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环球市场
美国三大股指全线收跌，道指跌0.1%报29210.85点，标普500指数跌0.33%报3577.03点，纳指跌0.09%报10417.1点。中概股多数上涨，百济神州涨20.55%，雾芯科技涨12%。
国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.52%，报87.10美元/桶。布油12月合约跌1.99%，报92.41美元/桶。
要闻
美联储会议纪要：美联储官员赞成近期采取限制性利率
美联储会议纪要显示，美联储官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策，美联储官员赞成近期采取限制性利率，11月和12月或继续加息；几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险，与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的；几位与会者表示，随着政策进入限制性区间，风险将变得更加双向。
第三批集中供地进程过半，四季度土地市场成交料回升
中指研究院最新数据显示，截至目前，2022年第三批集中供地22个城市中，有13个城市完成出让，共计成交涉宅用地223宗，收金3888亿元。其中，35宗地块溢价达到上限成交，占比15.7%。专家表示，整体来看，大部分城市第三轮土地出让热度有所下降，但得益于各地供地策略适时调整，流拍率保持低位。展望四季度，当前多地采用“少而优”的供应方式预计将持续。受去年低基数影响，四季度土地市场成交额或同比回升。
9月份房地产信托产品成立规模环比增13.35%，专家：四季度标品信托有望迎发展机遇
数据显示，9月份市场共计发行集合信托产品1884款，环比减少291款，降幅为13.38%；发行规模1390.54亿元，环比减少220.84亿元，降幅为13.71%。成立市场方面，9月份共计成立集合信托产品2123款，环比减少30款，降幅为1.39%；成立规模1176.59亿元，环比减少165.41亿元，降幅为12.33%。展望后期，用益信托分析师帅国让表示，预计四季度集合信托成立规模增幅可能会有所放缓。尽管三季度A股三大指数承压，但在标准化金融资产投资（尤其是债券）上依然存在结构性机会。另外，随着一系列稳增长政策落地以及经济修复加快，信托公司在标品业务的投资经验不断积累，标品信托业务有望迎来更大发展机遇。
机构：预计第四季度智能手机面板价格将延续下滑趋势
市场调研机构CINNO Research今日发布报告指出，受疫情和全球经济持续低迷的影响，终端需求不振，手机面板价格下跌已持续整个第三季度，呈现“旺季不旺”的状态，高端手机市场虽有向好趋势，但中低端手机市场需求依旧低迷，而国产品牌在高端手机市场份额有限，导致除苹果iPhone手机面板外的其他手机产品需求依旧疲软，预计第四季度在需求没有明显利好因素的情况下，智能手机面板价格将延续下滑趋势。
挖掘机9月销量“内冷外热”：出口同比增逾七成，超过国内
中国工程机械工业协会发布的26家挖掘机制造企业统计数据显示，2022年9月销售各类挖掘机21187台，同比增长5.49%，其中国内10520台，同比下降24.5%；出口10667台，同比增长73.3%。1-9月，共销售挖掘机200296台，同比下降28.3%，其中国内119990台，同比下降48.3%；出口80306台，同比增长70.5%。
国际货币基金组织称俄罗斯经济形势没有预期严重
国际货币基金组织（IMF）11日发布新一期《世界经济展望报告》，称得益于石油出口和国内需求相对稳定，俄罗斯经济萎缩状况没有预期严重。报告写道：“俄罗斯经济的萎缩状况没有先前预期的严重，反映了在更有力的财政和货币政策支持下俄石油出口及其国内需求的韧性。”国际货币基金组织说，俄经济今年二季度按年化率计算萎缩21.8%，而今年全年预计仅萎缩3.4%。在6月，这一组织曾预测俄经济今年全年萎缩6%。
资金借道ETF入市，明星基金经理调仓方向显现
近期，大量资金借道ETF入市。据统计，9月14日以来的15个交易日，ETF份额合计净增长超过400亿份。在震荡的市场环境中，多位明星基金经理积极调研，寻觅投资机会，调整持仓结构。在机构人士看来，当前正处于上市公司三季报披露期，业绩较为亮眼的公司股价表现或更强劲。当前A股长期投资价值较为突出。
