要闻

本周（10月8日-11日）资本市场大事提醒：A股10月8日起开市；应用材料、三星电子将公布财报

1、沪深北三大交易所10月8日起照常开市。

2、经济数据方面，10月8日有日本、德国8月贸易帐，美国上周初请失业金人数，美国8月批发销售数据等。10月9日有美国10月密歇根大学消费者信心指数，美国10月一年期、五至十年期通胀率预期等。

3、美股财报方面，周三发布财报的公司有应用材料（盘后）、李维斯（盘后），周四有百事可乐（盘前）、Tilray（盘前），周五有达美航空（盘前）。此外，韩股三星电子第三季度初步业绩将于10月8日发布。

4、央行10月8日将开展12000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。

5、财政部拟于10月8日发行2026年中央金融机构注资特别国债（一期）。本期国债为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额1500亿元，不进行甲类成员追加投标，票面利率通过竞争性招标确定。

6、据航司最新通知，自10月10日起，国内航线燃油附加费将上调：800公里以上航段收取90元，比8月、9月份涨20元；800公里以下收取50元，比8月、9月份涨10元。

7、白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特此前于10月2日表示，“下周将有更多关于能源的声明发布”。

8、古瑞瓦特计划于10月8日上调产品价格，涉及组串式逆变器（含并网逆变器、储能逆变器）以及储能系统（含工商业储能柜、户储系统），涨价幅度 5%—10%。

9、安森美（onsemi）近日发布涨价通知，将对广泛的产品系列实施价格调整，新价格将于2026年10月10日起生效。

10、莫德纳将在10月9日（周五）开盘前成为纳斯达克100指数的成份股，取代华纳兄弟探索公司。

11、诺贝尔奖开奖周仍在进行中，文学奖将于10月8日公布，经济学奖将于10月12日公布。

12、上海证券交易所和中证指数有限公司将于2026年10月9日正式发布上证光伏科创领先指数。

周四你需要知道的隔夜全球要闻：美股三大指数集体收跌；美联储纪要显示9月升息获一致支持 多数与会者倾向年内再加一次；伊朗高级官员称伊朗绝不会放弃铀浓缩权利

1、美联储会议纪要显示，9月会议上升息获一致支持，多数与会者倾向年内再加一次。

2、伊朗称将很快封锁霍尔木兹海峡的“非法”通道，武器射程可根据战场需要而扩大。伊朗重申，在要求得到满足之前，霍尔木兹海峡将继续关闭。

3、国际能源署7日发表声明说，其成员国政府同意加快落实今年3月宣布的石油储备释放计划。若此前承诺但尚未释放的储备全部投放市场，预计还可释放约1亿桶石油。

4、也门胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚7日在社交媒体平台发表声明说，过去24小时内，沙特阿拉伯对也门6个省份发动了156次空袭和导弹袭击。

5、伊朗一名高级官员表示，美国承认伊朗拥有浓缩铀权利是伊朗的“红线”，在这一点上伊朗绝不会作出任何让步。

6、沙特阿拉伯民航总局7日发表声明说，位于沙特西南部的艾卜哈国际机场和位于首都利雅得的哈立德国王国际机场6日至7日遭到袭击，共造成3人死亡、36人受伤。

7、英国海上贸易行动办公室7日发布通报说，一艘油轮当天在卡塔尔附近海域被多枚发射物击中，并报告有人员伤亡。

8、OpenAI面向全球所有ChatGPT免费及付费用户全面上线GPT-6，正式取代GPT-5.6 SOL与GPT-5.6 LUNA。

9、Anthropic发布最新AI模型Claude Haiku 5.5，用于执行那些对成本敏感的任务，新模型定价较Haiku 4.5大幅降低。

10、博通正在为其与OpenAI合作开发定制人工智能(AI)芯片项目安排超过500亿美元的融资。知情人士称，阿波罗全球管理和黑石集团是洽谈参与这笔融资的贷款机构之一。

11、海力士旗下Solidigm已为其明年的美国首次公开募股选定牵头投行，成员包括高盛集团与摩根士丹利。本次IPO预计募资规模约‌100亿美元‌，最快2027年正式挂牌上市，投后估值最高可达‌1000亿美元‌。

12、搭载英伟达芯片的RTX Spark正式开启预售，同步亮相的还有英伟达专为Windows企业桌面打造的首款桌边AI超级计算机——NVIDIA DGX Station for Windows预览版。

