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路边社消息：华为Mate系列将彻底重构产品逻辑 性能鸿沟：Pro+独占3nm麒麟9030芯片（CPU大核频率提升至4.2GHz），搭配18GB LPDDR6运存，而Pro版维持麒麟9020+16GB运存，性能差距达30%以上； 影像分级：Pro+首次搭载液态镜头模组，支持1英寸至8倍连续光学变焦，Pro版则沿用传统潜望长焦，焦段覆盖与防抖能力显著弱化； 卫星通信代差：Pro+升级北斗三频+天通双模卫星通信，支持实时语音与图片回传，Pro版仅保留基础版北斗短报文功能。 RS版本的定位转向更纯粹的高端符号，也就是类似桌上放把库里南车钥匙的功能： 材质仪式感：钛合金中框+陶瓷后盖成为标配，表面处理工艺对标奢侈腕表，提供私人镌刻服务； 联名价值升级：新RS系列将携手高端时尚品牌，强化奢侈品属性； 功能客制化：硬件配置与Pro+基本一致，但通过专属主题、开机动画、系统音效等软性设计塑造尊贵感。比如@不主动不拒绝不负责 在会所展开他的三折叠，外放会说“姑娘们小心伺候着，八千亿老板要翻牌子啦！”😄😄😄😄

#畅聊股市# 人形机器人关节传动新方向，摆线减速器兼具高减速比和高精度；从1→10加速开启，这个品种出海具备三个稀缺属性 1、减速器：摆线减速器具备大扭矩、抗冲击性、传动精度高等特点，兼具谐波减速器和行星减速器的优势，有望成为人形机器人关节传动的新方案。 2、摩托车：天风证券研报指出，摩托车出口具备三个稀缺属性：①海外销量空间是国内10倍以上；②核心市场为欧洲+拉美，美国市场占全球总容量不足1%；③自主品牌的产品力在过去五年发生越级质变，而海外市场份额不足5%，有望从1→10加速开启。 3、AI应用：AI视频产业发展趋势或超预期，基于今年有可能看见的3点逻辑（市场预期差）：单位时长延伸、价格更低、内容扩容。坚定看好多模态+出海赛道，其产业发展+商业模式的优势将带动行业对应公司享受高成长+高估值。 4、商业航天：2025年7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，从01-05组星的一到两个月发射间隔缩短到05-07组星的3-5天发射间隔，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入高密度组网期。此外，千帆星座的发射招标也已经启动，海南商发的1号和2号发射工位开启常态化发射工作，大型民营液体火箭也将陆续首飞，可重复使用实验稳步开展，以蓝箭航天为代表的民营火箭企业开始IPO辅导，我国商业航天产业进入快速发展期。 1、人形机器人关节传动新方向，同时兼具高减速比和高精度，这家公司已供货特斯拉Optimus 摆线减速器具备大扭矩、抗冲击性、传动精度高等特点，兼具谐波减速器和行星减速器的优势，有望成为人形机器人关节传动的新方案。 1）人形机器人给减速器提出更高要求 当前主流的行星减速器方案存在结构性缺陷。其采用太阳轮、行星轮和内齿圈的啮合结构，虽具备成本低、结构简单的优势，但背隙（传动间隙）较大导致精度不足。为提升扭矩采用的多级结构又会显著增加体积和重量，特斯拉Optimus的灵巧手虽采用该方案，却不得不牺牲部分负载能力。 谐波减速器存在寿命和刚性缺陷。谐波减速器是由波发生器、柔轮和刚轮组成的弹性传动结构，能实现0.1弧分的超高精度，非常适合小臂、腕部等轻负载关节。但其弱点在于柔轮的反复变形会导致抗冲击性差、寿命缩短。尤其在下肢等高负载场景下，谐波减速器的寿命可能缩短至数千小时，远低于家用场景所需的数万小时标准。 