【推演题：五步之外】 1.纳什加息， 2.关闭老虎等外网券商通道； 3.香港开户难度提高； 4.但斌等国内私募公开发表在美股赚麻了言论； 5.黄仁勋和台湾企业领导有满屏的言论风向； 6.韩国两倍做多半导体工具； 7.5 月美国开发了三倍做空**的工具。 现在到未来半年可能发生的事情有哪些？ 1.应对政策如何定 2.资金如何投 3.事件会有哪些 4.已经准备好的，有哪些？ 5. 解开这到题，才是区分实力高低的。 大家不都关心半导体吗，开始答题吧，股友们！

你老婆如果不愿意给你生孩子，第一时间踹掉，马上换人！否则等你老了，你就知道什么叫人性的黑暗。对丁克老公也是同理。 不过男人都是繁衍的天性，男人一般不会主动丁克。所以，不要被别有用心的女人骗了，也不要怕被她们骂你封建思想，多子就是多福——人类活了几千年了，独生子女政策才几年？女拳才几年？信她们个鬼！ 我老家有位爷爷辈的亲戚，就是我要叫爷爷的那种，无妻无子，有兄弟和侄子侄女，但是农村人穷，自顾都不暇了，没有条件再对一个老人友好。这个爷爷在我最需要钱的时候，别人都不借，我亲眼看着他从床头的铁管子里抠出藏着的几千块钱借给我，所以他对我有恩，等我有能力之后，也一直报答他，我父亲跟他关系很好，也一直照顾他。 最后的几年，有一次他看到我回老家，就上门来找我，让我答应他，第一，等他老了之后我出钱给他送到好一点的养老院，第二，经常开辆好车带着司机保镖前呼后拥的去养老院看望他，这样他在养老院就没人敢欺负。我都是答应的。每年回家我也给他拿钱。 今年他在医院做心脏手术，岁数大了，直接没醒过来，就这么走了。我前几天回老家想去给他烧纸，找不到埋在哪里，我奶奶也不知道，我大姑也不知道…… 天地不仁，万物皆为刍狗。活着的时候： 第一，对自己好点，死亡并不是必然伴随年龄的，黄泉路上无老少； 第二，规划好自己的人生，寻找同意你的规划的伴侣，如果他/她不同意，赶紧换人，很多事情不像存钱，不是越攒越有、越攒越多的，而是一旦过了某个时间节点，你就再无后悔药可吃了。

真正让你后悔的 往往不是你做了什么 而是你没做什么

女人哪，真的太容易被忽悠了，忽悠到最后，受伤最重的还是自己，都想着高富帅，也不看看自己的成色！$天华新能(300390.SZ)$

死并不可怕，人生真正的恐惧，是去不了心之所向的地方，爱不了念念不忘的人，成不了内心渴望的自己，甚至未曾启程，便已终老——这种遗憾，比死亡更令人窒息。唯有直面渴望、勇敢行动，才能让生命少一分悔恨，多一分圆满。若将今日视作此生最后一天，你便会无比清晰：该奔赴怎样的山海，该成为怎样的人。

转：写给年轻人的忠告：人这一生，一定要及时换城市、换圈子、换身边的人 很多人这辈子走的所有弯路、踩的所有大坑、白白荒废的大好年华，根源从来不是不够努力，而是待在了不对的环境里。 环境会悄无声息毁掉一个人，也能悄悄成就一个人。 呆在保守落后的城市，身边都是安于现状、眼界狭隘的人，周围全是消极抱怨、躺平内耗的声音，你的思维会跟着倒退，格局会越活越小，哪怕你天生有野心、有远见，也会慢慢被同化、被消磨。 人生成长最顶级的三个动作：换城市、换圈子、换身边的人。 换一座有趋势、有活力、拥抱新兴产业的城市，风向变了，眼界自然就开了； 换掉不求上进、消耗你、拖你后腿的旧圈子，靠近强者、靠近认知超前的人，你的节奏才会跟上时代； 删掉三观不合、只会内耗你的人，远离陈旧迂腐的错误观念，才能腾出精力去成长。 人和人最后的差距，不是智商，不是勤奋，是所处的环境。 在错误的地方坚持，是执迷不悟；在合适的环境奔跑，才是顺势而为。 不要在下沉的环境里，消耗向上的自己。 选对土壤，选对圈层，选对同行的人，人生才会少走十年弯路。