13、美国9月纽约联储1年通胀预期报3.9%，为2023年5月以来最高水平，预期3.64%，前值3.58%。

14、世界黄金协会报告指出，全球黄金ETF在9月吸引100亿美元，推动第三季度流入量达到创纪录的310亿美元，由欧洲和北美上市基金引领。

15、美国国土安全部7日公布一项拟议规则，将就国际学生借助“选择性实习训练”项目在美国工作征收高额费用。这是美政府收紧留学生相关政策的最新举动。

16、美股三大指数集体收跌，道指跌0.66%，纳指跌0.22%，标普500指数跌0.22%。热门科技股涨跌不一，美光科技涨超4%，超微电脑涨超3%，Meta、SpaceX、高通、SK海力士跌超2%。

17、欧股主要指数收盘普跌，英国富时100指数跌0.79%，法国CAC40指数跌1.44%，德国DAX30指数跌1.41%，富时意大利MIB指数跌2.51%。

18、WTI原油期货结算价为88.28美元/桶，下跌1.16美元，跌幅1.30%。布伦特原油期货结算价为100.20美元/桶，下跌0.38美元，跌幅0.38%。

19、COMEX黄金期货收跌1.2%，报4136.7美元/盎司；COMEX白银期货跌2.5%，报60.05美元/盎司。

消息称苹果计划10月13日大力进军智能家居市场

据报道，苹果计划10月13日大力进军智能家居市场，将首发家庭中枢（Home Hub）以及更新版的 Apple TV 和 HomePod mini。

半导体需求点燃行情，异丙醇两个多月涨逾四成

9月以来，异丙醇（IPA）成为国内化工板块的领涨品种之一。据生意社监测，9月29日国内异丙醇参考价为9308.33元/吨，较9月1日上涨23.84%；月内行情一度触及9780元/吨的阶段高点，较7月上旬6142元/吨的年内低点，两个多月累计涨幅超过40%。异丙醇是半导体制造不可或缺的清洗溶剂，在晶圆清洗、光刻胶残留剥离、精密干燥环节广泛使用。

韩国9月芯片出口总额同比激增263%，达创纪录的603亿美元

韩国海关厅周四发布数据显示，9月经工作日调整出口额达1209亿美元，创历史新高，同比增长104.9%；9月芯片出口总额较上年同期激增263%，达到创纪录的603亿美元。

美光科技CEO：目前已锁定约1500亿美元长期订单，明后年存储市场供需将比2026年更紧缺

美光科技董事长兼CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上表示，迄今为止，总共签署了26份战略客户协议（SCA），剩余履约义务（RPO）约为1500亿美元。这26份SCA及延期协议中，客户的资金承诺已增加至320亿美元，绝大多数为现金存款。客户希望获得2030年以后的供应保障，公司现在已经签署了延伸至2031年的SCA。2027和2028年存储市场供需将比2026年更为紧缺，且“看不到供需恢复平衡的尽头”。

美光科技CEO：HBM需求增速将持续跑赢传统DRAM直至2028年

美光科技董事长兼CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上表示，结构性的供需增长率差距导致了持续的供应紧张，即使考虑到行业新增的DRAM洁净室空间计划，在强劲的需求趋势（包括客户不断提出的增量要求）下，我们看不到供需何时能恢复平衡的拐点。行业HBM需求增速将持续跑赢传统DRAM直至2028年。Sanjay Mehrotra透露，美光2027年HBM的大部分供应已经签订协议，“价格同比大幅上涨，这缩小了（HBM）与传统DRAM之间的毛利率差距。”

实现海上发电就地制氢，中国团队首提交流电直接电解海水制氢新策略

记者10月1日从中国科学院理化技术研究所(理化所)获悉，该所低温科学与技术全国重点实验室最近首次提出以交流电替代传统直流电驱动直接电解海水制氢策略，实现海上发电就地制氢，从根源上破解了海水电解制氢的沉淀瓶颈难题。这项技术成果展现出显著的经济性与灵活性优势：无需海水预处理和离子交换膜，显著降低了制氢成本与系统复杂度，且可与海上可再生能源发电系统耦合，实现“海上发电—就地制氢”一体化，为氢能产业链上游提供低成本、可持续的绿氢来源。

博通拟向Anthropic提供最高420亿美元融资，后者明年或成博通最大芯片设计客户

据媒体援引Anthropic IPO招股书报道，博通已同意向Anthropic提供最高420亿美元融资，用于基础设施支出及芯片租赁。该融资约可覆盖Anthropic未来5年1252亿美元TPU算力租赁承诺的三分之一。Anthropic预计2027年将成为博通芯片设计业务的最大客户，双方形成“芯片供应+基础设施租赁+融资”的深度合作关系。招股书同时披露，博通兼具供应商和融资方身份，可能产生利益冲突。

