摘要：包揽全球前五后，中国智能清洁更换出海剧本

来源：朝阳资本论

作者：沙华

“你的扫地机器人会爬楼梯了吗？”

这句话放在五年前是个科幻话题，放在2026年机器人破圈之后，成为家电消费领域的科技趋势。

石头科技在今年CES上展出的轮足扫地机器人G-Rover，让行业第一次看到扫地机长出腿的新形态。

图：G-Rover

近日，石头科技发布2026年618全周期战报，销售额同比增长23%，市场份额位列清洁电器品牌第一。

另一个值得关注的是品类结构变化，扫地机市占35.73%的同时，洗地机以27.22%的份额冲到行业第二。

从2014年成立，到2026年618登顶，石头科技恰好走过了中国扫地机器人行业从“代工跟随”到“全球主导”的完整周期。

根据IDC数据，2025年全球家用清洁机器人出货量达3272万台，全球前五大厂商（石头科技、科沃斯、追觅、小米、云鲸）全部来自中国，合计占据约54.6%的市场份额。

不仅如此，美国品牌iRobot，这家2002年推出全球首款量产扫地机器人的行业先驱，也被中国“代工厂”深圳杉川集团反向收购了。

可以说，中国智能硬件军团在过去十年厚积薄发，赢下了一个产业。

那么，在全球范围内独占鳌头后，下个十年，这些企业要去往何方？

扫地机十年，中国市场洗牌三轮

过去十年，中国扫地机器人行业走完了三个阶段，每个阶段都是一轮洗牌。

第一阶段大概是从2014年到2018年，关键词是从无到有。

科沃斯是这个时期的主角。

那个年代的产品谈不上什么智能，随机碰撞式清扫是主流，但科沃斯完成了最重要的市场教育。

另一个主角是石头科技。

2016年，小米推出第一款米家扫地机器人，背后是刚成立两年的石头科技。

石头科技凭借自研的激光雷达导航技术，在这款产品上率先实现了LDS技术的大规模商业化应用，借助小米的品牌和渠道，这款产品一炮而红。

但石头和小米的合作关系只维持了几年，2017年石头开始推自有品牌，2020年登陆科创板。

从技术立身到品牌独立，这几乎是后来小米系智能硬件公司中最硬核的模板。

第二阶段是从2018年到2022年左右，关键词是技术军备竞赛。

石头科技带着激光雷达导航和SLAM算法入局，追觅靠高速数字马达杀出一条血路。

这个阶段开始洗掉那些没有核心技术、只会组装代工的品牌。

根据企查查，2016年国内扫地机器人注册企业超过300家，到2022年还能留在主流视野里的，已经只剩下数十家。

第三阶段就是现在，关键词是生态扩张与错位竞争。

扫地机器人硬件能力已经普遍过剩。今天2000元档和5000元档的产品，在“能不能扫干净”这个基本指标上差别没那么大。

随着品类心智成熟，整个行业的销量增长也在放缓。根据洛图科技数据，2026年第一季度中国扫地机器人线上销量94万台，同比下降19.9%。

所有头部公司都面临同一个问题，蛋糕不再快速变大，怎么活下去？

目前来看，头部品牌基于自身品牌认知度，打法是从单品到生态。

石头双赛道并行，扫地机和洗地机同时做到618行业前二。

图源：石头科技

科沃斯孵化添可，2025年添可营收81.17亿元，体量几乎与主品牌持平。

云鲸从扫地延伸到空气净化、割草等品类。追觅把边界拉得更远，从扫地机延伸到大家电、手机、人形机器人。

行业格局清晰，其他腰尾部品牌逐渐依靠错位竞争寻找新的生存空间。

根据洛图科技数据，2026年第一季度TOP5品牌合计市场份额86.1%。剩下的不到14%被中小品牌瓜分。

比如，UWANT友望从除螨仪这个细分赛道切入，避开扫地机和洗地机的正面战场，在巨头环伺中实现了超过100%的同比增长。

为了避免内耗，所有玩家不得不思考，下一代的家庭清洁产品到底长什么样？

这是和过去十年最本质的区别，中国品牌从iRobot等海外玩家的追随创新者，到定义新品类、新赛道。

抛弃价格战，智能清洁增长三大趋势

主流印象中“扫地机器人内卷”，但今年以来，一个相反的现象出现了。

根据奥维云网数据，今年第一季度，扫地机器人线上均价达到3328元，同比上涨368元，涨幅12.4%。

头部品牌并没有在无底线地降价，而是在做产品结构的升级。

石头以4298元的均价领跑高端市场，科沃斯靠滚筒活水技术在4000元以上价位段牢牢卡住身位。

中国品牌之所以能在高端市场站住脚，是在定义产品的能力上实现了飞跃。

从无线化到AI导航，从全能基站到多机协同，今天，全球消费者对“一台好的扫地机器人应该具备什么功能”的认知，很大程度上是由中国品牌塑造的。

