上证早知道

【今日导读】

>沪深两城楼市活跃度好转、后续政策效果有望逐渐显现

>电池级碳酸锂吨价站上50万元、后市需求仍将较快增长

>美国启动生物技术和生物制造计划、合成生物学受关注

>三孚新科获股东季胜投资举牌、派克新材前三季度预增

【上证聚焦】

○沪深两城楼市活跃度好转、后续政策效果有望逐渐显现

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中指研究院数据显示，今年中秋假期期间，上海、深圳等地市场活跃度略有好转，新建商品住宅成交面积同比分别增长2%和22%，不过多数城市新房成交规模同比降幅仍较大。“保交楼”相关举措继续落地见效，叠加信贷环境的优化改善，政策效果有望逐渐显现。特别是热点一二线城市，购房者预期和置业信心有望逐渐回升。

浙商证券认为，在地产销售未有明显起色前，政策仍有可能进一步放松。棚改货币化方面，预计下半年可能仍有部分非核心二线以及三、四线商品房库存较高城市进一步推进棚改货币化安置，拉动地产销售需求。

国盛证券认为，当前在拿地层面已经体现出竞争格局改善，供给侧产能端的出清力度更胜于需求侧的下滑，因此受益于竞争格局改善的企业属于中周期走牛中的正反馈阶段，看好保利发展（600048）-2.06%、滨江集团（002244）-6.74%、华发股份（600325）-4.59%等公司。

【上证精选】

○外交部就《美国NSA网络武器“饮茶”分析报告》表示，已经通过多个渠道要求美方对恶意网络攻击作出解释，并立即停止不法行为。

○工业和信息化部印发《促进中小企业特色产业集群发展暂行办法》，“十四五”期间将认定200个左右集群，引导和支持地方培育一批省级集群。

○人社部等5部门对美团、饿了么等11家平台企业开展行政指导，要求平台企业积极承担用工责任，切实保障好新就业形态劳动者权益。

○国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批，网易的《全明星街球派对》在列。

○北向资金13日净买入39.71亿元，贵州茅台、中国平安、隆基绿能分别获净买入6.45亿元、5.08亿元、3.67亿元。

【产业情报】

○电池级碳酸锂吨价站上50万元、后市需求仍将较快增长

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上海钢联数据显示，9月13日电池级碳酸锂均价上涨0.26万元/吨，为50万元/吨，市场最高价达50.5万元/吨。工业级碳酸锂、氢氧化锂价格均上涨。原材料方面，锂辉石精矿现货均价为5250美元/吨，较上月同期上涨6%。

近几年，下游锂电池厂商的扩张速度快于上游的锂供应增量，这导致锂供应在短、中期内继续处于较为紧张的局面，锂供需平衡还需要一定的时间。兴业证券赖福洋指出，当前电动汽车销量增长已经转为内生性驱动，对政策依赖度小，后市锂盐需求仍有望保持较快增长。

该机构表示，在上游锂精矿价格快速上涨的背景下，实现向上游一体化布局，资源自给率较高的企业能够依托矿端权益产能，降低原料成本，获得更大的利润空间，如中矿资源（002738）-0.74%、融捷股份（002192）+5.04%等。

○美国启动生物技术和生物制造计划、合成生物学受关注

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据媒体报道，9月12日，美国启动一项《国家生物技术和生物制造计划》，这一计划所针对的技术核心直指合成生物学。

西南证券认为，资本市场对合成生物的技术应用关注度正在提升，看好国内合成生物学产品型企业的竞争力。从合成生物投资领域来看，主要集中在医疗、食品及饮料开发、生物体设计等。CB Insights数据显示，预计到2024年，合成生物学市场规模达到189亿美元，食品饮料、农业领域增速最快，年复合增速均超过60%。

