信圈，确实火了一把，而且可能还会继续火下去，人工智能够火起来，其中重要的原因之一在于数据量丰富起来，而这些来源于ICT技术使能社会的数字化转型，未来20-30年人类社会将演变成一个智能社会。
智能社会包含端、管、云三个特征，即万物感知、万物互联和万物智能，终端是万物感知的触角，网络联接万物，而云是万物智能的使能器。
智能终端
首先是终端的智能化和多样化，以后手机不再是唯一的主角了，你的汽车、家里的音箱、空调、冰箱等等，都是智能终端，都会联接起来。
据预测，2025年全球联接数将达1000亿，是2015年的5倍，2025年全球宽带家庭普及率将达75%。
未来10年，智能手机将变为智慧手机，从人适应机器到机器适应人，2025年，全球智能终端将达400亿，比2015年增长5.6倍，2025年90%的终端提供私人助理服务。
云化
其次，云化也是最近10年改变世界的技术之一，你看亚马逊、我们的马云爸爸，有多牛，这是他们抓住了IT云化的第一波。他们通过网上卖书、帮小企业卖东西，从而成了技术达人，在服务别人的时候也成就了自己。
过去10年，亚马逊、马云的阿里这些互联网公司成为云化主角，可以称之为云1.0时代，下一个10年，企业将会成为云化主角，云将成为一种基本的服务方式，称之为云2.0时代，预计2025年，所有企业信息化解决方案都会云化，85%以上的企业应用会部署到云上。
ICT使能数字化经济转型，ICT推动企业360度数字化重构，过去十年“互联网+”，将来十年“+智能”，ICT从企业的支撑系统，到生产系统，再向决策系统演进。
而将终端和云联接起来的桥梁就是这些天来也较为火爆的5G了，所谓5G，G就是“代”，想起当年偶为2G编代码、为3G写说明书、为4G写PPT，也是无比感慨，今天要为5G写投资逻辑了，时过境迁,一代又代,长江后浪推前浪。
5G
那为什么要5G呢？
首先，从应用场景来说，5G承载了万物互联(IoT-Internet of Things）的使命,具体来说为三大应用场景：
1）增强型移动宽带(eMBB,10Gbps,AR/VR,4K/8K视频)
2）高可靠低时延通信（uRLLC,1ms，自动驾驶、智能制造、智能电网)
3）大规模机器通信（mMTC,1百万/平方公里）
其次，从关键能力要求来说，5G要满足上述应用场景需求，主要指标：峰值速率10Gps,频谱效率3x，时延1ms，联接密度(1M 联接/平方公里）。这些使得5G成为未来信息社会的基础设施，有人说4G改变人与人的交流，5G改变社会，应该是对5G有很大的期待，5G看来不是一个伪需求，一定是一个确定性的机会。
如何投资5G?
要投资5G，如果你年轻，又是技术达人，最好的办法是到华为、中兴等企业去，奉献自己的热血，如果像我这种中年大叔或者对技术不是那么专注，那你就去买一些股份吧。
5G主要特征是新无线和大带宽，产业链包含设备商、运营商、应用提供商,因此相关投资标的主要涉及无线新技术和光通信，我们要从这两条线去找优秀企业。
无线技术主要涉及到天线、射频组件以及基站主设备，天线技术是5G核心技术之一，面向5G，天线改造先行，天线厂商将受益，同时，射频组件厂商也是主要受益者；光通信是宽带基础，5G叠加云、大数据将驱动光传输持续景气，光通信主要涉及光纤光缆、光模块以及光传输设备。
2019年是5G元年，5G概念逐波炒作之年，5G的预期兑现将在2020之后逐步兑现，在炒作中前行，不可过于乐观，当然要充满期待。
投资不会是轻松的事情，偶将发挥自己20余年的专业经验，与大家一起去寻找通信中的“茅台”。
敬请关注下一期。
END
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