要闻

投资日历：周三资本市场大事提醒

1、今日共有1只新股申购，为沪主板的金帝股份(603270)。

2、自然资源部将于8月23日召开8月份例行新闻发布会，介绍“七上八下”关键期地质灾害和海洋灾害防范等工作情况。

3、第七届中国系统级封装大会将于8月23日至25日在深圳举办。

4、第十四届中国—东北亚博览会将于8月23日至27日在长春举办。

5、2023 RISC-V中国峰会将于8月23日至25日在北京举行。

6、科隆国际游戏展将于8月23日至27日在德国科隆举办。

7、中国恒大：A类债权人和C类债权人的香港恒大协议安排会议，将分别于8月23日晚八时和晚九时三十分在香港举行。

8、中国国内成品油新一轮调价窗口将于8月23日24时开启。

9、2023全国金秋购物节暨第二届中国（四川）国际熊猫消费节新闻发布会将于四川举办。

10、今日有平安银行、紫光国微、纳芯微等股披露中报。

11、今日有2990亿元7天期逆回购到期。

12、今日将公布美国7月新屋销售总数年化、欧元区8月制造业PMI等数据。

周三你需要知道的隔夜全球要闻：

1、美联储周二公布的贴现利率会议纪要显示，纽约联储和亚特兰大联储董事会在7月份支持维持贴现率不变。

2、欧美股市收盘涨跌不一，道指跌0.51%，标普500指数跌0.28%，纳指涨0.06%。越南电动汽车生产商VinFast涨超108%，成为全球市值第五大上市汽车股。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.66%。

3、美国总统拜登将于9月7日至10日前往印度首都新德里参加20国集团峰会。

4、里士满联储主席巴尔金说，如果美联储在实现2%的通胀目标之前就考虑改变这个目标，那么美联储可能会失去信誉。

5、美国汽油价格接近季节性纪录高点，对通胀构成新威胁。

6、国际原油期货结算价小幅收跌。WTI原油9月合约跌0.46%，布伦特原油10月合约跌0.51%。

7、日本首相呼吁下月讨论经济措施，央行货币政策面临考验。

8、英伟达与VMWare合作为企业带来定制生成式AI服务。

9、Meta推出可转录和翻译近百种语言的人工智能模型。

10、IBM将天气公司部分资产售予Francisco Partners。

11、英特尔的目标是到2025年将其最先进的芯片封装服务的产能提高四倍，其中包括在马来西亚的新工厂。

12、丰田宣布在菲律宾投资7800万美元用于生产两款新车型。

13、美国因抵押贷款证券欺诈对野村证券子公司处以3500万美元罚款。

14、COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.15%，报1926美元/盎司。

15、周二美联储隔夜逆回购协议使用规模为1.812万亿美元。

生猪自繁自养走出亏损区间，行业状况有望改善

上半年生猪养殖端普遍亏损的局面，在近期市场回暖并维持高位震荡后出现反转。从相关公司披露的养殖成本等信息来看，当前市场价位下，自繁自养已走出亏损区间，下半年随着旺季来临，行业整体盈利状况或将改善。不过，在供给端未有显著减量的背景下，市场对于生猪市场回暖仍持谨慎态度。虽然开学季临近对消费端有所提振，但供应相对充沛仍将制约猪价上涨空间。

海外市场火热，QDII基金水涨船高

今年以来，印度股市持续走高，国内投资于印度资产的QDII基金净值也水涨船高。不只是挂钩印度股市的基金产品，在纳斯达克指数、日经225指数等纷纷上涨的带动下，挂钩的QDII基金普遍走出向上的业绩曲线。不过，火热行情的背后或暗藏风险。市场人士称，短期来看，印度股市在7月份创下历史新高后，出现整固。整体来看，新兴市场的股票估值相对比较有吸引力，预计中长期仍有较高回报。

业内人士：中短期看钢铁行业需求最差阶段已经过去，行业可能已接近底部区域

今年以来，钢铁市场弱势运行，国内钢铁期货跌幅超6%，行业利润收缩。当前A股钢铁板块估值处于底部位置，有观点认为，钢铁行业的底部或许已经到来。业内人士表示，中短期看，钢铁行业需求最差阶段已经过去，行业可能已接近底部区域，但何时企稳回升还需进一步观察。

