Optimus真要从PPT挪到产线了，供应商划产能红线明确2826年底目标10万台，球长马斯克嘴炮终于落定。

人形机器人这条线确实是未来十年主线之一，10万台放特斯拉已经是毛毛雨，但放机器人视角是0到1的坎，迈过去才有后面1-100的百万台、千万台的宏大叙事。

大A的执行器如谐波减速器、行星滚柱丝杠、灵巧手微传动、六维力传感器、无框电机这几个环节之前已先动。

入特斯拉机器人供应链的白名单相当值业绩。但特斯拉压供应商毛利，会从电池传到储能再传到机器人，和迪子的压榨到倒贴倒算相当良心了。

Optimus量产距今已喊了四年，大A机器人板块腰斩过两轮。

之前每次吹风即将量产都先涨30%再说，这次真量产了，反而要防利好兑现。

毕竟0-1的10万台摊到每家供应商头上，够不够填之前的预期坑，得看单价和份额，定后续的预期坑位费。

$机器人ETF广发(159050.SZ)$