梅花生物（600873）+1.17%具备从菌种设计-构建-发酵-分离提取的合成生物学全链条；

金丹科技（300829）+3.54%为乳酸产业链一体化的生物基龙头。

【公告解读】

○三孚新科获股东季胜投资举牌

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三孚新科（688359）+5.64%股东上海季胜投资管理有限公司通过其管理的投资基金于9月9日增持公司72.36万股。本次权益变动后，持股比例达到5.04%，构成“举牌”。

○优博讯拟回购股份

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优博讯（300531）+0.37%拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过19.50元/股。

○前沿生物雾化吸入新冠药临试申请获受理

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前沿生物-U（688221）-0.21%雾化吸入用FB2001药品注册临床试验申请获得受理，拟用于治疗轻型和普通型新型冠状病毒感染、新型冠状病毒暴露后预防。

○华友钴业与淡水河谷签署框架协议

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华友钴业（603799）-0.05%与淡水河谷印尼签署合作框架协议，拟合建高压酸浸湿法项目，计划年产能为60000吨镍金属量的氢氧化镍钴产品。如果可供应的褐铁矿增加，双方将考虑扩大本项目产能。

○孚日股份电解液添加剂项目获进展

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孚日股份（002083）-0.97%子公司孚日新能源投建的锂电池电解液添加剂项目首期2000吨/年碳酸亚乙烯酯精制项目已进入试生产阶段，现已产出合格的电子级VC产品。

○华依科技累计获比亚迪订单约5000万元

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华依科技（688071）+1.04%自2022年1月1日至今，累计收到比亚迪股份有限公司控股子公司以及孙公司等各类合同及订单等形式金额合计约为人民币5000万元。

○天合光能向南玻A采购硅料原料产品

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天合光能与南 玻Ａ（000012）-1.14%签订长单采购合同（2023-2026年），预计向后者采购高纯硅料原料产品合计7万吨，预计采购金额合计212.1亿元（含税）。

【财报快递】

○派克新材前三季度业绩预增

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派克新材（605123）+6.30%预增65%左右，因得益于航空、航天行业景气度向好，市场订单量充足。

【资金观潮】

○五机构席位买入顶点软件

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顶点软件（603383）+8.87%近三个交易日获5家机构席位合计买入7729.92万元，占区间成交总额的24.62%，另有两家机构席位合计卖出1010.06万元。开源证券认为，国家层面持续推动金融领域自主可控。顶点软件聚焦一般应用和核心应用，全面适配国产信创硬件、基础软件、国密通信等。其中A5信创版作为业内唯一全面上线运行、全业务的分布式交易系统，已在多家券商落地应用。

【机构调研】

○岱勒新材（300700）+1.11%表示，行业内大部分金刚线企业都公布了扩产计划，但未来并不一定会出现大家想象的价格战。首先，扩产需要一个过程，在此过程中下游硅片加工端的产能增速很关键；其次，扩产的产能能否形成销量，要看产品品质及客户端的应用表现能否及时转化成订单；金刚线在硅片成本中的占比非常低，又属于关键性材料，未来客户更看重的是金刚线企业的产能规模、品质的稳定性、新产品的技术升级能力。

○兴业科技（002674）+2.04%表示，宏兴汽车皮革目前在供应的新能源车型主要有蔚来汽车的ET7、ES6、EC6，理想汽车的L9，金康问界M5增程版和EV纯电版，合众哪吒汽车的S系列等。宏兴汽车皮革正在根据在手订单情况在进行有序的扩产，到今年的四季度产能会在当前基础上进一步提升。

【交易闹铃】

○两只新股14日申购

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邦彦技术代码787132，发行价28.88元，市盈率76.54倍，申购上限9500股，主营军工通信。

