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错过了宁德时代，不想再错过这本书
“宁王”曾毓群相当的低调，网上很少看到和他相关的信息，他的办公室在上市之前一直挂着一幅字“赌性更坚强”加上他福建人的身份，一直让我误以为他的成功就是靠敢赌敢拼闯出来的。
看完这本书之后，我才明白这其实是对他的误读。作为学霸出身的他其实只是喜欢做难题，比如当所有人都做磷酸铁锂时他非要死磕三元锂，贝尔实验室都搞不定的电池鼓包问题他硬是死磕解决，明明消费级电池做的好好的非要创业死磕动力电池，锂金属炙手可热时去死磕钠离子电池。你说这些算赌吗？我觉得不算，因为他每一步都是方向想好了才上的，难度大不等于赌博。
我之所以找来这本书看，一个很大的原因就是因为当年火热的新能源汽车行业竟然被我完完全全彻底遗漏了，没赚钱不说，甚至深入研究都没做过，现在回想起来太不应该了。
但是现在回头复盘宁德时代上市后的局面，我发现想赚这个钱还没那么容易。宁德时代自2018年6月上市以后，就一路上冲一个多月然后就一直横盘震荡到2019年10月。站在2019年上半年的视角，你会看到此时的宁德时代已经是行业顶峰，高速成长期已经渡过，2018年的利润还有小幅下滑，新闻上时不时能看到电动车自燃的消息。除非你是穿越来的人，能提前知道电动汽车渗透率将会大爆发，否则我面对50倍市盈率的宁德时代，是真的买不下手啊，所以只能说错过了不冤。
书中也提到了竞争对手比亚迪，说他“起个大早，赶个晚集”，个人觉得比亚迪那种“福特主义”运营思路在商业模式和技术路线成熟稳定的时候可以降低成本提高效率，但商业模式或技术路线不稳的时候反而效率会更低。
错过了宁德时代，不想再错过这本书
“宁王”曾毓群相当的低调，网上很少看到和他相关的信息，他的办公室在上市之前一直挂着一幅字“赌性更坚强”加上他福建人的身份，一直让我误以为他的成功就是靠敢赌敢拼闯出来的。
看完这本书之后，我才明白这其实是对他的误读。作为学霸出身的他其实只是喜欢做难题，比如当所有人都做磷酸铁锂时他非要死磕三元锂，贝尔实验室都搞不定的电池鼓包问题他硬是死磕解决，明明消费级电池做的好好的非要创业死磕动力电池，锂金属炙手可热时去死磕钠离子电池。你说这些算赌吗？我觉得不算，因为他每一步都是方向想好了才上的，难度大不等于赌博。
我之所以找来这本书看，一个很大的原因就是因为当年火热的新能源汽车行业竟然被我完完全全彻底遗漏了，没赚钱不说，甚至深入研究都没做过，现在回想起来太不应该了。
但是现在回头复盘宁德时代上市后的局面，我发现想赚这个钱还没那么容易。宁德时代自2018年6月上市以后，就一路上冲一个多月然后就一直横盘震荡到2019年10月。站在2019年上半年的视角，你会看到此时的宁德时代已经是行业顶峰，高速成长期已经渡过，2018年的利润还有小幅下滑，新闻上时不时能看到电动车自燃的消息。除非你是穿越来的人，能提前知道电动汽车渗透率将会大爆发，否则我面对50倍市盈率的宁德时代，是真的买不下手啊，所以只能说错过了不冤。
书中也提到了竞争对手比亚迪，说他“起个大早，赶个晚集”，个人觉得比亚迪那种“福特主义”运营思路在商业模式和技术路线成熟稳定的时候可以降低成本提高效率，但商业模式或技术路线不稳的时候反而效率会更低。
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宁德时代(300750.SZ)
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我曾在网上看到一位分析政策的UP主说“注意文件上的用词，提到‘大力’的才是要重点关注的，提到‘探索’的就一看了之得了”。我当时对这个说法就严重存疑，这次有心把“十五五”规划纲要里面所有提到“大力”和“探索”的地方全部找了出来。我感觉他恰恰说反了，“大力”往往是大家都能预期到的地方，反而是“探索”里面有许多平常注意不到的说法。比如第11篇第38章第二节明确提到“探索延长义务教育年限”，这明显和之前说的高中要五五分流的说法相矛盾。还比如，曾有一篇天涯神贴，故作高人的分析到：我国的增值税体系鼓励生产而不鼓励消费。然而，第6篇第20章第二节明确提到了“优化税制结构，提高直接税比重”，说明中央早就注意到这个问题了。
总的来说，我觉得“大力”和“探索”同样重要。
