先看个数据。

10月份制造业PMI为49.5%，比上月下降0.7个百分点。

6月以来首次出现回落。

PMI是个环比指标，这数据主要就是反应个冷暖趋势，由于10月假日、9月提前备货等因素，历年来10月PMI环比均会回落，但这次回落幅度有点大。

这可能和9月地产销售脉冲一把，10月又回落有关。

今天市场下跌和PMI未必有多大关系，现在经济数据好点差点对股市影响没多大，重点还是看国内政策发力程度和美联储货币政策及美债收益率变化。

另外，经济不好，多家券商预计四季度会降准。

没错，这事概率很大，但对股市也没那么重要，降准和资金流动性转松，很难有确定的关系。

有人可能要问，会降息吗？

降息的概率要低一些，降息对利率和流动性作用更明显，但副作用也大，降息受中美汇率、利差等的限制，掣肘要多一些。

 

公募基金三季报都披露完毕，看下都买了啥。

三季度主要加仓了消费和周期，减仓成长，但成长仍然占据主导地位。

行业方面，主要加仓了白酒、CXO、创新药和非银金融，主要减仓了新能源、计算机和通信。

个股的加减仓，具体见下图。

 

盐湖股份三季度净利润同比下滑80%，只有5个多亿，主要是一次性计提了采矿证权益，加回后三季度实际盈利21亿。

业绩还不错。

氯化钾价格经过一年的下跌，往后再下跌空间不大，是业绩的压舱石。

但碳酸锂却不太乐观，今年四季度和明年都是过剩的，价格估计还得跌，上个月价格跌得太快，几家企业限产保价也没激起什么浪花。

年初市场预计碳酸锂最低可能会跌到20万元/吨，现在市场预期底部在10万元/吨……

股价不算贵，但碳酸锂价格下行，股价承压，还是维持之前的判断，股价中期内难有趋势性上涨行情。

 

其他消息。

后天美联储将发布利率决议了，10年美债收益率到关键位置，边际变化已很重要。这次本月基本不会加息了，关键还是看鲍威尔本次对未来经济和加息缩表的表态吧。

北向资金，又流出70亿，数据实时高频，也是唯一一个可以实时看到的数据，对市场的影响力现在可远不止这70亿……

财政部将国有商业保险公司由当年度考核调整为“3年周期+当年度”，考核周期越短，投资行为和理念就越短视，市场短期波动就越大。对股市是个长期利好，短期不会那么快见效。

今天和大家分享了华为产业链的核心概念股，由于图片较大，分享在后台了，需要的公众号后台回复“华为产业链”领取。

个人公号：关灯吃面条。

 

今天就这些吧，祝股市长虹，祝大家净值新高！