昨天发生了一件大事，那就是美中期选举，按照道理来说，人家中期选举和我们有啥关系呢，有，炒股的兄弟都知道，只要隔壁随便屁大点事，国内主力机构就吓的丢盔弃甲了，这种事情过去经常发生，说到底世界经济还得看美脸色，股市更是如此，所以，美的政策动向会影响方方面面。美方面主要和我们息息相关的有，通胀、美债、利率（加息降息）、原油、ai投资，好吧，巴哥围绕这几个方面展开讲讲。

先直接说结论：选举之后软件企业利好，消费利好，黄金利好，铜铝中性偏利空，ai，存储、石油都是利空。

这次中期选举民主党议员喊的政策口号，其中2条和我们重要有关的有，一、结束美伊战争，把石油打下来、二、限制数据中心建设。

通胀

 现在美国普通人民生活成本不断提高，因为通胀太高了，降低通胀必须尽快结束美伊战争，石油价格下跌，利空石油股，所以，受这些消息面影响，布油大跌8.8%，石油股纷纷下跌。

利率

 通胀降低之后，美加息动能就减弱了，40万亿的美债他们也不敢加息了，毕竟利息支出越来越高。 

黄金

 黄金有2大功能，避险和保值，黄金属于无息资产，利率走低对黄金当属大大的利好，叠加各国央行对美债的不信任，未来加大购买黄金势在必行，乱世买黄金、黄金属于硬通货，这是永远不变的真理。

铜铝

 首先是铜，ai数据中心的建设需要大量的铜，这块发展减慢对铜需求有点影响，但占比不高，所以，铜的主要问题还是供给很难扩产，所以，总体中性骗空。铝的话主要是美伊战争结束，中东铝产能恢复，供给变大，对铝价有压制，生产电解铝的铝土矿不稀缺，关键是电力，生产1吨电解铝需要的13400度电，可以说是吃电的吞金兽。

原油

原油很好理解，美伊战争结束，霍尔木兹海峡开通，石油价格下跌。

软件企业，ai、存储。

 限制数据中心建设是他们重要的一个政策改变，如此存储需求减少，价盘下跌，所以，美光昨晚大跌6.6%，当然这个只是预期，炒股炒的就是预期，为啥对苹果、谷歌这些上游企业反而是利好呢，因为芯片价格下跌，成本下降，ai资本支出减少，需求增加，现金流改善。

 那么对A股科技股有什么影响呢，这两天国内主力机构还在瞎炒科技股，大概率是借这波政策利好，玩拉高出货的把戏，A股科技股大部分都是隔壁加工厂，ai建设减速，对中际、新易盛都有影响，存储价格下跌对长鑫有影响，对兆易创新、江波龙是巨大利空，因为要面临巨大的存货减值压力，所以，A股目前就是瞎炒作。

消费股

 消费股总体是利好，一方面原油价格下跌企业制造成本下降，利率下行会抬高消费股估值，美政策的转变对消费股经营面没有影响。

以上就是这次政策转向巴哥的一点思考，分享给兄弟们吧，给你们一个大方向的参考。$伊利股份(600887.SH)$