而人形机器人关节要求传动部位兼顾“精度、刚性、动力”，对现有减速器提出了更高的要求。在这一背景下，摆线减速器从传统工业领域脱颖而出，成为人形机器人关节技术迭代的新方向，这种兼具高精度与高负载能力的新型减速器，有望成为推动人形机器人行业进入功能实现与商业化落地的关键部件。 2）摆线减速器：兼具行星&谐波的优势 摆线针轮减速器的技术特性使其具备大扭矩、抗冲击性、传动精度高等优势，因此通常在要求高精度、高可靠性和大荷载的工业场景使用较多。 摆线减速器兼具谐波减速器和行星减速器的优势，在高减速比和高精度情况下，负载也可保持较高水平，但体积和重量会相对较大。 因此尽管摆线减速器的性能特点可满足人形机器人关节的性能要求，但需要进行针对性的优化设计，优化后的摆线减速器将会是人形机器人关节传动更好的解决方案。 3）关注在摆线减速器产品上有相关技术储备或已有相关产品的公司 中大力德、豪能股份、双环传动、科达利、禾川科技。 双环传动：目前，双环传动的摆线减速器已在优必选的WalkerX人形机器人、特斯拉的Optimus机器人上进行应用，其中2025年Q1进入特斯拉上海工厂PVT（生产验证测试）阶段，为Optimus膝关节、髋关节提供RV-80E型号减速器。 禾川科技：禾川科技针对人形机器人设计了Hu-MCS系列轻量化高效能摆线关节执行器。 2、从1→10加速开启，这个品种出海具备三个稀缺属性 天风证券研报指出，摩托车出口具备三个稀缺属性：①海外销量空间是国内10倍以上；②核心市场为欧洲+拉美，美国市场占全球总容量不足1%；③自主品牌的产品力在过去五年发生越级质变，而海外市场份额不足5%，有望从1→10加速开启。 1）250cc+大排量车型全球市场360万辆，海外空间是国内的10倍 大排量车型指排量在250cc以上，主要用于休闲玩乐而非单纯交通用途的车型，外观、性能和配置更加高端，涵盖仿赛、巡航、拉力、街车等类型，是三家A股摩托车上市公司主要的业务方向。 $中大力德(002896.SZ)$

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固态电池设备 主流标的： 【先导智能】全固态整线设备，1-5月订单约4-5亿，SK、LG、Toyota等日韩客户为主。传统液态锂电设备国内市占率34%。 【利元亨】中标并陆续交付广汽MW级中试产线，前段采用湿法工艺。此前交付清陶、国轩中后段产线，并参与国轩固态实验室设备开发。 【海目星】布局锂金属+氧化物、硫化物+硅碳两条技术路线，24年锂金属+氧化物签约欣界2GWh 4亿元量产订单（整线，用于低空）。 【曼恩斯特】向三星提供本体上料、纤维化、成膜复合整体解决方案。24年订单5,000+万，固态2,000万+干法3,000万，1H25订单同比有所增长。 【信宇人】干法电极设备采用一次成膜技术，与C、广汽合作较多。卤化物固态电解质的样品已试制成功。 【科恒股份】布局全固态电极、电解质膜、热复合设备，24Q2-3以来订单活跃，大几千万级的体量，交付以小试线为主；头部客户均有对接。 【纳科诺尔】截至25年3月，固态小几千万（主要实验室级别）+干法大几千万在手订单；主要客户C、广汽、比亚迪，准备交付广汽中试线。 【联赢激光】半固态累计收入2亿元左右，24年底获C全固态订单，价值量1,000+万，近期获力神全固态订单。 【杭可科技】后道市场份额20%以上。提供高压化成分容设备，已向国轩、清陶提供样机。#续航1000公里！准固态电池即将量产#

硫化物固态电池最新大突破 ​ $有研新材(600206.SH)$ $天齐锂业(002466.SZ)$