比亚迪9月新能源汽车销量46.36万辆，同比增长16.99%

比亚迪公告显示，公司9月新能源汽车销量46.36万辆，上年同期为39.63万辆；今年1-9月累计销量313.16万辆，同比下降3.94%。其中，9月纯电动车销量27.31万辆，同比增长33.21%；插电式混合动力汽车销量18.36万辆，同比下降2.36%。9月新能源汽车出口18.07万辆。

问界汽车：华为与赛力斯达成新五年合作

问界汽车宣布，9月30日，鸿蒙智行问界业务升级战略合作签约仪式在深圳举行。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端BG董事长余承东，赛力斯集团董事长（创始人）张兴海等出席签约仪式。华为与赛力斯表示，面向新五年，双方将持续锚定问界高端智能汽车品牌核心定位，联合组建问界业务专属团队，进一步升级问界业务。

存储芯片短缺持续，三星电子上调大部分Galaxy S26系列手机售价

三星电子上调了Galaxy S26系列大部分智能手机的售价。在存储芯片持续短缺之际，这是消费科技品牌将成本转嫁给消费者的最新例子。Galaxy S26、S26+和S26 Ultra均涨价100美元，目前起售价分别为1,000美元、1,200美元和1,400美元。Ultra最高存储版本——1TB机型——涨价200美元，目前售价为2,000美元。三星最实惠的Galaxy S26系列机型S26 FE此次价格保持不变。该机型8月推出时售价为700美元，当时的定价已经比上一代高出50美元。三星最新的折叠屏设备，包括Galaxy Z Fold 8、Z Fold 8 Ultra和Z Flip 8，也未受到本轮涨价影响。因此，目前售价1,900美元的Z Fold 8仍将低于苹果即将推出的iPhone Duo，后者将于10月23日上市，起售价1,999美元。与Galaxy S25系列相比，Galaxy S26和S26+今年3月上市时的价格就已经分别高出100美元。

Anthropic据悉计划在感恩节假期前进行大规模IPO

据知情人士透露，Anthropic正寻求最快于11月中旬上市，此前公司曾推迟IPO计划。Anthropic最早可能在11月9日当周正式启动IPO推介，从而有望在11月26日感恩节前开始交易，目前仍预计最迟于今年年底完成上市，但具体时间仍可能调整。

英伟达宣布将推出DGX SPARK 64GB，可在本地运行最高1000亿参数AI模型

英伟达宣布，DGX SPARK 64GB配置将于本月起通过主要合作伙伴推出。该设备可在本地运行最高1000亿参数的AI模型。DGX SPARK 64GB将于10月23日起通过主要合作伙伴发售，起售价为4999美元。

高盛上调台积电12个月目标价至3300元台币，并提高资本支出预测

高盛将台积电12个月目标价从3100元台币上调至3300元台币，预示约28%的上涨空间（10月5日收盘价为2575元台币‌）。高盛预计随着人工智能对GPU、网络芯片和服务器CPU的需求不断增长，台积电明年的增长势头将保持强劲。高盛分析师在报告中写道，“尤其值得注意的是，AI智能体带动CPU需求增强，这是过去一年出现的一项关键变化”。高盛预计，台积电2026年和2027年以美元计的营收将分别同比增长42%和36.9%，毛利率分别为67.2%和67.5%。高盛还把2027年和2028年资本支出预测分别从780亿美元和820亿美元上调至850亿美元和980亿美元，预计台积电将进一步扩大产能投资，以支持客户更长期的需求。高盛维持台积电“买入”评级。

GLM-5.3上架Amazon，智谱打开海外收入分成通道

《科创板日报》记者独家获悉，亚马逊云科技（AWS）旗下大模型服务平台Amazon Bedrock官宣接入智谱GLM-5.3，AWS基于模型调用量与智谱进行收入分成。据了解，除了AWS外，智谱近期与多家海外云厂商落地收入分成模式。此前智谱透露计划通过海外云平台收入分成增加一条具有规模潜力的商业路径。国内方面，智谱也已与阿里云百炼平台等头部云厂商签署类似分成协议，华为云已上架GLM-5.3，并就类似合作达成意向，形成贯通国内外的分成体系。