北交所已有72家公司发布半年报，超半数“报喜”

截至8月22日下午3点，北交所已有72家公司发布了2023年半年报。北交所公司整体业绩走向呈分化态势，其中39家公司上半年净利润同比增长（含扭亏），另有33家公司净利润下滑或亏损。从行业来看，受益于需求增长，汽车零部件、通用设备、专用设备等制造类企业大多业绩向好。而业绩下滑企业主要是受行业周期性、宏观经济因素、市场竞争加剧等影响，恒太照明、德众汽车等14家企业业绩同比降幅超过50%甚至同比由盈转亏。

社保基金和QFII最新持仓揭示相似偏好：青睐绩优公司

随着上市公司半年报的逐渐披露，社保基金、QFII的最新持仓变化浮出水面。截至8月22日，社保基金、QFII的身影分别出现在148家、188家上市公司的半年报前十大流通股东名单中。从这两类长线资金共同持仓股的特征来看，业绩表现较受关注。业内人士认为，社保基金、QFII的组合配置具有一定的长线投资思维，其持有的标的也显现出较好的业绩表现。投资者若根据其选股来构建基本股票关注池，不失为一种相对稳健的策略。但具体投资时，还须考虑到半年报信息的滞后性，综合考虑市场波动及个股基本面来操作。

5家工程机械类上市公司中期业绩亮眼，行业研发投入加大“电动化”竞赛正起

A股迎来2023年中期业绩披露季，工程机械板块（按申万行业分类）上市公司业绩增长情况较为亮眼。数据显示，截至发稿，板块内已有8家上市公司发布了2023年中报或业绩快报，报告期内合计实现归母净利润29.44亿元，同比增长46.66%。记者以投资者身份致电土石方机械生产商柳工，其相关负责人表示，目前公司主营的挖掘机和装载机产线，产能利用率基本都能达到100%，主要是今年以来海外订单增长速度较快，从全年来看市场预期比较乐观，将保持业绩增长态势。

市场研究报告：全球移动网络市场以七年来最快速度萎缩

来自市场分析和研究公司Dell’Oro Group的报告显示，连接移动通信设备的全球无线电接入网（RAN）市场上个季度以近七年来最快速度下滑。虽然市场疲软在意料之中，但逆转的幅度“远超预期”，预示着全球全年RAN收入将下降。在收入骤降之前，运营商经历了2017年至2021年的高速增长。Dell’Oro副总裁Stefan Pongratz周二（8月22日）在声明中说，本季度业绩不佳是因为“北美市场阴云密布”，过去几年为降低供应链风险而积累的额外库存也加剧了业绩下滑。此外，高通胀和利率上升也正更多地影响运营商的支出计划。

报告：2028年全球eSIM/iSIM出货量将超14亿

一份来自Kaleido Intelligence的最新报告称，生态系统的简化将推动eSIM的应用激增。报告指出，2028年全球eSIM/iSIM出货量将超过14亿，这意味着2023年至2028年期间的年复合增长率将达到21%。

惠誉旗下BMI：预计铝价今年料继续承压，将今年铝平均价格预估下调至每吨2300美元

惠誉旗下研究机构BMI表示，全球需求疲软以可能会使铝价今年继续承压，将2023年铝的平均价格预估从每吨2500美元下调至每吨2300美元；预计未来几个月铝市场的基本动态不会有什么变化，因此铝价没有理由从当前水平大幅回升。

分析师：台积电代工H100中，平均每颗芯片能赚近900美元

华尔街分析师Robert Castellano计算称，台积电每个芯片产生的CoWoS收入为722.85美元。台积电使用5nm制程生产英伟达H100芯片，其每制造一片5nm晶圆可收入1.34万美元，而每片晶圆有86颗H100芯片，每个H100芯片收益为155美元，叠加封装产生的722.85美元，那么台积电为英伟达代工H100时，平均每颗芯片能赚取近900美元。

IDC：到2027年超90%教育学习终端将搭载AI相关功能

IDC统计数据显示，2023年教育学习场景市场规模达到1102亿美元，同比增长4.2%。预计2024年同比增长9.6%，到2027年，市场规模将超过1500亿美元，届时超过90%的教育学习终端将搭载AI相关功能。