行业资讯
最近多家研究机构密集推出研报提示央企价值重估。排除央企改革因素外，大致看好因素主要有以下三点：
1）央企重大项目三四季度集中开工。国家统计局发布的数据显示，今年1-8月，基础设施投资同比增长8.3%，比1-7月份加快0.9个百分点，增速连续四个月加快。前八个月，基础设施新开工项目个数达到5.2万个，比去年同期增加1.2万个，比1-7月份增加7896个。9月正逢第三季度收官之月，据基建通大数据统计，2022年9月基建项目总中标额9138亿，较去年同期猛增4492亿，同比增长97%。进入10月，重大项目进入今年最后一个季度的建设冲刺期。从国家能源集团、国家电投等多家央企了解到，近期已有一批新的基建项目集中开工。业内认为，9月28日国务院指出四季度经济在全年份量最重，抓住时间窗口和时间节点，用好政策性开发性金融工具，加快资金使用和基础设施项目建设，在四季度形成更多实物工作量。依法依规提前下达明年专项债部分限额。有效投资重要项目协调机制要不间断高效运转。后期基建方面将会表现出更大的拉动力。
2）资金面上，据央行数据，前三季度我国新增信贷、社融规模可观，9月份新增信贷、社融规模超预期上升。专家指出，9月金融数据超预期既有政策推动的外生因素，也有经济运行动能逐步修复的内在原因。在稳增长政策持续加码并加快落地下，基建、房地产、制造业等领域的央企信用扩张值得期待。
3）从数据来看，2021年的低基数也为今年增长提供基础。2021年基建投资增速Q1-4累积为26.8%、7.2%、1.5%、0.2%，基建央企净利润增速与基建投资一致，逐季减速。机构认为，在四季度形成更多实物工作量推动下，多家央企基础设施建设按下“加速键”。可以预见，基建央企三四季度业绩值得期待。
叠加当前央企估值性价比高、高股息优势显著，可关注中国电建（601669）、中国建筑（601668）等。
2、第三批风光大基地启动申报，行业公司有望受益
近日，各省针对第三批风光大基地项目的申报已陆续启动，多个省份已下发项目申报文件。根据某省份申报文件，第三批风光基地同样以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，延伸至适油气田、采煤沉陷区、石漠化、盐碱地等，要求坚持集约整装开发，避免碎片化。优先申报100%离网制氢项目，鼓励开发企业与国家管网集团、中国石油达成氢能运输、消纳合作，利用天然气管道推进掺氢天然气等方式，实现氢能高消纳、利用。优先申报100%以上自主调峰、自我消纳项目，不增加系统调峰压力，根据消纳能力统筹设计电源、电网、储能。
此前，国家能源局曾多次公开强调，大型风光电基地建设是“十四五”新能源发展的重中之重，建立加快可再生能源发展协调工作机制，督促相关省份加快推动项目“能开尽开”。同时，建立了大型风电光伏基地项目接网工程纳归审批的“绿色通道”，确保大基地项目“能并尽并”。此外，在不触碰生态红线、不占用耕地的前提下，会同自然资源部、国家林草局和人民银行等相关部门进一步强化要素保障，加快落实大基地项目用地、环评、金融等支持政策。
相关公司中，阳光电源（300274）阳光氢能已建有国内首个光伏离网制氢及氢储能发电实证平台、国内最大的5MW电解水制氢系统测试平台、PEM电解制氢技术联合实验室。作为国内最早布局氢能领域的新能源企业，阳光氢能目前拥有制氢电源、制氢装置及系统应用等多个专项专利，具备大批量生产和交付的能力；电投能源（002128）响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司实现“绿色效益再翻番；低碳智慧创双一”战略转型，投建多个光伏风电项，此前互动易表示将积极争取优质绿电项目。
3、美可再生柴油与宠物食品争原料，国内相关公司或迎机遇
根据CoBank知识交流中心的一份报告显示，最近对美国可再生柴油产能的投资激增，可能会为生物燃料行业带来一段增长期和转型期。
考虑到可再生柴油对气候变化带来的价值，作为宠物食品生产大户的美国，其联邦政府和各州都相继出台有关政策，要求使用动物副产品和植物原料去生产可再生柴油，并对这些柴油生产商提供税收抵免。由于税收优惠和强制干预，可再生柴油生产企业将与宠物食品企业争夺动物蛋白副产品，并且已经危及到宠物食品企业的原料采购。有报道指出，目前动物脂肪和植物油的价格翻了一倍后，又翻了三倍，导致宠物食品生产商的原来成本急剧攀升，也面临了宠物食品关键营养成分的供应短缺。