月之暗面据悉完成IPO前融资，最新估值约500亿美元

据知情人士透露，月之暗面已经完成最后一轮私募融资，估值约500亿美元，并正推进明年第一季度在香港进行首次公开募股（IPO）。消息人士称，该公司也已开始为了解投资者意向做准备，最快本月起与投资者进行初步会谈。知情人士称，讨论仍在进行中，IPO的时间也可能变动。

全球纯汽油车新车销量占比首次跌破50%

Mobility Global最新数据显示，2026年上半年，纯汽油车型占全球新车销量的49%，这是历史上纯汽油车销量占比首次跌破五成，且较2021年的73%大幅下降了24%。数据还显示，今年上半年，整体汽车市场规模收缩约5%，而纯汽油车销量的下滑幅度达到了大盘的两倍。业内人士将市场加速转变归因于油价。即受中东冲突影响，燃油价格大幅飙升，消费者开始寻求用车成本更低的车型。分地域来看，上半年中国汽油车销量同比下降26%，为全球最大降幅；欧洲紧随其后，下滑了13%。纯电动车销量方面，欧洲市场同比增长32%，至181万辆；东南亚市场同比增长81%，至35万辆；大洋洲市场销量翻倍至11万辆。

美国能源信息署：预计2026年WTI原油价格为88.21美元/桶，布伦特原油价格96.32美元/桶

美国能源信息署短期能源报告显示，预计2026年WTI原油价格为88.21美元/桶，此前预期为84.65美元/桶，预计2027年WTI原油价格为79.74美元/桶，此前预期为69.74美元/桶。预计2026年布伦特原油价格96.32美元/桶，此前预计91美元/桶，预计2027年布伦特原油价格83.74美元/桶，此前预期为73.74美元/桶。

苹果将推出与LG联合研发的智能门铃、智能门锁与智能温控器

苹果公司即将推出的智能家居新品中，将包含一批与LG电子通过合作联合研发的智能门铃、智能温控器及其他配套配件。这批和LG联合开发的产品还将涵盖智能插芯门锁、室内安防摄像头、室外安防摄像头以及带泛光照明的摄像头，所有产品将使用LG品牌对外发售。苹果自家的全新设备，包括升级款HomePod mini和新款电视机顶盒，定于10月13日正式发布，而这批LG联名配件预计还需要数月时间才能正式面向消费者上市。

中国央行连续第23个月增持黄金

中国9月末黄金储备报7747万盎司，环比增加74万盎司，8月末黄金储备报7673万盎司。中国央行已连续第23个月增持黄金。

恒生科技指数将把成分股由30只扩充至50只

恒生指数公司宣布恒生科技指数咨询结果，将对恒生科技指数进行六项改革，并将于12月实施。第一，取消合资格候选公司必须属于恒生行业分类系统五个指定行业的要求。第二，整合及拓展现有主题，并新增前沿科技主题。修订后的六大科技主题为：数码平台及解决方案；人工智能；先进硬件；机器人及自动化；云端；前沿科技。第三，将科技子主题由16个增至24个，以配合上述六大科技主题的修订。第四，引入分组选股机制，将选股范畴由主板上市公司修订至恒生综合大中型股指数成份股。第五，采用双组别选股机制，分别以市值排名及收入增长排名作为选股准则。非现有成份股另须符合过去三个月日均成交额最少一亿港元的要求；按收入增长排名入选的成份股，则须于最近连续两个财政年度均录得最少五亿港元的年收入。第六，将成份股数目由30只增加至50只，其中按市值排名选取首40只，余下10只则按过去十二个月的收入增长排名选取。

行业资讯：

1、市场需求高企，三星电机再获MLCC大单

三星电机再获MLCC大订单。10月6日，三星电机在提交的监管文件中披露，当天与一家全球大型企业签订 AI服务器用多层陶瓷电容器(MLCC)供货合同，合同金额约2856.11亿韩元(约合2.10亿美元)。9月1日，三星电机披露与某全球知名客户签订了价值1.07万亿韩元(约合52.54亿元人民币)的MLCC供应合同，产品用途是AI服务器，供货期限为2027年全年。

东北证券研报称，AI服务器对高容MLCC的需求是传统服务器的5-10倍，AI终端渗透率抬升正拉动高端高容 MLCC需求高速增长。同时，随着日韩大厂产能转向更高阶的车规、AI用产品，中低容MLCC供给出现结构性短缺，行业涨价预期强烈。

$国瓷材料(sz300285)$为MLCC介质粉体核心龙头，国内市占率超80%;

