巴基斯坦股市因地缘利空波动，与印巴战局优劣无关。A股市场认可大会及公募新规，军工板块表现突出，估值合理且业绩改善预期强，机构青睐内需消费和科技成长。山东墨龙股东大额减持引发关注，中芯国际净利润大增但二季度指引环比下降。银行拟设金融资产投资公司，关税冲击持续发酵。全球动荡扩大中国军贸市场，重点关注飞机、导弹和雷达等品类。

喵点睛：大牛股指崩了。。

大牛股指崩盘的原因是巴基斯坦股市体量较小，地缘利空导致波动正常，与印巴战局优劣无关。市场对大会及公募新规持认可态度，军工板块表现突出，估值合理且业绩改善预期强。5月A股或延续震荡修复，机构青睐内需消费和科技成长，山东墨龙股东大额减持引发关注，中芯国际净利润同比大增但二季度指引环比下降。银行拟设金融资产投资公司，关税冲击或持续发酵。

参考：mdj.s.xhs.wiki/20250509

猫笔刀：一种潜力

巴基斯坦用中国武器击落印度飞机引发国内网民热议，尽管两国实力差距明显，但印巴因核武器而对战争有所忌惮。印巴局势紧张推动军工板块上涨，A股市场表现强劲。此外，中国楼市或推广现房销售以重塑信心，美联储维持利率不变，特朗普宣布与英国达成重要贸易协议，比特币价格重返10万美元，泡泡玛特股东减持22亿，港股公司大股东趁机出货。

参考：gsq.s.xhs.wiki/20250508

搬砖小组：军工自信！

军工板块经历四个发展阶段，从事件驱动到资产证券化，再到基本面预期，如今进入以军贸为核心的基本面趋势阶段。近期巴基斯坦和印度冲突推动中国军工装备出口，增强市场信心。机构持仓低位，具备加仓空间。全球动荡或扩大中国军贸市场，重点关注飞机、导弹和雷达等品类。

参考：bzxz.s.xhs.wiki/20250508

韭菜投资学：美国首个贸易协议达成

美国与英国达成首个贸易协议，英国在进口美国食品和农业产品方面作出让步，美国则降低对英国汽车出口的关税。尽管协议被特朗普誉为全面深入，但其实际内容和经济影响有限，难以解决美国庞大的贸易逆差问题。此外，美联储维持利率不变，特朗普对此表示批评。A股估值处于中等偏低水平，距离历史低点仍有较大下跌空间。

参考：jctzx.s.xhs.wiki/20250508

刘备教授：笑尿，这把装到了…

巴铁击落三哥多型主力战机，展现其雷达和导弹技术优势，令对岸慌乱。苹果宣布用AI搜索取代传统搜索，谷歌股价大跌；川普宣布将宣布重要协议，美股期指上涨；港股沪上阿姨上市首日涨超50%，但餐饮业整体盈利困难；美联储主席鲍威尔暗示可能降息；极氪拟私有化，吉利股价上涨；老铺黄金增发后股价上涨，A股收复失地，港股表现较弱。

参考：lbjs.s.xhs.wiki/20250508

仅供参考，不构成任何投资或投机建议，恭喜发财！