$中际旭创(300308.SZ)$ 我在这里下一个判断，中际旭创上万亿，市值也到头了，市场把周期性当成永久性，逻辑适用于所有Ai硬件公司，还有铜箔$中一科技(301150.SZ)$ $铜冠铜箔(301217.SZ)$ $嘉元科技(688388.SH)$ $诺德股份(600110.SH)$ ，还有光纤$永鼎股份(600105.SH)$ $亨通光电(600487.SH)$ $长飞光纤(601869.SH)$ $中天科技(600522.SH)$ 还有有色$云南锗业(002428.SZ)$ 还有PCB$大族激光(002008.SZ)$ $鹏鼎控股(002938.SZ)$ $胜宏科技(300476.SZ)$ 液冷$英维克(002837.SZ)$ 也是一个大泡沫 这篇永远也不会删，欢迎市场打脸。（只是说ai硬件，没说软件应用） 历史没有新鲜事，和2000年互联网大泡沫一样，基建投资之后是第一是供给增加，第二是发现需求没那么多，下游企业资本支出减少 ，Ai基建减少，然后这些零部件企业利润大幅下滑甚至亏损，本质上是周期的波动，而不是永续性增长的模型，现在公募抱团，其实是很不负责任的，只盯短期业绩然后不考虑风险高估值买入，前一个案例是光伏，当年硅料猛涨犹如昨日。 另外，中际旭创等公司只是作为供应商或者零部件，技术壁垒并不高，与此前光伏没什么不同，商业模式toB 或to G，议价力没有想象中的那么好，也难免保证英伟达不会换掉。 投资，请尊重常识，尊重理性判断！

转：AI算力小表哥 #AI算力#

【为什么不能分享拿一两年不动的股？】 我们做策略都是按一年到三年的机会来布局的。但是在公开场合很少有人分享这种策略，为什么？ 第一，一旦分享持股两年不动，这个人就消失在互联网上了；他买了，赚钱了，是他的，不会回来感谢你，就是谈好了，赚钱后分 10% 或 20%，他也不会认。他买了，亏了，他也不信了，走了（或者还有可能继续聊）。他没买，涨了几倍，这个人还可能“更信任了”但是没钱产生业务了。 第二，过程中产生的波动，通常普通人承受不住。。往往是赚 10%，或 30% 就走掉，而跌 40% 就一直需要心理咨询的互动，烦人。 第三，一旦问出这个问题，说明他并不懂“上涨是在动态过程中发展出来的”。去年海能达我判断能 7 板，实际发展到 4 倍以上。过程中很多个高开低走都能触发止盈。。。这还是一直涨的类型，那些涨涨跌跌去三四倍的股，任何时候都会下车。 我有交易策略，我能做一两年某个方向。没有交易策略，单纯个股是拿不懂的。 第四，分享信息其实就是分享财富，他拿了我的财，同时他能承受得住“替我挡劫”吗？！ 第五： 从生意的角度讲，“拿一两年不动”的产品，是消灭客户。 做一两个月的趋势策略，是活跃用户，互惠共赢的最佳产品（VIP）～～ 一市场大面积客观存在， 二能及时反馈盈利， 三能提高用户黏性，重复消费。 哪怕是有一个票它能一年 3 倍，两个月一次 50% 行情，一年有六个月是活跃用户黏性的，用户始终留存的。。。一旦说拿一年不动，这个用户就消失不见了，这一年的活跃度就消失了。 为什么不能做涨停板现象？因为涨停板的二板连板概率低于 20%，三板以后又没人敢买了。这是一个月内就会流失大量用户黏性的。（只有那些无限流量的投顾公司可以做，消失一批客户，拉新一批就可以了） 做高黏性， 第一要管理用户预期和行为， 第二要提供工具， 第三结合实际市场“赚市场的钱”，市场中 1～3 个月涨 50% 是可以通过研究做到的，大概率策略。 而 T 单高频和半年以上翻倍是极少概率事件。