森鹰窗业代码301227，发行价38.25元，市盈率34.26倍，申购上限6000股，主营铝包木窗。

【资讯导读】

>美启动国家生物技术和生物制造计划、生物基材料迎来机遇

>苹果下一代iPhone 15系列或改用USB-C、USB-C应用望迎来加速普及

>盈趣科技：电子烟客户核心部件量产对业绩增长贡献能在Q4体现出来

>华中数控：新能源动力电池设备订单大幅增加

【今日头条】

>美启动国家生物技术和生物制造计划、生物基材料迎来机遇

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根据白宫官网，9月12日美国总统拜登已经正式签署了一项行政命令，以启动一项《国家生物技术和生物制造计划》，来帮助发展美国的生物制造并减少对国外的依赖。周三，白宫将举办国家生物技术和生物制造倡议峰会，届时将宣布一系列新的资源投入，使美国能够充分利用生物技术和生物制造的潜力，并推进总统的行政命令。该计划将加速生物技术创新，并在多个领域发展美国的生物经济，包括一系列行业，包括健康、农业和能源。

全球工业正处于由生物技术驱动的工业革命的风口浪尖，各国都正在将自己定位成为全球生物技术方案和产品的提供商。行业分析表明，在本世纪末之前，生物工程可能占全球制造业产出的1/3以上，价值接近30万亿美元。分析师认为，基于合成生物学的生物制造作为一种潜力巨大的新兴生产方式，或将成为未来中美科技和产业竞争的关键领域之一。今年5月，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》提出，“十四五”时期生物经济增加值占国内生产总值的比重稳步提升，生物经济成为推动高质量发展的强劲动力，提出医疗健康、食品消费、绿色低碳、生物安全等为优先发展的四大重点领域。业内人士表示，生物经济将在人类健康、绿色农业、生物能源、生物安全等方面形成下一个经济增长点，蕴藏着巨大的经济、社会潜能。据中国生物工程杂志刊文表示，目前前景颇为看好的生物经济产业的投资机会主要集中在生物制药、生物基材料和化学品、生物农业和未来食品等领域。

凯赛生物（688065）+1.82%在长链二元酸领域成为全球单项冠军，在生物基聚酰胺领域具有先发优势，并在秸秆综合利用方面进行科技创新，有望实现秸秆应用示范的生物制造企业。

嘉必优（688089）+3.12%是微生物发酵营养素领先供应商，也是全球ARA和DHA产品主要的供应商之一，SA食品+化妆品市场应用空间潜力大。

【投资聚焦】

>苹果下一代iPhone 15系列或改用USB-C、USB-C应用望迎来加速普及

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据报道，今天是苹果推出首次配备Lightning接口iPhone5的10周年，该接口取代了之前源自iPod的30-pin接口。苹果前营销主管PhilSchiller将Lightning接口描述为“未来十年的现代接口”，而这一里程碑现已实现。最新发布的iPhone14/Pro系列机型仍配备Lightning接口，但业内普遍预计苹果明年将在iPhone15系列机型上更换到USB-C接口。有消息称，即将推出的第10代入门款iPad也将采用USB-C接口，明年的AirPods充电盒和MagSafe电池组也不例外。此前，欧盟拟立法要求从2024年秋天开始，所有智能手机和配件都需要使用USB-C接口进行充电。

USB-C一般指USBType-C，因其数据传输速度更快，电力传输的效率更高效，在智能手机、平板和笔记本电脑等数以亿计的消费电子产品及其相关配套组件中，已经成为标配，2021年全球配备USB-C接口的设备出货量接近50亿部。随着苹果旗下iPhone等产品的导入，USB-C接口应用望迎来加速普及。根据CredenceResearch数据，2019-2027年，全球Type-C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长。

海能实业（300787）+0.92%公司USB-C相关产品应用场景丰富且品类齐全，包含USB-C高速线束、USB-C充电数据线、USB-C信号转换器和扩展坞、USB-C充电器等，产品均已实现批量销售。

显盈科技（301067）+1.65%公司已拥有多款Type-C接口的产品，Type-C产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户的广泛认可。