作为宠物食品生产大户的美国，其原料供应渐趋紧张，国内相关产业公司或将从中受益。除了全球供应链布局的中宠股份（002891）、佩蒂股份（300673）外，嘉华股份（603182）开发对应系列蛋白产品，可为宠物食品生产加工提供产品与技术服务，也可关注。
4、储能订单供不应求，关注钠离子电池投资机会
近日，中国能建安徽院宣布其中标三峡能源安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统EPC总承包工程。该项目是目前华东区域最大的电网侧电化学储能项目，也是目前国内最大的钠离子储能电池项目。业内人士分析，此次三峡能源阜阳储能项目使用的钠离子电池，预计是中科海纳在阜阳投建的钠离子产线的量产品。另外，10月11日，在欣旺达召开的2022年度第八次临时股东大会上，董事长王威表示当前储能订单处于供不应求的状态。
数据显示，10月3日至9日，全球储能项目共计新增3364.5MW/6870MWh，均为电化学储能；其中，中国/英国分别新增约3580MWh和2050MWh。中长期来看，储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项，且由于基数极低，将长期保持高增速。相较于锂离子电池，钠离子电池没有明显的资源约束，在应用于储能电站上，理论上初始成本较锂电池更低，有望受到产业资本的重点青睐，概念股有望受关注，如华阳股份（600348）、传艺科技（002866）等。
5、深圳发文扶持半导体发展，内容涉及整个产业链
近日，深圳市发改委发布《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施（征求意见稿）》，明确提出了全面提升产业链核心环节、加速突破基础支撑环节、聚力增强产业发展动能、构建高质量人才保障体系等内容。
其中，《征求意见稿》重点支持高端通用芯片、专用芯片和核心芯片、化合物半导体芯片等芯片设计；硅基集成电路制造；氮化镓、碳化硅等化合物半导体制造；高端电子元器件制造；晶圆级封装、三维封装、Chiplet（芯粒）等先进封装测试技术；EDA工具、关键IP核技术开发与应用；光刻、刻蚀、离子注入、沉积、检测设备等先进装备及关键零部件生产；以及核心半导体材料研发和产业化。深圳市半导体产业发展促进会秘书长鲍恩忠表示，这是一个较全面的政策性文件，内容基本涉及整个产业链。
相关深圳地区上市公司中，深康佳A（000016）半导体业务不断加大研发投入，在芯片微小化，巨量转移等技术环节取得突破；德明利（001309）为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企业。主营业务主要集中在闪存主控芯片的设计、研发，存储模组应用的开发优化以及销售。
6、世界杯临近，竞猜型彩票销量或可期待
第二十二届世界杯将于11月20日-12月18日在卡塔尔举行。本次世界杯是历史上首次在卡塔尔和中东国家境内举行，也是第二次在亚洲举行的世界杯足球赛。
如今距离赛事不足40天，相关主题概念已经开始预热。建议关注竞猜型彩票概念。根据国家体育中心提供数据显示，在2014年的巴西世界杯首个比赛日，竞彩单日销量已超过1.5亿元，是之前世界杯单日销量的3倍，竞猜型彩票的总销量也超过2010年世界杯期间的23亿元。另据财政部公布的信息，2018年1到12月全国共销售彩票5114.72亿元，同比增长19.9%。其中，福利彩票机构销售2245.56亿元，同比增长3.5%；体育彩票机构销售2869.16亿元，同比增长36.8%，究其原因，2018年的俄罗斯世界杯为竞猜型彩票的井喷式增长提供了契机。
2020年，我国彩票销售达到3339.51亿元，但主要销售渠道仍以线下的实体专营店铺销售为主。2015年，在国家主管单位暂停了互联网彩票销售渠道后，2020年又逐步停止了视频型彩票和高频快开彩票的销售，目前竞猜型彩票成为主要的销售类型。
相关上市公司，东港股份（002117）依托电子信息产业发展，大力推进电子票证、新渠道彩票销售和档案存储与电子化等新业务的发展，全面提升公司的竞争能力。中体产业（600158）中体骏彩主营为中国体育竞猜型彩票技术平台的规划、设计、开发，并提供高效安全、高可用性的系统及能够促进业务持续稳定发展的专业技术服务。
7、“以竹代塑”倡议将发布，资源占优者或受益