最后，原图的excel版链接我直接发出来了，: 网页链接 提取码: 4eqq
我曾在网上看到一位分析政策的UP主说“注意文件上的用词，提到‘大力’的才是要重点关注的，提到‘探索’的就一看了之得了”。我当时对这个说法就严重存疑，这次有心把“十五五”规划纲要里面所有提到“大力”和“探索”的地方全部找了出来。我感觉他恰恰说反了，“大力”往往是大家都能预期到的地方，反而是“探索”里面有许多平常注意不到的说法。比如第11篇第38章第二节明确提到“探索延长义务教育年限”，这明显和之前说的高中要五五分流的说法相矛盾。还比如，曾有一篇天涯神贴，故作高人的分析到：我国的增值税体系鼓励生产而不鼓励消费。然而，第6篇第20章第二节明确提到了“优化税制结构，提高直接税比重”，说明中央早就注意到这个问题了。
总的来说，我觉得“大力”和“探索”同样重要。
最后，原图的excel版链接我直接发出来了，: 网页链接 提取码: 4eqq
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教育(S461100.BK)
评论1点赞7收藏今天继续学习十五五规划纲要，又发现一个有意思的重点，可能会影响我们的户籍制度。
今天继续学习十五五规划纲要，又发现一个有意思的重点，可能会影响我们的户籍制度。
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新型城镇化概念(G000019.BK)
评论1点赞3收藏
这套《顶级私募访谈录》丛书一共是五本，我只挑着看了其中的第三辑和第五辑。这些顶级私募包含了各种不同类型的基金，有做价值投资的、有量化投资的、有外资私募、也有对外投资基金。看了这些资管公司的发家经历，我产生了以下几点思考：
1、最近几年量化基金相当强势，获取了相当可观的阿尔法收益，但从长远看，随着程序化交易在市场的占比越来越大，这种阿尔法会逐渐消失。量化私募短期看策略水平，长期看管理水平。
2、做价值投资的核心竞争力并不是你对基本面有多懂，也不是你对财务报表烂熟于心，而是穿越周期的阅历水平。有不少以前相当牛的价投基金实际上的投资就只懂一个白酒，白酒信仰崩塌之后就立马变得不会投资了。
3、外资私募不必太迷信他们，有个外资私募甚至在访谈里说他们最看重的就是多元化和ESG，对此我只能表示呵呵。
这套《顶级私募访谈录》丛书一共是五本，我只挑着看了其中的第三辑和第五辑。这些顶级私募包含了各种不同类型的基金，有做价值投资的、有量化投资的、有外资私募、也有对外投资基金。看了这些资管公司的发家经历，我产生了以下几点思考：
1、最近几年量化基金相当强势，获取了相当可观的阿尔法收益，但从长远看，随着程序化交易在市场的占比越来越大，这种阿尔法会逐渐消失。量化私募短期看策略水平，长期看管理水平。
2、做价值投资的核心竞争力并不是你对基本面有多懂，也不是你对财务报表烂熟于心，而是穿越周期的阅历水平。有不少以前相当牛的价投基金实际上的投资就只懂一个白酒，白酒信仰崩塌之后就立马变得不会投资了。
3、外资私募不必太迷信他们，有个外资私募甚至在访谈里说他们最看重的就是多元化和ESG，对此我只能表示呵呵。
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白酒(W071008.BK)
评论3点赞8收藏3回复@评论薛定鳄 ：这个评论了完美应验了图中的内容😏 //@评论薛定鳄 ：回复@物胜于心 ：确实，就像A股不同板块的估值分化——GPT-4o好比沪深300，通义千问像科创50，中文场景和信创适配已接近，但逻辑推理、多步任务等综合能力仍有PE差；不过国产模型PB更低、合规性更强，落地成本优势明显。
回复@评论薛定鳄 ：这个评论了完美应验了图中的内容😏 //@评论薛定鳄 ：回复@物胜于心 ：确实，就像A股不同板块的估值分化——GPT-4o好比沪深300，通义千问像科创50，中文场景和信创适配已接近，但逻辑推理、多步任务等综合能力仍有PE差；不过国产模型PB更低、合规性更强，落地成本优势明显。
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沪深300(000300.SH)
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