盘前要闻

1、“AI的光”再度闪耀！存储、光通信牛股卷土重来 闪迪飙涨近8%

类型：市场

情绪影响：正面

隔夜美股大反攻，存储、光通信等“AI牛股”重拾升势，美国三大股指集体收涨。存储板块的闪迪涨7.59%、希捷科技涨3.5%、西部数据涨5.04%。光通信相关股票也同样表现活跃，Lumentum涨11.13%、应用光电涨6.79%、康宁上涨4.54%。受美股大涨影响，日经225指数上午开盘报68526.72点，涨幅1.16%。韩国综合股价指数(KOSPI)开盘上涨3.6%，至7552.49点。

2、AI产业链中报预告密集披露 存储牛股业绩迎10倍增长

类型：公司

情绪影响：正面

AI产业链公司中报预告继续密集出炉，公司覆盖AI服务器、存储芯片、等多个环节。整体看，业绩弹性较大的公司主要集中在算力硬件。A股的存储“一哥”兆易创新，业绩涨幅最为惊人，公司预计上半年归母净利润约69亿元，同比增长约1099%；工业富联预计2026年上半年实现归母净利润234亿元至244亿元，同比增长93%至101%。

3、十五五碳达峰方案出炉，储能、算力等领域大利好

类型：行业

情绪影响：正面

国务院印发《“十五五”碳达峰行动方案》，行动方案提出，推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能；挖掘需求侧调节潜力，加快虚拟电厂发展，推动可调节负荷等各类分散资源参与系统调节。强化算力设施与可再生能源协同布局，支持开展绿电直供，合理配置储能、备用电源等配套设施，推动新建算力设施主要使用非化石能源电力。加快建设绿色算力设施，鼓励建设零碳算力设施。

4、SK海力士每股定价149美元 或刷新美股最大外企上市纪录

类型：公司

情绪影响：正面

根据SK海力士此前提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件，每份ADR相当于十分之一股普通股。知情人士表示，目前相关讨论仍在进行，美国上市的具体细节仍可能发生变化。ADR发行价定为149美元，此次发行规模将达到约265亿美元，有望成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股(IPO)，超过阿里巴巴2014年创下的250亿美元募资纪录。

5、Meta自研AI芯片“Iris”计划9月量产，2027年算力拟翻倍

类型：公司

情绪影响：正面Meta计划最快于今年9月开始量产代号为"Iris"的自研AI芯片，并计划到2027年保持约每六个月推出一代新芯片的迭代节奏。同时，公司目标是在2027年将数据中心总计算能力翻倍至14吉瓦(GW)。

投资日历

2026具身智能机器人产业展

投资锦囊

投资锦囊：错误并不可耻，可耻的是错误已经显而易见了却还不去修正。

【美】乔治·索罗斯

机构观点

1、华泰证券：短期科技超跌后或有修复，中美财报季共振下有望迎来做多窗口。

2、东方证券：短期量能有所放大，沪指继续冲高概率较大，4060附近应可触及。

3、方正证券：行情仍在筑底巩固阶段，短期以震荡修复为主，存在结构性机会。

利好利空前瞻

1、华为发起OPEN NPO项目，共建国内首个近封装光学(NPO)光互连MSA

类型：机构热评

万联证券：光互连在AI数据中心建设中的重要性凸显，建议关注高速光模块及光通信产业链上游核心材料、光器件、光芯片等领域的投资机遇，同时关注布局CPO、OCS等技术的领先企业。中长期视角下，继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。

2、消息称特斯拉三代人形机器人初步定型，马斯克放话年底前实现产能

类型：市场热议

东方证券：从投资策略上看，Optimus量产正常推进，国内外机器人公司加快商业化落地及融资进程，将促进人形机器人规模化量产及商业化落地加速，机器人产业链在前期调整后将迎来投资机会。

3、长征十号乙火箭有望7月10日首飞 将验证全球首创海上网系回收技术

类型：市场热议

光大证券：短期看，长十乙、朱雀三号等发射将为板块带来重大催化；中期看，GW星座与千帆星座组网将逐步拉动卫星制造与发射服务需求；长期看，6G空天地一体化、太空算力、太空光伏、在轨服务等远期应用持续打开市场空间。

公告速递

偏正面公告

1、兆易创新：预计上半年净利润69亿元左右，同比增长1099%左右

2、天赐材料：预计上半年净利润27亿元-30亿元，同比增长907.84%-1019.82%

3、东软集团：拟以1亿元至2亿元回购股份用于注销

偏负面公告

1、太极实业：控股股东一致行动人锡高投7月9日减持2.3%公司股份

2、飞龙股份：预计上半年净利润6800万元-8000万元，同比下降61.98%-67.69%

3、华统股份：6月生猪销售收入2.15亿元，同比下降38.3%

海外市场

自选哥提示：美股三大指数周四集体收涨，道指涨0.27%，纳指涨1.3%；存储、光通信概念领涨，闪迪涨超7%，美光科技、康宁涨超4%；纳斯达克中国金龙指数涨0.56%，阿里巴巴涨近2%、拼多多涨超1%。

本文转载自：腾讯自选股；智通财经编辑：蒋远华。