盘中发酵

二八行情，冰火两重天，容量趋势虹吸其他个股的流动性。

2026国际电路与系统研讨会25日在上海举行，华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波在题为《半导体新路径探索与实践》的主旨演讲中，正式发表“韬(T)定律”。体管密度与系统性能通过逻辑折叠技术实现新突破。这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则。华大九天、冠石科技、中芯国际

算力租赁假消息：传算力租赁风险，未来一切上市公司禁止披露没有发票的海外卡的部署。

SpaceX计划在美国得州建设一座10吉瓦的巨型太阳能制造工厂，用于生产太阳能电池以及新一代星链产品。北玻股份

AI供电升级打开芯片电感百亿空间。龙磁科技

AI算力对半导体产能的挤压，正在慢慢传导到成熟产线。功率器件圣邦、杨杰

美伊停战协议。中工国际

个股信息差

1、润建股份：Seedance 2.0作为闭源模型，在五象云谷上线。

沃顿科技：超纯水膜已通过中芯国际等头部晶圆厂验证并实现稳定供货

梅安森：智能矿山监控系统

新亚制程:华为海思为公司的核心客户

凯恩股份：电解电容器纸产品 其是电解电容器的前三大材料之一

福来蒽特：主业染料ipo项目投产估值30e，机器人布局电子皮肤估值10e左右，刚接收8.5e算卡（非简单授信），交流有120e规划授信，目前市值仅45e，对标同类算力租赁公司空间200%以上

锦富技术：2026年一季度以来，公司承接某台湾客户的B300液冷板部件订单正常生产及交付中。

华塑控股：钻针卡脖子环节。有技术（友创智能）、有客户（中钨高新、华锐精密、富士康等等），实锤设备可生产0.1mm钻针应用于高速PCB，长径比50倍

旷达科技：3D 封装 + 华为射频 + 车规 IDM三重硬核共振，国产替代隐形冠军，戴维斯双击在即

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