化工行业细分太多，股票数量也多。如何手动构建化工行业的一篮子股票？

【英伟达Kyber概念股】 一、800V HVDC电源（Kyber最核心） - 麦格米特 002851 🔗 联系：英伟达Rubin/Kyber 800V HVDC核心供应商，大陆唯一进入高端电源供应链；570kW机柜级方案、33kW电源英伟达认证唯一大陆厂商；800V转54V方案送样，适配576GPU机架 - 英诺赛科 02577（港股） 🔗 联系：英伟达800V GaN核心供应商，供应链中唯一中国GaN企业；提供800V→1V全链路GaN方案，黄仁勋在OCP重点展示 - 中恒电气 002364 🔗 联系：国内HVDC头部，深度适配Kyber 800V高压架构，为超算/AI工厂提供高压直流供电方案 - 盛弘股份 300693 🔗 联系：HVDC+APF，800V高压配电+电能质量，适配高密度机架 - 新特电气 301120 🔗 联系：为维谛（英伟达800V方案商）供货磁集成变压器，占维谛液冷HVDC订单40%；2MW级SST适配800V - 金盘科技 688676 🔗 联系：10kV/2.4MW SST固态变压器适配800V HVDC，效率>98%，北美渠道市占25% 二、全液冷系统（Kyber 100%液冷刚需） - 英维克 002837 🔗 联系：英伟达NPN Tier1+MGX生态核心，大陆唯一液冷Tier1；冷板/UQD/NVQD快接头/CDU全链条，GB300单柜价值占比约35%；参与Kyber液冷标准制定 - 高澜股份 300499 🔗 联系：AI液冷龙头，600kW级机架液冷方案，适配Kyber超高功耗 - 申菱环境 301018 🔗 联系：高密度液冷+浸没式方案，AIDC核心，适配超算液冷 - 鼎通科技 837953 🔗 联系：GB300/Kyber液冷连接器独家，通过安费诺认证，排他供货 三、高速互联/NVLink/CPO（576GPU互联） - 中际旭创 300308 🔗 联系：英伟达800G/1.6T光模块核心，NVLink高速互联主力，适配Kyber 144组GPU封装 - 新易盛 300502 🔗 联系：800G/1.6T光模块进入Rubin/Kyber供应链，配套Spectrum-6交换机 - 天孚通信 300394 🔗 联系：光引擎/光纤阵列/CPO组件，NVLink高密度连接核心 - 太辰光 300570 🔗 联系：光连接器/FAU，适配超大规模GPU互联 四、PCB/中板/结构件（高密度机架核心） - 胜宏科技 300476 🔗 联系：英伟达Tier1最高级别；GB300五阶HDI板独家；显卡PCB全球约50%份额；黄仁勋称“中国搭子” - 沪电股份 002463 🔗 联系：高多层PCB/中板，适配Blackwell/Rubin/Kyber高密度背板 - 工业富联 601138 🔗 联系：英伟达GB300/Kyber整机柜代工，全球最大代工厂；占数据中心业务40%；液冷集成+整机组装全流程 五、一句话总结 ✅ 电源（800V HVDC/GaN）+液冷（全链条）+高速互联+PCB是Kyber四大核心受益环节，麦格米特、英维克、胜宏、工业富联、英诺赛科绑定最深、弹性最大。#版主计划“原创+首发”优质内容百万激励计划#