【独家参考】

>盈趣科技：电子烟客户核心部件量产对业绩增长贡献能在Q4体现出来

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盈趣科技（002925）-0.45%接受机构调研时表示，从电子烟客户新产品销售情况来看，核心部件后续的需求量还是比较可观的。除了新市场的开拓，还有原有用户更新换代的需求，综合来看，市场需求还是比较大的。因为产品研发及生产制造难度较大，所以竞争门槛较高，相较于精密塑胶部件，竞争激烈程度较低。该产品预计将于年底前量产，一般量产会经历一个产能爬坡、质量提升的过程，因此，预计对公司业绩增长的贡献能在Q4体现出来，明后年的贡献预计应该还是蛮不错的。

>华中数控：新能源动力电池设备订单大幅增加

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华中数控（300161）+0.86%接受投资者调研时表示，公司在激光焊接技术、视觉检测技术、MES技术、精密涂胶、等离子清洗、测试系统、自动拧紧系统技术等方面有着丰厚的经验，目前已处于业内领先水平，并且在运动控制、软件开发等方面不断创新突破，积累了良好的生产技术优势和客户资源优势。受益于终端新能源汽车需求的不断扩大以及国家相关政策的支持，新能源汽车动力电池设备行业市场规模的持续增长，2022年上半年，公司在新能源动力电池设备及自动化装备领域订单量较去年同期大幅增加，子公司常州华数锦明的业务收入较去年同期增长 201.39%。华数锦明已进入了多个细分领域拥有一大批国内外优质的客户资源，成功跻身戴姆勒、福特、金康汽车、长安汽车、东风汽车、小鹏汽车、零跑汽车、理想汽车等汽车厂商，宁德时代、比亚迪、孚能科技、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、远景能源等新能源汽车动力系统厂商的供应商体系。

【财经要闻】

>发改委：本周将投放今年第二批中央猪肉储备，必要时进一步加大投放力度。

>外交部：相信上合组织将继续弘扬“上海精神”不忘初心 砥砺前行。

>工信部印发促进中小企业特色产业集群发展暂行办法，十四五在全国认定200个左右集群。

>多部门：2023年4月1日起城市供水全面执行《生活饮用水卫生标准》。

>水利部：1-8月全国落实水利建设投资9776亿元，同比增长50.9%。

>我国低氧稀土钢研究取得重要进展。

>国家新闻出版署：9月份73款游戏获批，网易、中青宝等在列。

>电池级碳酸锂报价再度走高，均价突破50万元/吨。

>SNE Research：上半年全球动力电池市场规模约3000亿元，宁德、LG与比亚迪位居前三。

【公告淘金】

浙江建投（002761）-3.46%联合中标15.05亿元欣旺达浙江锂欣产业园圆柱锂电池项目EPC总承包项目。

前沿生物-U（688221）-0.21%雾化吸入用FB2001药品注册临床试验申请获得受理，拟用于治疗轻型和普通型新冠感染及新冠暴露后预防。

华友钴业（603799）-0.05%与淡水河谷印尼签署合作框架协议，拟合作建设高压酸浸湿法项目。

赤峰黄金（600988）+5.81%子公司参与受让铁拓矿业挂牌股份。

九典制药（300705）-0.22%公司产品瑞舒伐他汀钙片拟中选渝川蒙鄂滇藏陕宁联盟地区的集中带量采购。

天合光能（688599）-0.90%签订212.1亿元高纯硅料原料采购合同。

鲁北化工（600727）-0.52%含氟新材料项目2万吨/年氯化铝装置试车。

热景生物（688068）-0.99%拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份。

永茂泰（605208）+2.68%与爱尔思就授权永茂泰对非热处理自强化铝硅合金及其制备工艺加工和销售及使用签订《合作协议》。

派克新材（605123）+6.30%前三季度净利同比预增65%。

普利制药（300630）+0.56%子公司与谷森医药签订委托生产战略合作框架协议。

孚日股份（002083）-0.97%锂电池电解液添加剂项目已产出合格电子级VC产品。

【热点数据】

>奥普特最受海外机构关注

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数据统计显示，近10日共有580家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达534家，占比最多；基金公司调研471家，位列其后；海外机构共对215家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，奥普特参与调研的海外机构达到130家，最受关注；其次是荣昌生物，参与调研的海外机构共有112家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均下跌0.85%。其中，股价上涨的有正帆科技、传艺科技等，表现最好的是正帆科技，累计涨幅为31.41%。股价下跌的有133只，跌幅最大的是祥鑫科技，累计跌幅为21.77%。

