一、事件催化

近期存储板块催化较多，首先27日存储板块整体上涨。费城半导体指数收涨2.82%。Tower半导体涨6.68%，Arm Holdings涨6.19%，德州仪器涨4.72%，英特尔涨4.04%。

10月28日，SK海力士公布2026年第三季度财报。受人工智能（AI）基础设施投资持续增长、存储芯片价格上涨及高附加值产品销售扩大推动，公司单季度营收首次突破100万亿韩元，营业利润再创历史新高。公司同时判断，存储市场供不应求的局面可能持续至2030年。受良好业绩推动，韩国市场SK海力士拉升大涨9.99%，三星电子也即将发布三季度财报。

同时马斯克表示，机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。他强调，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。他还表示，机器人使用的是低功耗DRAM芯片，而不是高带宽内存HBM，随着人工智能扩展到数据中心以外，芯片制造商美光和SK海力士可能会迎来更大的市场机遇。