细究产品力和品牌力提升的逻辑，智能清洁电器行业呈现三大新趋势。

第一个趋势是从单品爆款到场景生态。

消费者的决策逻辑正在从“买一台扫地机”变成“搭建一套家庭清洁方案”。

比如，石头科技的扫地机+洗地机覆盖了主要日常清洁场景；云鲸也从扫地延伸到空气净化、割草等品类。

更值得关注的是追觅，尽管围绕创始人争议不断，但流量红利确实吃到了。

品牌认知打出去之后，逐步延伸至全屋智能家电领域，无形中推动了从“单品”到“方案”的市场教育。

继小米“人车家”生态之后，追觅有可能成为第二个具备全场景认知的科技品牌。

第二个趋势是从功能导向到体验导向。

过去大家比的是吸力大小、电池续航、水箱容量这些可量化的参数。

但到了2026年，品牌的营销叙事变成了那些用户感知极强的痛点的体验细节。

比如，科沃斯X9系列洗地机强调“拖布越拖越脏”这个用户感知极强的痛点。

石头洗地机能迅速冲到行业前二，靠的也是类似逻辑，把扫地机上积累的自研高转速无刷电机、流体力学清洁系统等核心技术快速适配到洗地机品类，让用户“用着顺手”。

此外，石头也把扫地机上积累的算法能力和避障经验迁移到割草机场景，开拓新的品类增长曲线。

第三个趋势是从中国制造到中国定义。

越来越多的迹象显示，中国品牌的全球认可度持续提升，不再单纯依靠性价比来赢得海外消费者喜爱。

2026年亚马逊Prime Day战报显示，石头科技在欧洲亚马逊扫地机品类市占率达45%、位列第一，北美市场拿下美国、加拿大双市占第一。

同时，追觅在2026年第一季度首次拿下全球销量和销售额双第一；安克eufy把产品卖到1600美元的北美高端市场。

清洁电器之外，TCL智家自有品牌海外业务去年翻倍增长，海尔智家在欧美多国市场均位居前列。

中国品牌凭借对智能家电产品的创新定义，逐渐完成“品牌力”的跃迁。

放眼全球，新兴家电品类依然是个增量市场。但在份额包揽全球前五后，中国品牌如何继续向上而行？

下个十年，智能清洁行业要去往何方？

全球前五如何更进一步，比“怎么赢下海外份额”更难回答。

因为地面清洁这个场景的潜在市场空间就那么大，更进一步必须要创造消费新动能。

根据灼识咨询预测，全球家庭清洁产品（含扫地机器人）市场规模将从2024年的1221亿美元增长至2029年的1620亿美元，2024-2029年预测年复合增长率仅5.8%。

所以，目前比较主流的想法是，从单一品类走向多品类同步突破。

扫地、擦窗、割草、泳池，凡是需要“自动化清洁”的场景，都能看到中国公司的身影。

根据IDC数据，2025年割草机器人同比增长63.8%，擦窗机器人同比增长70.4%，增速远超扫地机大盘的17.1%。

但这只是明面上的场景自然拓展，真正有想象力的是技术平台的可复用性。

激光雷达导航、AI视觉避障、SLAM算法，这些在扫地机器人上验证成熟的能力，几乎可以“迁移”到任何需要自主移动的设备上。

图源：石头科技

你以为G-Rover只是用来扫地吗？它是石头科技机器人形态探索多年后的一次“秀肌肉”。品牌明确说了“开启家庭具身智能新篇章”。

国产激光雷达的成本已经打到足够低，头部企业如禾赛科技2026年规划产能将翻倍至400万台。

供应链的溢出效应正在把一个个细分品类变成中国品牌的主场。

于是，越来越多智能新品开始涌现，并随着中国品牌在海外的知名度提升，呈现“生而全球化”的趋势。

根据海关总署数据，2026年前4个月，中国各类单独列名的机器人累计出口额达157.9亿元。

一个新兴产业已经有百亿级出口额，本身就是一个信号。

机器人的机会正在到来，而石头科技、追觅们是这条赛道的先发玩家。

过去十年，三轮淘汰赛后，还活着的品牌基本都有自己的技术与数据积累。

下一个十年，真正拉开差距的是，哪个品牌先跑通从清洁工具到家庭智能体的认知升级。

奥维云网董事长杨东文在2026中国AI机器人产业领袖峰会上提到，清洁电器行业正处于从“功能替代”向“智能进化”转型的关键关口。

扫地机开始“长腿”，理解“哪里需要重点清洁”，和家里的其他智能设备协同工作的时候，它就脱离了“家电”的范畴，进入了“机器人”的赛道。

而在这个赛道上，中国品牌有一个天然优势：全球没有任何一个国家的产业链能够同时支撑激光雷达、AI芯片、电机、整机制造的全链条自研自产。

这是“工业克苏鲁”级别的供应链能力。

所以，中国智能清洁品牌份额领跑全球之后往哪走？

一个判断是，下一阶段的竞争，是中国机器人定义世界的序章。