【龙虎榜看台】

>资金流入贵金属、汽车整车等板块

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周二，沪深两市窄幅震荡。截至收盘，沪指涨0.05%报3263.80点，深成指涨0.38%报11923.47点，创业板指涨0.09%报2550.63点。两市共计成交7713亿元，较上个交易日缩量83亿元。盘面上，贵金属、汽车整车、猪肉、大飞机等板块涨幅居前，CRO、房地产、电力、煤炭等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：西藏矿业（000762）+9.99%获买一主买，买入净额为3.28亿元；贝肯能源（002828）+9.96%获普通席位买入，买入净额为4127.17万元；胜通能源（001331）+10.00%获实力游资买入，买入净额为3745.54万元；N联特（301205）+22.64%获西藏自治区资金买入，买入净额为2692.66万元；科信技术（300565）-15.99%获2家机构买入，买入净额为1794.52万元。

中证快报

【今日导读】

○加快构建国家水网主骨架、建设数字孪生水网

○取证就在本月、大飞机年内将向首个客户交付

○环保新能源、日本首次引入地沟油制航空燃料

【中证头条】

加快构建国家水网主骨架和大动脉、建设数字孪生水网

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中央宣传部9月13日就党的十八大以来水利发展成就举行发布会。水利部规划计划司司长张祥伟在会上介绍，我国水资源时空分布极不均衡，加快构建国家水网，建设现代化高质量的水利基础设施网络，是优化我国水资源战略格局的迫切需要，事关国家发展和安全。下一步要做好加快构建国家水网主骨架和大动脉等四方面工作。一是加快构建国家水网主骨架和大动脉。二是完善区域水资源配置体系。三是推进水源调蓄工程建设。四是建设数字孪生水网。

点评：水利是现代农业建设不可或缺的首要条件，是经济社会发展不可替代的基础支撑，是生态环境改善不可分割的保障系统。加快水利改革发展，不仅事关农业农村发展，而且事关经济社会发展全局；不仅关系到防洪安全、供水安全、粮食安全，而且关系到经济安全、生态安全以及国家安全。国家对我国水利建设高度重视，投资规模不断扩大。

大禹节水（300021）0.00%是我国领先的智慧水利项目建设、现代节水设施制造业和水利施工工程业务、水利设计、水利信息化建设企业。

深水规院（301038）+0.30%主要为水务建设工程提供勘测设计、规划咨询等专业技术服务，综合实力居行业前列。

◆住建部办公厅、国家发改委办公厅、国家疾病预防控制局综合司发布关于加强城市供水安全保障工作的通知。其中提出，新建供水管网要严格按照有关标准和规范规划建设，采用先进适用、质量可靠、符合卫生规范的供水管材和施工工艺。编制本地区供水管道老化更新改造方案，对影响供水水质、妨害供水安全、漏损严重的劣质管材管道，运行年限满30年、存在安全隐患的其它管道，应结合燃气等老旧地下管线改造、城市更新、老旧小区改造、二次供水设施改造和“一户一表”改造等，加快更新改造。

【中证聚焦】

取证就在本月、大飞机年内将向首个客户交付

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据报道，两架C919客机9月13日上午从上海飞往北京首都机场，注册号分别为B-001F和B-001J。据了解，这两架C919客机飞往北京，主要是为取证做准备。目前，C919客机已完成历时五年的取证试飞工作，等待获颁型号合格证，最快本月取证，并计划年内向首个客户东航交付首架飞机。接近中国商飞人士表示，在9月19日这个具有象征意义的日子，中国民用航空局将在京为C919颁发为适航证。