aebs的确定性是最强的吧，强制安装，这个可比高速etc规模大多了。 欧洲强制安装成就了锐明技术，国内强制安装会是谁最受益呢？

中美交锋坏消息与好消息！附固态电池好股 ​坏消息先来：美国已明牌，与中国正面硬刚！关税加能源，双管齐下，中国新能源车崛起之际，美国却逼欧佩克增产，油价暴跌；想当年中国油车时代，美国又压欧佩克减产，油价飙升，给中国经济添堵，这招“搬起石头砸自己脚”，美国玩得真溜！ ​但好消息紧随其后：中国应对策略早已备好！固态电池技术突飞猛进，多元化发展道路越走越宽，美国闭关锁国，中国却笑迎全球，在这场博弈中，中国展现出的智慧与勇气，我们非但没有退缩，反而以更加开放的姿态，迎接每一个挑战，一正一反，胜负已分！！ 固态电池作为下一代电池技术的核心方向，凭借高能量密度、安全性和长循环寿命等优势，正加速从实验室走向产业化。以下是固态电池全产业链的关键环节及核心企业布局： 一、技术路线与产业化进程 技术路径分化 固态电池电解质技术主要分为硫化物、氧化物、聚合物和卤化物四大路线： 硫化物（如LGPS）：离子电导率最高（10⁻³ S/cm），适配全固态电池，但硫化锂原料依赖进口且成本占比高达80%[7]。宁德时代、丰田等企业正在推进20Ah级电芯试制。 氧化物（如LLZO）：制备成本低且工艺成熟，已用于半固态电池装车，但全固态面临界面阻抗挑战。清陶能源、赣锋锂业等企业布局量产[70]。 聚合物（如PEO）：柔韧性佳但室温电导率低，适用于特定场景（如法国Bollore车载电池）。 卤化物（如Li₃YCl₆）：兼具高电导率和低成本，但制备工艺复杂，亿纬锂能等尝试硫卤复合路线。 量产时间表 行业共识显示，全固态电池预计2027年启动示范装车，2030年进入大规模量产[7][58][84]。比亚迪计划2027年批量装车示范，2030年实现“固液同价”，宁德时代则预计2027年小批量生产硫化物全固态电池[9][70]。 二、核心产业链环节 （一）上游材料与设备 关键原材料 电解质材料：硫化物电解质的核心原料硫化锂（Li₂S）成本占比70%，天赐材料、光华科技等企业通过国产化工艺降本[7][86]。氧化物路线依赖高纯度氧化锆（东方锆业、三祥新材）和锗材料（云南锗业）[14][91]。 正极材料：超高镍三元（容百科技、当升科技）和富锂锰基正极成为主流，需适配固态电池高电压特性[14][70]。 负极材料：硅碳复合负极（翔丰华、贝特瑞）和锂金属负极（华丰股份）替代传统石墨，比容量提升至2000mAh/g以上[14][70]。 生产设备 干法电极设备：取代湿法工艺，纳科诺尔、璞泰来等企业提供辊压设备，生产效率提升50%[70]。 整线解决方案：先导智能、利元亨覆盖涂布-热压-封装全流程，单GWh设备投资达2.5亿元[70]。 （二）中游制造与封装 电池制造商 头部企业：宁德时代（凝聚态电池+硫化物路线）、比亚迪（硫化物复合电解质）、国轩高科（磷酸铁锂半固态）[9][70]。 新势力：清陶能源（硫化物）、卫蓝新能源（氧化物）、辉能科技（硫化物）加速技术突破[9][70]。 封装技术 铝塑膜：新纶新材、紫江企业开发航天级气密性封装结构，良品率超99.8%[14][70]。 陶瓷涂层隔膜：恩捷股份推出耐300℃高温的专用隔膜，适配硫化物全固态电池[11][70]。 （三）下游应用 新能源汽车：长安汽车金钟罩电池（400Wh/kg，续航1500公里）、广汽埃安第三代硅负极技术计划2026年装车[70]。 低空经济：eVTOL飞行器（亿航智能）和机器人（宇树科技）对高能量密度电池需求激增[49][74]。 储能系统：南都电源推出钠离子-固态电池混合储能方案，提升安全性和循环寿命[9][70]。 