这条可以算1，2，4。 中国信息通信研究院牵头筹备研讨会，正式启动 "高质量 Token 服务能力攀登计划"。其核心目的是深入贯彻落实国家关于推动人工智能高质量发展的战略部署 。 中国AI大基建启动，参考当年水泥钢筋建筑承包商等等。

1.已经开始封堵了流向海外的钱，2. 上周已经约谈私募基金也反应了但但的不良言论，3接下来是不是打爆做空人民币的空头？4.接下来还是对英子的反制案例，对蛋蛋的处罚？5.等砸下来后 开始从设备-芯片-封测轮动？

【特许经营权】在互动留言里有很多高质量的信息，这真是“汇总零散信息，共同经营高价值信息库”的好处。。。在半导体的推演上，我延伸一个例子：中国式的特许经营权。在锂电池发展初期，松下等日韩电池的能量密度是最高的。但是有一条政策直接封住了外面的技术不能进来国内干。那么宁某买了美国贝尔实验室的技术，亿某代理海外技术国内合作建厂，只有比亚迪自主研发电池，当然传统老牌的国企电池企业没能竞争出圈，市场没什么份额。。。在半导体和 Ai 领域，也必然会出现“特许经营权”的市场份额争夺。💪

真正的决斗早已开始了！会不会独立行情拭目以待！

美国在AI的资本开支高达万亿刀计，中国跟还是不跟? 靠政府投入没有那么大的财力，海外指望不了，还得靠民间资本。 A股市场就是抓手。 那民间资本还翻墙投英伟达台积电三星海力士怎么办? 所以A股必须得有近似替代品，引导投向国内而不是翻墙到海外。为什么那么快过会，傻子都能看出国家的站台扶持。

参考大佬的思路，写个剧本，首先算力六月要下跌下杀，六月底美伊谈判迎来实质性进展，进入七月走业绩预告公布的行情，七月中旬开始霍尔木兹海峡开放，中美共振，降息预期重新归来，叠加长鑫上市，迎来半年报高潮。🕵六月近期由基本面没出问题但是前期被算力板块抽水的锂电池板块顶上，不让整体盘面泥沙俱下。

【祸水东引】在此前的舆论中，他们已经使出了“祸水东引”，将脏水泼到了“韬”定律身上。。。如果此刻不知道战场在哪，也就不知道怎么“打扫战场”。打扫战场所获得战利品是此前的不知道多少倍。

【产业需求推动的涨价概念】在历史上出现过很多次这种情况的，比如锂电池发展过程中的原材料涨价概念“碳酸锂、隔膜、电解液”涨价，光伏产业链因碳中和政策而出现的“单晶硅、硅料”涨价。此轮必然会有人炒“半导体原材料、电路板原材料”涨价的。只是如何区别炒作空间大小的问题？如何保证最终利益的问题（如果完全不考虑原始股减持套现的投资者自我保护，这就不用思考）。 在历史上的案例中：产业需求推动价格上涨+民营企业+高比例控股=涨的快，拉得猛，二轮融资扩产（定增公告前拉得快，定增后涨的慢，解禁期后套现多），大空间后大股东减持套现。 民营企业+低持股=上涨初期就减持，或上市后已经持续减持了很多，涨价概念情绪来了涨幅慢，幅度相对小，持续性弱。 民企+股权投资+机构=基本确定了行业前几的地位，涨幅居中，持续时间较长，会多轮上涨。中后期三四五六七股东会消失在股东名单中。 涨价概念必然有“涨价初，稳定价格时，跌价时”

YANG（三倍做空富时中国ETF） 是这个吗大佬

第一个思考点，对外竞争重要，还是对内清扫重要。 应该是同等重要的。纯经济治理的视角来说，对外竞争是保证贸易收入的持续增长和稳定。国家大基金 7000 亿投资半导体产业，需要一个终端产品转化出来现金流，DeepSeek 就是站在这个位置上。 对内清理，在经济角度来看是减少经营损耗，人情是经营损耗最大因素，Ai 的出现对美国企业是裁员，对国内企业特别是国企，是减少贪腐和经营损耗。在开启新的“政府投资”时，不再出现上一个 4 万亿一样的贪腐问题。 DeepSeek 在“贸易对外竞争，政府投资对内降本增效”的同时，还是转化为“消费”增量的产品，其他在这个时代要产生出来的产品也一样担任这个角色（拉动消费）。 简单来讲，这个时代要产生一个什么样的产品才能算是革命性的。 Ai 其实不需要很强，技术很先进，只要够实用就行。Ai 对美国社会来说是一个财富分化器，而对中国来讲是一个平均器（通过消灭特权的方式

只看出这个：（通道收紧 + 海外高波动 + 杠杆陷阱）避免投机者出海被收割，同时也隔绝外部资金干扰大A走独立行情，重心全面回归 A 股本土市场，未来资金大概率还是以国产替代为主线

同样是九年义务教育，为何阁下如此优秀？ 这样的帖子我都敢点进来，看来是我膨胀了。 不愧是尊贵的市值风云大会员！说话就是有水平！ 屏幕都挡不住楼主扑面而来的才气。 一句话总结，利好市值风云。

科技股有可能高位截瘫

接着会出现蛋饼因违规境外投资被重罚或者进去的新闻？

剧本会不会是这样滴， A股科技上升行情在7-9 月之间，期间伴随美联储降息预期风起，直至10 月中期选举前尘埃落地。😁

5月新上市三倍做空新品: HIBS（Direxion·5.21上市） 三倍做空标普500高贝塔指数ETF，代码HIBS，-3倍挂钩高波动权重美股，5月21日纽交所挂牌，专为短线博弈高波动蓝筹回调设计。

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现在的问题就是怎么判断尸体是否出现了

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之前是欧美人工智能带动产业链长得风生水起，现在国产950出来，会不会也要带动国内的人工智能中心大建特建，带动产业链上的一众公司业绩飙升，股价飞起？

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唯一可依靠的汇率升值增加蓄水量了

不管它AI/芯片怎么潮，能源都是基础面的重中之重，我就重配能源坐等它起高楼、再坍塌，三五年后再顺转人形/AI的落地运用。

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牛人No.1 实至名归

前出海，后自立

谢谢大佬带来的思想激荡

叉叉队已经准备了史上最大的接盘

我认为，国产替代是坚定不移的路线，华为950出来效果可能会是一个标志，我其他的还没考虑到

这贴真的是经典

感谢分享👍👍👍