点评：据不完全统计，C919已获得28家客户的确认/意向订单，共有815架，订单总金额高达5000亿元。机构认为，C919 成功进入市场后，总销量有望达到2000 架次左右，将开启一个规模达万亿元的市场。

四川九洲（000801）+4.49%是C919大型客机的国内一级供应商，承担了C919客舱广播内话子系统的研制交付任务。

天汽模（002510）+0.24%全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司为C919国产大飞机提供部分零件。

【要闻精选】

○我国发布《汽车标准必要专利许可指引》，进一步推动智能网联汽车产业发展。

○水利部：今年以来银行贷款、社会资本投入水利金额达到2388亿元，创历史纪录。

○美国银行全球基金经理调查：基金经理对全球股票的配置处于历史最低水平，现金配置则达到创纪录的超配水平。

○私募排排网最新数据显示，截至9月2日，百亿级股票私募仓位指数为81.19%，较上一周大幅下降5.05个百分点，结束了仓位指数连续三周上涨的势头。

○根据当前生猪市场形势，为切实做好生猪市场保供稳价工作，本周国家将投放今年第二批中央猪肉储备。

○中国信通院：7月国内市场手机出货量1990.8万部，同比下降30.6%。

○国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息，共73款游戏获批。

【产经透视】

环保新能源、日本首次引入地沟油制成航空燃料

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在全球航空业界被称为可持续航空燃料的环保新能源正在受到越来越大的关注。据报道，本周五，日本国内机场将首次引入由当地企业生产的可持续航空燃料，而它的原材料之一就是来自于餐厨等产生的废弃食用油，也就是俗称的地沟油。据报道，根据估算，包括家庭和餐饮店在内，日本每年大约产生50万吨的废弃食用油，其中4/5来自餐饮和食品加工行业，1/5来自家庭。日本政府计划到2030年将国内航空公司燃料的10%全都替换为可持续航空燃料。

卓越新能（688196）+1.09%为国内生物柴油行业领导者，同时具备技术、产能的双重优势。

山高环能（000803）-1.09%餐厨废物资源化龙头，加码布局生物柴油赛道，实现产业链纵向延伸。

【公司动向】

华友钴业与淡水河谷印尼签署合作框架协议

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华友钴业（603799）-0.05%9月13日晚间公告，近日，公司与淡水河谷印尼签署了合作框架协议，双方计划合作建设高压酸浸湿法项目，本项目所需褐铁矿由淡水河谷印尼在印尼南苏拉威西的Sorowako矿山供应。本项目计划年产能为60000吨镍金属量的氢氧化镍钴产品（MHP）。如果可供应的褐铁矿增加，双方将考虑扩大本项目产能。双方将根据其在项目公司的持股比例包销MHP产品。

赤峰黄金（600988）+5.81%子公司参与受让铁拓矿业挂牌股份。

南 玻Ａ（000012）-1.14%与天合光能签订了高纯硅料合作协议。天合光能在2023年-2026年预计向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品，销售总额合计为212.10亿元（含税）。

吉翔股份（603399）+5.18%拟5.8亿元出售西沙德盖钼业100%股权，交易完成后，公司将聚焦锂盐和钼产品业务。

热景生物（688068）-0.99%拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份。

天津松江（600225）-0.59%证券简称将变更为“卓朗科技”。

中金公司（601995）+0.59%拟配股募资不超过270亿元。

【资金观潮】

○北向资金9月13日净买入39.71亿元。贵州茅台、中国平安、隆基绿能分别获净买入6.45亿元、5.08亿元、3.67亿元。招商银行净卖出额居首，金额为6.57亿元。

○药明康德（603259）-10.00%9月13日跌停，成交额57.81亿元。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3.31亿元并卖出9.00亿元，2家机构专用席位净买入2.27亿元，2家机构专用席位净卖出3.83亿元。