三、投资逻辑与风险 核心投资主线 材料端：硫化物电解质（赣锋锂业、天赐材料）、硅基负极（翔丰华）、碳纳米管导电剂（天奈科技）[70]。 设备端：干法电极设备（纳科诺尔）、整线解决方案（先导智能）[70]。 资源端：锂需求或翻倍（赣锋锂业、盛和资源）[26][58]。 风险提示 技术瓶颈：电解质离子导电性不足、界面稳定性差、锂枝晶问题仍未完全解决[7]。 成本压力：全固态电池初期成本为液态电池的4倍，需全产业链协同降本[7][80]。 量产延期：宁德时代评估当前技术成熟度仅4/9分，商业化进度存不确定性[7]。 $宁德时代(300750.SZ)$ $比亚迪(002594.SZ)$

感谢各位的积极点赞，现在给各位先推固态电池最具确定性的投资方向。（内容来自于买方纪要，仅供参考，不构成投资建议） 如果对你有所启发的，请点个赞赞😆😆😆 固态电池技术正迈入商业化前夜，设备环节成为当前最具确定性的投资主线。从商业化进程看，研发验证、中试线建设、量产三大阶段均需设备先行，电池厂商需提前1-2年锁定设备供应商以验证工艺路径。 预计2025下半年至2026年，固态电池量产线设备订单将率先爆发，成为产业链中最早兑现业绩的环节。 相较于传统锂电池，固态电池前道（极片制造）、中道（电芯装配）设备兼容性低，后道（化成检测）设备精度要求显著提升，技术迭代将驱动存量产能大规模更换，叠加新能源汽车、低空经济等增量市场需求，设备企业将迎来"增量+存量"双重弹性。 设备领域的确定性源于高壁垒与强话语权。一方面，固态设备需满足精密制造、工艺适配、定制化开发等核心能力，目前仅先导智能、利元亨等头部企业具备整线交付能力，行业集中度将持续提升； 另一方面，设备商不受固态电池技术路线（硫化物/氧化物/聚合物）之争影响，且设备性能直接决定产能爬坡效率，客户粘性极强。即便行业下行周期，设备环节因技术附加值高，毛利率仍显著优于正负极等材料环节。 投资布局应聚焦技术卡位与订单兑现能力。先导智能作为全球锂电设备龙头，深度绑定宁德时代、宝马等巨头，多领域技术协同优势显著，是确定性最高的核心标的（半年报写拥有全固态电池整线解决方案，已具备车规级全固态电池整线解决能力）。 利元亨则凭借在消费锂电领域的积累，以激进策略抢占固态设备先机，尽管经历行业周期波动，但其研发投入与收入规模仍居行业前列，有望成为弹性最大的黑马。 细分领域可关注曼恩斯特（固态电解质涂布技术）、纳科诺尔（辊压设备迭代）等专精特新企业。 当前锂电设备板块已现周期反转迹象，Q1主要企业订单同比大增，叠加固态产业趋势明确，设备环节正处于战略配置窗口期。 下图为各设备公司研发投入：

人形机器人减速器全景解析（二） 01谐波减速器 谐波减速器是旋转执行器的核心，由柔轮、刚轮、波发生器三个核心零部件组成。柔轮:谐波减速器核心部件，其外齿与钢轮内齿不断进行啮入、啮合、啮出和脱开的往复循环。其采用40Cr合金钢制造，例如40CrMoNiA、40CrA，目前柔轮材料大多依赖从国外进口。国内厂商方面，翔楼新材料精密冷轧和热处理领域核心技术引领国产替代，是国内唯-一家通过绿的谐波产品检验并进入验厂环节的柔轮材料供应商:长盛轴承的谐波减速器专利中，柔轮部分采用了金属杯环和注塑壳的组合结构，其中金属杯环固定设置在注塑壳内，并设置有至少一个通孔，这种设计既保证了柔轮的强度和刚度，且降低了制造成本。 刚轮:多采用球墨铸铁制造，能够提供良好的韧性、耐磨性。 波发生器:由柔性轴承与椭圆形凸轮组成，目前国内谐波减速器厂商已经开始加速轴承的国产化进程，以绿的谐波为例，其谐波减速器用轴承以自产为主，外购轴承主要为特定型号的深沟球轴承。