从国家林业和草原局举行的第四季度例行发布会上获悉，中国政府和国际竹藤组织将在国际竹藤组织成立25周年志庆暨第二届世界竹藤大会开幕式上共同发布“以竹代塑”倡议，并启动制定“以竹代塑”全球行动计划，以有效治理塑料污染。据国际竹藤中心副主任尹刚强介绍，国际竹藤组织成立25周年志庆暨第二届世界竹藤大会将于11月7日在北京召开，“以竹代塑”倡议是本次大会的主要内容之一。
近年来，国际社会相继出台相关禁限塑政策，提出禁塑限塑时间表，截至目前，已有140多个国家明确制定或发布相关禁塑限塑政策。中国于2020年发布了《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，鼓励减少塑料消费，推广生物可降解塑料的替代制品。实践表明，寻找塑料替代品是减少塑料使用、减轻塑料污染、从源头解决问题的有效途径。竹子作为绿色、低碳、可降解的生物质材料，在这一领域大有可为。2022年6月24日，“以竹代塑”倡议被列入全球发展高层对话会的会议成果清单。
据悉，我国是世界上竹资源丰富、竹产业规模最大的国家，科学技术基础相对系统，产业初具规模。根据第三次全国国土调查主要数据公报，我国竹林地面积701.97万公顷，占林地面积2.47%。我国有竹类植物39属837种，占世界竹子种类1642种的51%。国家林草局、国家发改委等10个部门联合印发的《关于加快推进竹产业创新发展的意见》提出，到2025年，全国竹产业总产值突破7000亿元；到2035年，全国竹产业总产值超过1万亿元。
浙江、福建、四川等竹资源优势突出。上市公司，1）宜宾纸业（600793）自建竹林示范基地，依托周边350多万亩丰富竹资源优势，秉持“以竹代木、以竹代塑、保护森林”健康、绿色、环保的新发展理念，实施“竹浆纸一体化”发展战略,打造以竹浆纸为特色的非木纤维差异化竞争优势。2）青山纸业（600103）2021年联合沙县区青州、郑湖、富口、高桥等乡镇部分竹林业主进行了有机竹林认证，面积5.5万亩，于2021年8月通过了北京爱科赛尔的欧标、美标两种有机认证。3）永安林业（000663）所在地永安市现有林竹企业206家，拥有国家级重点龙头企业3家，已形成以竹工程板材、普竹板为主，竹香芯和竹机制炭占优势的产业集群，是唯一的国家竹产业科技示范园区，最大的竹工程材生产基地。4）福建金森（002679）已与11个乡镇及龙栖山管理局签订竹林碳汇开发合作协议，总面积约24万亩。
8、国内氢燃料电池系统突破1万小时耐久性实测大关，产业发展望提速
据四川日报，日前，由东方电气（成都）氢燃料电池科技有限公司自主设计生产的Olas 60A氢燃料电池系统顺利完成10029小时耐久性实测，累计启停5000余次，系统工况性能衰减率小于5%。这是国内氢燃料电池发动机系统首次实现1万小时耐久性实测大关。
此次1万小时耐久性测试结果，标志着国内氢燃料电池系统在高耐久、高可靠、高安全方面迈出了坚实一步。据了解，一般乘用氢能汽车燃料电池寿命需至少在5000小时，商用车需达到1.5万小时至2万小时。氢燃料电池系统实测1万小时衰减率小于5%，意味着在保障氢能汽车经济性和动力性基础上，已可进入规模化区域示范应用阶段。
氢燃料电池具有高效、环保、环境耐受性强、加注时间短等优势，更能够满足长续航、高温、高寒工况环境需求。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》指出，要有序推进氢燃料电池供给体系建设。政策驱动下，产业快速发展。中汽协数据显示，今年前三季度燃料电池汽车产销同比增长170.7%、130.7%，均跑赢新能源汽车。业内预计，随着政策的支持及技术推动，氢燃料电池汽车“万辆时代”将很快到来，万亿级产业或加速爆发。
昇辉科技（300423）已战略投资氢燃料电池电堆及整车的相关企业，并在大规模电解水制氢装备、氢燃料电池汽车运营、氢能源核心电气零部件方面进行自主运营。
亿华通（688339）是国内燃料电池系统研发及商业化的先行者及国内少数具备燃料电池系统量产能力的企业之一。
东方电气（600875）开发出具备自主知识产权的燃料电池膜电极、高功率密度电堆，构建了具有完全自主知识产权的燃料电池产品体系。
9、欧洲争相囤气过冬，LNG船运费创下新高
据媒体报道，由于欧洲争相囤气以确保冬季供应，一场船舶争夺战正在上演，周二液化天然气（LNG）船运费再创历史新高。根据Spark Commodities收集的船舶经纪商数据，现在在大西洋盆地租用一艘LNG船的成本跃升至每天39.75万美元，超过了去年创下的历史新高。
