一、市场特征回顾
目前市场缩量状态，盘面上面也很清晰，无论是投机资金也好，还是量化也好，更加聚焦在高活跃的投机品种里面，其余的股票量越来越小，波动也在降低，这也就出现了目前的市场状态。
今天指数弱势震荡小幅下跌，主要是石油、煤炭、白酒等权重跌幅居前。
今天权重个股密集补跌，并且权重板块权重越大的个股，领跌越明显，中石油、中石化、工业富联、美的、迈瑞医疗、长城汽车等权重个股，都跌幅在3%左右或以上！石油、煤炭、电力、有色、汽车、酿酒等权重板块个股，成为领跌主力！资金从权重板块出逃，但是，题材股反而保持活跃。
公共交通、时空大数据、EDA、商用航天、卫星导航、汽车芯片、地下管网、数字孪生等题材涨幅居前。
此外，在重要会议的加仓下，今天房地产再次活跃（有可能是半日游）。
上证指数今天填补了2867的缺口，但没有出现明显的反转迹象，加上量能还是在不到6000亿的极低状态，所以指数仍有继续下行的风险，下方第一支撑看2840附近。
今天尾盘，神秘资金再次出手，沪深300ETF（510300.SH）全天成交额52.3亿元，尾盘45分钟成交额26亿元，占全天的一半。

值得注意的是，下午临近收盘，半导体板块成交额明显放大，指数快速走高；全天成交额442亿元，是最近4个交易日的最高值。

今天投机情绪有所回落。
上涨3316只，下跌1714只。
今日成交额5995亿，昨日成交额5859亿。
今日触及涨停82只，昨日96只；今日连板21只，昨日连板21只；有2只七板，六进七成功率100%；今天成功三进四有4只，成功率高达57%。二进三4只，成功率33%。近期连板成功率较高。
今日20%涨停7只，昨日17只。
今日封板率71.3%，昨日封板率82.9%。
赚钱效应出现回落，涨停家数和连板晋级率小于昨天，跌停家数大于昨天，重点是市场开始出现较大亏钱效应了，大幅回撤超过10%的个股有近20只，这是很久没出现过的情况，这就意味着市场可能会从赚钱效应周期向亏钱效应周期转换了，已经敲响了警钟，因为赚钱效应确实达到了高潮，可能会出现转折点。近期投机的，要留有一份清醒了，不可重仓盲目冲。
目前，IPO收紧的当下，重组标的或有重组预期的标的，市场基于更高的溢价。此外，创业板老次新股在题材催化下，活跃度也较5、6月明显回升。
二、板块回顾
（一）活跃板块
1、无人驾驶
今天无人驾驶果然出现分歧，但大众交通继续强势拉升，金龙汽车冲高回落后再次拉板，意味着题材没有结束，仍然随时有分歧转一致的机会。目前资金一方面在做高位2波机会，一方面也在做低位补涨，围绕大众交通和金龙汽车的属性为主，也就是网约车出租车和无人驾驶公交车为主。但是今天有负面信号出现，研奥股份昨天冲高回落断板后今天大低开砸跌停，强势股出现亏钱效应，也是抑制创业板20%涨停的主要情绪标的。
2、商业航天
腾达科技晋级7板破局，再次发酵了商业航天。但是已经出现了问题，润贝航科一度砸到跌停，神开股份、新研股份等都是大幅回撤，明天是弱转强的关键分水岭，如果能弱转强，则还可以继续玩，如果不行，则要退潮。
3、房地产
房地产盘中地产链出现拉升，我爱我家、新黄浦、空港股份等涨停，上实发展、万通发展、城投控股等个股涨幅居前。
但是没有大规模发酵，而且地产就是吃消息的板块，如果没有连续的利好出现，很难有持续性。
消息面上，7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，要持续防范化解重点领域风险。要落实好促进房地产市场平稳健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房，进一步做好保交房工作，加快构建房地产发展新模式。
4、时空大数据
北交所天润科技30%涨停，创业板飞利信、测绘股份双双20%涨停，莱赛激光、超图软件、中海达、司南导航等涨幅居前。
这一题材仍属于是智能交通概念中的一个延伸性方向，受到了消息面催化而被活跃资金所挖掘。故在大众交通等高位人气股不断向上开拓市场空间的背景下，类似低位挖潜的戏码或仍将反复上演，但相关低位题材的延续性仍有待进一步的观察。
日前，自然资源部发布关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知。通知提出，依法开展智能网联汽车相关测绘活动。智能网联汽车在运行、服务和测试过程中，对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像（视频和影像等环境感知数据）、点云及其属性信息等地理信息数据（含道路拓扑数据）进行采集、存储、传输和处理的行为，属于《中华人民共和国测绘法》规定的测绘活动，应依照测绘法律法规进行规范和管理。
5、半导体
半导体尾盘活跃，台基股份涨超13%再创年内新高，中晶科技、上海贝岭涨停，富瀚微、源杰科技、大港股份、锴威特等个股涨幅居前。
消息面上，上海市人民政府办公厅发布《关于进一步推动上海创业投资高质量发展的若干意见》。其中提出，持续加大对集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业等重点产业支持力度。半导体板块在经历了多日的回调整理后再度走强，能否带动科技股进一步走强。
不管是从行业，还是国产化进程来看，半导体的细分领域IGBT是个重要方向，保持关注。
此外，被动元器件、PCB等都有异动情况，也要留意。
（二）其他板块
6、光伏产业链
光伏产业已经连续调整几天，这个大板块中的逆变器最先反弹，也是半年报中业绩超预期的领域；在政策持续催化下，这个板块有可能出现间歇性活跃。保持关注。
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