例如，五洲新春拥有日本阪村与瑞士哈特贝尔的高速镦锻机，适合大批量生产深沟球轴承。从行业壁垒来看，谐波减速器方案需用到力矩传感器做力控，结构和成本更加复杂，且数理模型、齿形设计和材料加工壁垒高。 国内厂商绿的谐波的核心团队从2003年开始研究谐波减速器，率先打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断，已经建立起自身的技术壁垒，目前已经拓展至机电一体化等产品，与埃斯顿、新时达、三花智控等众多厂商合作。 汉宇集团的控股子公司同川科技、中大力德、斯萎股份、国茂股份、丰立智能、大族激光旗下子公司杉川谐波、吴志机电、瑞迪智驱、美的集团子公司极亚精机、中鼎股份、蓝黛科技、福达股份等众多厂商也有谐波减速器布局。 据公开资料显示，国茂股份全资子公司国茂精密传动谐波减速器、RV减速器等精密减速器，为杭州云深处科技四足机器人定制开发谐波减速器。中大力德拟在慈溪投资组建精密核心组件生产线项目，总投资额2亿元，通过以减速器为核心、延伸布局机电一体化产品的方式，给予终端下游提供更好更安心的解决方案及服务，实现公司产品结构升级，下游深度合作智元、宇树、傅里叶、乐聚、星动纪元等厂商。 行业发展趋势来看，减速器呈现微型化、一体化发展趋势，微型谐波减速器降本后有望应用于灵巧手， 全球谐波减速器龙头哈默纳科和国内绿的谐波等谐波减速器领先企业加码微型谐波减速器的相关研发。 微型谐波减速器小型化优势突出，制造设备和工艺与常规产品不同，制造难度大且价格高。哈默纳科已开发集成微型谐波减速器、无刷伺服电机、编码器于一体的微型执行器，其应用于灵巧手上，单手指用量为2-3台。 绿的谐波已推出针对手指关节的6mm外径谐波减速器根据BusinessResearchinsights预测，2032年谐波减速器市场将达到12.6亿美元。 02精密行星减速器 精密行星减速器常主要为人形机器人的关节提供动力支持，其结构简单、体积小巧、承载力高且寿命长。行星减速器主要包括行星轮、太阳轮和内齿圈。运动时中心太阳轮驱动内部受力旋转，带动行星齿轮在内齿圈轨道内进行旋转，依赖齿轮之间的啮合来实现转速的减小，行星架作为输出轴，将减速后的运动传递给负载。 精密行星减速器单级传动比都在10以内，一般行星减速器在1~3级的范围，微型行星减速器可以做到5级。 精密行星减速器供给格局相对谐波减速器更分散，全球CR3接近40%左右，由于市场竞争较为激烈，因此并没有明显的市场主导企业。 全球主要厂商包括日本新宝、德国纽卡特、德国威腾斯坦等。国内精密行星减速器厂家包括科峰智能、纽氏达特等。此外，兆威机电、鼎智科技、精锻科技、豪能股份、江南奕帆等也在该领域有所布局。 03RV减速器 RV减速器结构和制造工艺复杂，相较于谐波减速器具有更高的技术和投资门槛。市场格局方面，RV减速器相对集中，两大龙头占据超过一半市场份额。国产RV减速器已实现初步的国产替代，除双环传动外，珠海飞马、智同科技、中大力德、南通振康、秦川机床、六环传动、泰隆集团、斯微特等也是该领域具有实力的厂商，且具备大负载机器人减速器的定制化能力。巨轮智能、苏轴股份、埃夫特、钱江机器人等一些厂商在该领域也有所布局。 根据花旗银行11月发布的最新预测称，到2050年，全球人形机器人市场规模将达7万亿美元，全球人形机器人数量将达到6.48亿台。 企业数量逐渐增多，且技术和研发实力逐步提目前我国超100家本土企业涉足精密减速器生产，升。后续在主机厂降本诉求以及合作响应需求下，国产替代有望趋势逐渐明晰。从长期视角观察，特斯拉人形机器人量产在即，同时宇树等国内厂商布局加速，产业趋势明确，有望为国产机器人产业链带来更大市场空间。