百度Q2财报：营收341亿元实现加速增长，净利润高速增长44%

百度发布了截至2023年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。第二季度，百度实现营收341亿元，同比增长15%；归属百度的净利润（non-GAAP）达到80亿元，同比增长44%。营收和利润双双实现大幅增长。得益于在线营销业务的稳健表现和经营杠杆推动，百度核心营收和利润增长加速。第二季度，百度核心收入264亿元，同比增长14%。百度核心经营利润（non-GAAP）同比增长27%至65.1亿元，经营利润率为25%，相比2022年第二季度的22%和2023年第一季度的23%有所提升。百度核心的在线营销收入为196亿元，同比增长15%。百度核心在经营中产生了约97亿元净现金流。

TrendForce：预计2024年先进封装产能将激增30-40%

TrendForce预测，随着主要CSP积极构建AI服务器并推高对AI处理器和HBM内存的需求，预计2024年全球先进封装产能将增长30-40%。

集邦咨询：电视面板价格续涨加上市场需求保守，全年电视出货预估下修至1.98亿台

TrendForce集邦咨询指出，为了维持电视面板涨势，进入第三季面板厂仍选择持续控产，反观品牌为了维持销售动能，整机零售价涨幅无法反映电视面板价格上涨幅度，因此品牌在第三季开始濒临财务亏损的边缘。进入下半年国际品牌陆续为年底节庆促销提高出货外，中国双11的备货也将于9月底达高峰，预计会带动第三季电视出货季增11.9%，达5,224万台，但仍较TrendForce集邦咨询先前预估出货减少1.3%，显示出面板价格持续上涨，品牌下半年势必会收敛获利较差产品。因此，预估今年全球电视出货量将下修至1.98亿台，年减1.5%。

小米汽车现阶段电池供应商已敲定，一供、二供分别为中创新航和宁德时代

小米汽车的电池供应商有了新的变化。界面新闻从小米内部知情人士处了解到，今年小米汽车一级和二级的电池供应商已经敲定中创新航（原名中创锂电）和宁德时代作为现阶段的电池供应商。对于小米汽车的电池供应商，外界此前普遍猜测为宁德时代和比亚迪，而比亚迪相关人士也向界面新闻透露，其动力电池供应名单中目前没有小米汽车。小米内部人士表示，小米汽车已经明确不靠硬件、靠软件赚钱的战略。为了保持小米一贯高性价比的优势，小米汽车的零部件利润率将保持在1%左右，未来盈利主要靠软件服务及生态服务。

行业资讯：

1、百度自动驾驶业务快速增长，机构看好万亿市场空间

百度集团最新发布的财报显示，今年二季度，百度旗下的自动驾驶出行平台“萝卜快跑”提供了71.4万次乘车服务，同比增长149%。目前，百度已获批在武汉、重庆、北京和深圳四个城市向公众提供全无人自动驾驶出行服务
据了解，作为国内首个试点区域，北京“车内无人”自动驾驶试验区商业化落地在即。百度、小马智行等企业正在抓紧调式付费系统，在北京亦庄区域将能召唤到驾驶座没有安全专员的彻底无人的自动驾驶出行智能车，这对于传统的出行业态将是颠覆性的改变。中信证券认为，高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升交通安全、司机短缺等诸多痛点，自动驾驶潜在市场空间超数万亿元。
万安科技(002590.SZ)主营汽车底盘控制系统，线控底盘是自动驾驶不可替代的核心技术;
兴民智通(002355.SZ)参股公司英泰斯特已为客户提供低速无人驾驶产品及服务。

2、巨量引擎推出智能成片工具，生成式AI经济潜力巨大

巨量引擎近日重磅推出AIGC产品智能成片工具，免费开放给抖音商家使用。商家使用这款工具仅需三步:输入营销目标、填写商品卖点信息、上传商品空镜视频，不需要写脚本，找素材，找配乐。智能成片5分钟即可生成10余条符合抖音爆款的带货短视频，帮助中小商家抓住抖音短视频带货机会

高盛集团表示，生成式AI具有巨大的经济潜力，在广泛使用后的十年内，每年都可提高超过1个百分点以上的全球劳动生产率要实现大规模转型，企业需要对实体、数字和人力资本进行大量前期投资，以获取和实施新技术，并重塑业务流程。高盛预计，全球生成式AI投资规模到2025年或达到2000亿美元左右，将主要来自训练AI模型和运行AI查询的硬件投资，以及AI软件方面的支出增加。

