老巫婆赔拉稀狠狠挣了一笔之后，麦啃稀又要来宰一把傻不拉叽的台巴子了。

台巴子被渣女渣男耍来耍去，还得装作心甘情愿配合演戏，怎一个惨字了得。

命运不能自己掌控，只能沦为高手博弈的棋子。

背后摆弄台巴子这枚棋子的是美国。

而唯一能称得上和美国棋逢对手的，目前也只有五千年文明智慧的东方大国。

东方大国之所以招美国人恨，让美国人怕，就是因为我们要大力发展先进制造业，高科技，硬科技。

先进制造业，和平时期是高效率抢钱的工具，以咱们的规模生产能力和成本优势，能马上砸掉很多发达经济体的金饭碗。

一旦备战，民用转军用，瞬间可以化为大国重器，既是御敌护国的坚实盾牌，又是歼灭侵略者的锐利长矛。

先进制造业产业升级是美国想全力遏制的，却是我们势在必得的国家核心战略目标。

先进制造业的产业升级，科技创新，能成为国家安全层面的核心，股市的表现却不一定。

老股民都知道，科技研发创新前期投入巨大，投入产出比完全不确定，所以科技股在股市里经常扮演渣男角色。满囤之前在《伤透人心的渣男会转性吗？》文中聊过。

今天满囤要聊的，是也属于科技板块范畴，历史上比科技股更渣的军工板块。

军工股相对科技股稳定性更差，更渣的根本原因在于军工行业的特殊性。

上市军工企业信息透明度低，订单完全受控于国家需求，成长预期更难把握。

主力资金往往借着军工集团重大重组资产注入等利好狠炒一把就跑。

曾经的中国神船，不知道还有多少人没有解套。

去年9月的中航系重组，中航电子吸收合并中航机电。急着买入的还在套牢中。

散户炒军工股经常被无情丢在高岗上吹寒风。

一朝被蛇咬，十年怕井绳。

老股民谈虎色变，带有色眼镜看军工股也可以理解。

前几天又出大消息。

1月11日，主导歼-20和国产大飞机C919生产的成飞集团要借壳中航电测上市了。

成飞集团是中国真正的军工核心资产。它的资产证券化不同一般，或许是军工行业重组再次加速的信号枪。

此前的军工核心资产重组引发过远超大盘指数的军工板块大行情。

有一点需要甄别提醒同修们的，是国际形势与之前已经完全不同。

国家安全的紧迫性不可同日而语。

如果说以前都是秘密升级换代试产阶段，现在迫于形势就是大批量生产武装阶段。

军工企业正处在订单最有持续稳定性保障的时期。业绩仍处在释放期，甚至是业绩释放的加速期。

咱们看待军工板块的眼光需要及时调整变化，与时俱进了。

歼20现在已经列装超过一百架了，美媒的估计是应该两百架了。去年已经列装了至少五个歼20特别旅，每个旅至少20到30架左右。

歼20双座版都已经搭配攻击11开始试飞磨合了。

另一种隐身五代战机歼35也快要上国产航母了。

军舰可以用下饺子形容。

从054护卫舰到052驱逐舰，再到055万吨大驱，再到带电磁弹射的八万多吨的国产航母福建舰，都准备要海试了。

还有航程8000公里的运20，以及马上横空要出世，集大型、隐身、飞翼、超远程、大弹仓的战略轰炸机轰20，还有全电推进的096攻击核潜艇。

已经在大批量出口，技术领先的各类军用无人机就更不用提。

如今的核心军工企业担心的恐怕只有产能。

越来越多军工企业IPO上市，或者做股权激励，释放真实业绩，积极扩产能完成订单，都印证了行业景气度。

再有一点是军工企业独有的优势。

几年疫情的延续，很多企业订单一去不回。

军工企业的订单不一样，军工的需求是不可能因为疫情封控消失，国家计划是既定安排，预算定额指标不会减少，只会根据敌对形势变化而增加。

疫情只会延缓订单执行，订单数额只增不减。

所以相对其它行业，军工板块业绩增长预期的确定性是最高的。

可以说，军工是未来几年我国利润增长确定性最高的行业板块，没有之一。满囤看好的医药板块都要排在军工后面。

军工板块确定性高，可是具体公司不好把握。

满囤再次建议规模最大的$军工龙头ETF(512710.SH)$ 。

浪子回头金不换，您说是不是？

#牛初方法篇

2023.1.28