$斯迪克(sz300806)$ MLCC全谱系功能性离型膜，覆盖头部MLCC厂商。

2、核聚变工程陆续落地，产业进程加速

我国可控核聚变领域多项新动作密集落地，工程化建设与商业化探索并进。国庆节前夕，国家重大工程紧凑型聚变能实验装置(BEST)项目园区正式交付启用，核聚变装置主机的建造进入冷屏等"四环套装”的关键攻坚阶段。新奥集团宣布其“玄龙-50U”装置实现氢硼聚变反应，这是全球商业化聚变公司在自有装置上首次实现氢硼聚变反应，也是我国磁约束聚变装置首次实现加注先进燃料的清洁无中子聚变反应。

国金证券研报称，可控核聚变是长期各个国家能源必争之地。我国可控核聚变正处于实验堆建设、工程堆验证阶段;看好可控核聚变产业在"十五五"期间有望进入密集的资本开支期带来的投资机会。

$安泰科技(sz000969)$是全球为数不多的能提供全系列涉钨部件的企业，产品包括钨铜偏滤器、包层第一壁、中子屏蔽材料等，覆盖ITER及国内聚变装置。

$中国西电(sh601179)$在国际热核聚变实验堆(ITER)计划重大工程中承担了14台整流变压器、14组GW4-72.5隔离开关和42台66kV避雷器的研制安装任务。

3、国庆假期长线游同比增长，旅游市场稳中有升

10月7日，《美团2026国庆消费洞察报告》显示，800公里以上的长线游订单同比增长25%，31%的用户在一个目的地停留3天及以上，酒店连住订单量同比增长31%。其中，从热门目的地看，美团数据显示，"十一”假期出游热门Top10目的地分别为南京、成都、西安、北京、重庆、洛阳、武汉、广州、长沙、上海。华源证券认为，中秋国庆双节叠加"请3休13"拼假效应，旅游与餐饮消费或成为年内重要旺季窗口。招商证券表示，随着各地方旅游设施和配套政策不断完善，以及居民旅游支出的逐步恢复，国内旅游市场将维持稳中有升的趋势。

$中国中免(sh601888)$免税牌照最全，市场份额占比最高，核心布局机场和离岛免税店;

$豫园股份(sh600655)$主打东方生活美学战略，致力于焕新大豫园片区的高品质消费场景，推动文商旅融合发展。

4、构建水稻生长全过程细胞图谱，培育新型品种更精准

据报道，从崖州湾国家实验室获悉，由我国多个科研机构分工协作完成的最新水稻研究成果近日发布。研究团队在全球范围内首次构建了覆盖水稻从种子萌发到开花结实全过程的三维时空细胞图谱，整合了基因组测序、单细胞测序与空间转录组测序，为理解水稻生长发育、探索籽粒品质改良提供了新的研究资源。

这项成果意味着，未来科学家在培育更好吃、更有营养的水稻时，不再只能参考整粒种子的平均数据，而是可以拿着这张地图，探索更有针对性的“空间分区调控策略”，实现“指哪打哪”的精准改良。培育新型水稻品种，其意义绝对不仅仅是为了“吃饱”，它实际上是国家粮食安全、农业现代化乃至应对全球气候变化的核心战略之一。中国人口众多，耕地资源相对有限。培育高产、优质的水稻新品种，是确保“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中”的最根本保障。

A股相关概念股有$隆平高科(sz000998)$、$国投丰乐(sz000713)$等。

5、国务院办公厅发文，发展体育赛事激发消费活力

国务院办公厅日前印发《关于发展体育赛事激发消费活力的意见》，对推动体育赛事发展，激发消费活力，培育经济增长新动能作出部署。《意见》提出，到2030年，基本形成具有中国特色的现代化赛事体系，培育一批具有世界影响力的体育赛事，产业协同能力显著提升，赛事消费活力有效激发，为经济社会高质量发展提供有力支撑。《意见》部署了5个方面17项主要任务。一是强化赛事活动供给。二是深化赛事融合发展。三是激发赛事消费活力。四是夯实赛事发展基础。五是提高管理保障能力。《意见》提出，培育一批市场竞争力强、专业化程度高的赛事运营主体，支持文化传媒、健身休闲、装备制造、科技创新等领域企业参与赛事活动举办和运营。有条件的地方可在符合国家有关规定的前提下研究制定赛事引流、场景创新、就业承载等激励政策。

A股相关概念股有$金陵体育(sz300651)$、$力盛体育(sz002858)$等。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

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无。