自俄乌冲突2月底爆发以来，LNG船运费飙升，租船的平均日成本已从1.43万美元上升至略低于40万美元。目前俄罗斯已经切断了对欧洲的大部分天然气供应，而德国等国家传统上严重依赖俄能源出口，现欧洲正寻求进口更多的液化天然气来替代俄罗斯的管道天然气，而北亚也在为过冬做准备。国际能源署表示，俄乌冲突使欧洲迫切渴求能源，今年前8个月，欧洲对液化天然气的需求同比增长了65%。分析师表示，随着囤气潮持续，LNG船运费预计将继续飙升，预计第四季度LNG船运费可能超过100万美元/天。
招商轮船（601872）目前通过与兄弟公司中远海能共同持有的CLNG拥有21艘大型LNG运输船，全部为外贸航线。
九丰能源（605090）自有及租赁的运输船8艘，其中5艘LNG运输船，1艘LPG运输船，募投项目在建2艘运输船（1艘LNG船，1艘LPG船），能够满足公司LNG及LPG产品的周转与运输。
10、数字人民币有望实现互联互通，更多应用场景将落地
人民银行数字货币研究所12日发文表示，支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势，为政府数字化和智能化治理提供先进的支付服务。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以“一码通扫”。
数字人民币作为央行货币支付体系的重大创新和升级，一个突出方面就是可编程性，通过加载智能合约实现定制化支付。数字人民币智能合约已在消费红包、政府补贴、零售营销、预付资金管理等领域成功应用。安信证券赵阳认为，数字人民币不仅是在跨境支付中应对SWIFT体系的技术手段，本质还是在于满足公众日常支付需要，进一步提高零售支付系统效能，降低全社会零售支付成本，并将创造更多的应用场景和需求。
神州信息（000555）的吾卡预付费式消费平台在海南正式上线后，已进入推广运营阶段，采用数字人民币智能合约对消费者预付资金进行监管；
京北方（002987）拥有数字人民币统一接入和结算系统以及数字人民币智能合约平台，并且取得了相应的软件著作权。
11、上交所发布优化信息安全等13条指数，服务国家战略
日前，上交所聚焦新一代信息技术、高端制造、科技创新等重点领域，指导中证指数有限公司发布、优化了上证信息安全、上证基建、上证养老产业等13条指数，多维度聚焦服务国家战略，更好满足中长期资金配置需求。
我国已提出，构建包括信息安全等11大类在内的国家安全体系。太平洋证券认为，从行业层面看，各机构招标加快步伐，且对招标产品提出国产化要求。从公司层面看，各信创公司纷纷中标且进行国产适配。IT基础设施作为信创事业的绝对核心，当前渗透率仍较低，预计增速相对较快。从整体体量看，应用软件或为市场规模最大的信创环节。
华大九天（301269）是国内唯一实现模拟电路设计及平板显示电路设计EDA全流程覆盖的EDA龙头；
卓易信息（688258）是国内BIOS和BMC固件行业领军者，产品已适配国内主流芯片品牌。
12、飞行汽车首次试飞完成，市场空间万亿美元
据报道，近日小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在迪拜完成了海外公开首飞，这是继迪拜民航局为X2颁发特许飞行许可后，首次在当地进行公开飞行展示。此次的旅航者X2是由小鹏汇天自主研发制造的第五代飞行汽车。X2采用封闭式座舱，为了实现轻量化，X2全机身采用碳纤维结构，可搭载两位乘客，适用于未来城市的低空飞行，可满足城市内短途出行需求，同时还可为野外救援、医疗运输等场景服务。
作为未来城市交通发展的一种选择，飞行汽车和地面交通工具的相互补充，对于缓解拥堵、提高出行效率有着积极作用。今年3月份，交通部印发《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》，其中提到要部署飞行汽车研发，突破飞行器与汽车融合、飞行与地面行驶自由切换等技术，以抢占前沿装备发展的先机。据摩根士丹利预测，全球飞行汽车市场规模将在2030年达到3000亿美元，2040年骤增至1.5万亿美元。
A股公司中，光洋股份（002708）获得小鹏飞行汽车X3项目定点，已完成A样交样。森麒麟（002984）通过小鹏飞行汽车轮胎项目审核。
（注：资讯与相关个股全部来自市场公开信息，只为给投资者多一个分析参考的角度，完全不代表甚至可能有违市值风云的观点，请勿轻信，以免被割韭菜。投资有风险）
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