今天A股各大指数收红，但投资者信心和市场热度仍不够，汇金今天还在买入，如果没有汇金的持续硬拉，可能还要弱一些。

电力设备新能源今天跌幅较大，几大龙头，宁德，隆基，恩捷，通威，今年表现都不好。

以前持有过该板块很长时间，去年下半年开始，对行业未来格局恶化、行业增速变慢的声音就出来了，一开始也没卖，觉得当下多数企业业绩很好，龙头竞争优势很明显，市场担忧的那些问题还比较远，市场有点太超前反应了。

没想到股价继续下跌，后来跌的受不了了，反思后觉得越往后利空会越严重，在22年9月、10月就陆续卖出了。

宁德时代第三季度净利润不考虑减值损失的话其实还不错，盈利能力环比持平，但三季度收入增速明显放缓。

公司是产业链里业绩最稳健的，跌幅也相对小一些，静态估值不到20倍。但目前预测都是基于理想的假设条件，在行业整体增速变慢、产能过剩、格局恶化的当下，未来是否还能独善其身？还是有一定不确定性。

隆基绿能，当前光伏板块核心矛盾还是供给端，当下传统产能过剩，新技术是未来的看点，隆基全面倒向 BC 技术，新的技术周期可能开启。

恩捷股份，隔膜一直是竞争格局比较好的，但去年底开始也扛不住了。去年四季度以来，竞争开始加剧，下游需求增速放缓，开始被动去库存，公司收入盈利均开始下滑，业绩估值双杀。

通威股份，今年二季度度经营颓势已经开始显现，三季度业绩同环比均大幅下滑。公司现在硅料、电池仍有不错的盈利，组件亏损。四季度产业链竞争加剧，电池业务承压，硅料新产能投放，盈利能力估计还会下降。和恩捷一样，反转的曙光还没到来。

看下海外。

昨晚美股大跌，10年美债收益率又反弹了，对高估值的科技板块杀伤力更大一些，英伟达，谷歌大跌也拖累了指数，导致纳斯达克跌幅远大于道琼斯指数。

相对业绩，市场似乎更看重科技龙头在AI 方面的表现。微软三季度营收565亿美元，同比增长12%，GAAP下净利润同比增长26%至223亿美元，其中Azure等“智能云”同比增长19%，AI 高于市场预期，股价大涨。

而谷歌业绩虽然不错，但谷歌云出现“失速”，三季度营收增长22.5%，去年同期增长37.6%，市场认为不及预期，股价大跌9.51%，一天跌去了一个英特尔的市值。

美股近期可能要迎来一段颠簸期……

后台有人问我对明年地产销量的看法，坦白讲还是有点担心，虽然照今年的下滑幅度，明年就到了需求的合理区间了，但地产不仅仅有居住属性，作为长周期产品还有部分投资属性，房价如果不止跌，销量可能还是难稳住。

曾经的大白马信维通信今年成为华为MATE 60天线主力供应商，9月底以来股价上涨47.83%，今天给大家分享了信维通信的交流纪要，需要的点个"赞"和“在看”，后台回复 “信维通信1026” 领取。

今天先说到这里，祝大家投资顺利！