昆仑万维(300418.SZ)的Opera生成式AI服务海外用户数已突破100万;

海天瑞声(688787.SH)致力于为AI产业链上各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集

3、马斯克本周直播FSD V12，智能驾驶产业链或将加速渗透

据媒体报道，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，本周他将在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。根据此前消息，FSDV12将引入特斯拉新一版端到端大模型，或将引领自动驾驶行业进入全新时代。

2023年是高阶智能驾驶关键一年。国内外法规标准逐步落地，大模型自动驾驶技术发展催化，小鹏XNGP、华为ADS2.0等落地不依赖高精地图的城区NOA方案（范围扩大）。特斯拉7月数据中心DOJO投产，中国区FSD有望加速落地，特斯拉年内或发布V12版端到端版本，马斯克预计全面自动驾驶时代今年年底即将到来。技术+渗透率+政策多维催化下，特斯拉FSD的推出带动了国内车企全面开启智能驾驶领域布局，智能驾驶产业有望进入快速渗透期，驱动增量部件提升。

经纬恒润(688326.SH)为智能驾驶领域头部Tier1，智能驾驶业务可提供覆盖感知端+控制端的全面解决方案，深度受益于智能驾驶领域高成长性。

德赛西威(002920.SZ)是我国汽车智能化零部件龙头企业，是英伟达核心的汽车tier1合作伙伴，全球首款基于英伟达Xavier自动驾驶域控制器产品IPU03平台正式在小鹏P7上实现批量供货。

4、谷歌即将推出仅支持eSIM卡方案手机，行业未来五年复合增速达21%

据媒体报道，谷歌Pixel 8系列手机取消物理SIM卡槽，仅支持使用eSIM卡方案，这一举措将使用户更加便利地管理他们的移动网络连接。根据前XDA媒体主编Mishaal Rahman的报道，谷歌将会跟进苹果iPhone 14系列的设计方案，今年秋季推出的Pixel 8系列手机将完全取消物理SIM卡槽。这一消息得到了OnLeaks公开的Pixel 8渲染图的支持，渲染图显示左侧并没有预留SIM卡槽，暗示新机型将采用eSIM。

eSIM相比传统物理卡更加便携、安全和灵活，可以支持多个运营商和多个电话号码，用户可以在线购买和激活。凭借其明显的优势，5G时代支持eSIM的手机及其他终端设备将成为趋势。目前，包括苹果、三星等手机大厂已陆续推出eSIM手机，随着手机大厂的推进，eSIM普及程度望逐步提升，相关产业链迎来加速爆发。Kaleido Intelligence日前发布的的最新报告预测，生态系统的简化将推动eSIM的采用率激增，2028年全球eSIM/iSIM出货量将达超过14亿，2023年至2028年期间的年复合增长率将达到21%。

澄天伟业(300689.SZ)公司具有eSIM卡数据写入等数据个性化能力。随着eSIM卡的发展与大量普及，公司可以对客户提供ESIM核心的数据处理、数据写入、个性化处理服务，可以满足eSIM卡数据个性化的市场需求。

恒宝股份(002104.SZ)公司eSIM卡已实现批量供货，可以为行业客户提供eSIM产品及系统整体解决方案服务。

5、数字底座，数据中心基础设施集成指南发布

在近日召开的中国算力大会第二届西部数谷算力产业大会上，由开放数据中心委员会ODCC牵头撰写，中国信息通信研究院、华为、中国移动、中国电信等单位共同参编的《数据中心基础设施集成指南》正式发布。指南旨在助力重点领域基础设施建设和集成数智化应用场景高质量落地。

数据中心是新一代信息通信技术创新发展的数字底座，已成为经济社会运行不可或缺的关键设施。对处于建设阶段的数据中心而言，基础设施层的建设集成很大程度上影响了数据中心未来的稳定运营和持久发展。作为全生命周期的重要发展阶段，数据中心基础设施集成不断被赋予算力时代新内涵与数智化价值。随着数据中心建设、集成质量的重要性不断提升，数据中心向服务市场规模化发展，很大程度上也推动了行业全生命周期的数字化技术创新。A股相关概念股主要有朗威股份(301202.SZ)、天玑科技(300245.SZ)等。

（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）

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