钨资源的上市公司产能产量情况 混元 搜索结果[1]提到厦门钨业，有在产钨矿山3家，年产量约12000吨，钨资源原矿保障率约20%。还有在建的博白巨典钨钼矿，预计年产3200吨。这应该是厦门钨业的产能数据。 搜索结果[2]里有个表格，厦门钨业的钨精矿产量是12000吨，洛阳钼业的三道庄钼钨矿年产钨精矿约8000吨。中钨高新托管四家矿山，自给率60-70%。章源钨业有6座采矿权，自给率约20%。翔鹭钨业的铁苍寨矿区探明储量5103吨。 搜索结果[3]提到厦门钨业现有3家在产矿山，年产量1.2万吨，博白巨典在建，达产后年产3200吨。中钨高新有柿竹园矿，硬质合金产能全球第一。翔鹭钨业的光伏钨丝产能60亿米。 搜索结果[4]里厦门钨业上半年APT产量0.85万吨，中钨高新钨精矿产量0.42万吨，APT0.85万吨，硬质合金0.75万吨。章源钨业自给率约20%，外购原料。 搜索结果[7]提到中钨高新的柿竹园矿年产钨精矿7000-8000吨，托管矿山年产17000吨，总自给率70%。厦门钨业在建大湖塘矿预计年产2万吨，博白矿年产3200吨。章源钨业自给率60%，年产量2300吨。翔鹭钨业铁苍寨矿区储量5103吨。 搜索结果[10]提到厦门钨业储量86万吨，中钨高新56万吨，洛阳钼业30万吨，紫金矿业286万吨。中钨高新硬质合金产量全球第一，厦门钨业光伏钨丝全球市占率超70%。 搜索结果[11]里厦门钨业控制储量195-200万吨，光伏钨丝市占率超60%。中钨高新年产量2.5万吨，自给率高。洛阳钼业年产量1.2万吨。章源钨业储量5103吨，翔鹭钨业APT产能8000吨。 需要把这些信息整合起来。 中国钨资源上市公司产能及产量概况（截至2025年数据） 1. 厦门钨业（600549） 资源储量：直接和间接控制的钨矿山金属储量约195-200万吨，占全国总储量近30%。 产能与产量： 在产矿山：洛阳豫鹭、宁化行洛坑、都昌金鼎3家矿山，年产量约1.2万吨钨精矿（65%WO₃）。 在建项目： 博白巨典钨钼矿（2026年投产）：预计年产钨精矿3200吨。 大湖塘钨矿（全球最大白钨矿）：储量62万吨WO₃，规划产能2万吨/年，预计2025年底投产。 深加工产能：APT（仲钨酸铵）年产能4.5万吨，硬质合金产能1000吨，光伏钨丝全球市占率超70%（2024年扩至800亿米）。 2. 中钨高新（000657） 资源储量：托管中国五矿集团旗下五座矿山，总保有钨金属量约56万吨，占全国22.4%。 产能与产量： 钨精矿产量：2025年上半年0.42万吨，全年预计超0.8万吨。 APT产能：全球第一，年产量超1万吨。 硬质合金：年产能1.4万吨，全球市占率超25%，数控刀具市占率国内第一（8%）。 自给率：托管矿山自给率60%-70%。 3. 洛阳钼业（603993） 资源储量：三道庄钼钨矿伴生钨储量14.31万吨，上房沟矿区钨储量2.84万吨。 产能与产量： 钨精矿产量：2025年上半年3948吨，全年预计约8000吨。 伴生优势：钨作为钼矿副产品，综合回收成本低，毛利率达63.55%。 4. 章源钨业（002378） 资源储量：探明钨矿石量43.36万吨，WO₃金属量5.1万吨，自给率约60%。 产能与产量： 钨精矿产量：2025年上半年约2300吨（65%品位）。 深加工：APT年产能1万吨，碳化钨粉1.31万吨，光伏钨丝技术全球领先（0.015mm超细丝）。 5. 翔鹭钨业（002842） 资源储量：铁苍寨矿区探明WO₃金属量5103吨。 产能与产量： APT产能：年产能8000吨，碳化钨粉市占率国内50%。 光伏钨丝：潮州基地年产60亿米，适配隆基、中环等头部客户。 6. 紫金矿业（601899） 资源潜力：江西朱溪钨矿探明储量286万吨WO₃（全球第二），规划年产钨精矿1.2万吨。 当前产量：伴生钨资源随铜矿开采，2025年预计贡献增量。 7. 湖南黄金（002155） 资源特点：钨锑伴生矿开发，沃溪矿区年产量约1500吨钨精矿。 协同效应：金、锑、钨综合回收，成本控制优势显著。 8. 格林美（002340） 循环经济：年回收废硬质合金超8000吨，再生钨成本较原生矿低30%。 行业格局与趋势 资源集中度：前三大企业（厦门钨业、中钨高新、洛阳钼业）控制全国超70%储量。 自给率差异：中钨高新（70%）、厦门钨业（20%，在建项目提升至70%）、章源钨业（60%）。 新兴需求：光伏钨丝（厦门钨业主导）、核聚变材料（中钨高新）、军工订单（章源钨业）成为增长点。