要闻

严控煤炭价格

在国家发展改革委统一部署下，各地发展改革部门近日会同市场监管等部门组成调查组，全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。对价格超出合理区间的，切实做到发现一起，约谈一起，查处一起。

上海又出发展新政

上海市政府印发《关于加快推进南北转型发展的实施意见》。目标到2025年，南北地区基本成为产城融合发展、新兴产业集聚、生态宜居宜业的现代化转型样本，服务国家战略和全市大局的能力进一步增强，竞争力和影响力显著提升，地区生产总值力争达到4000亿元，新增规上工业总产值占全市增量比重达到20%以上。

河南4家村镇银行就“取款难”首次发布公告

河南4家村镇银行就“取款难”事件首次发布公告，即日起开展线上客户资金信息登记，凡该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。在相关登记页面上所给出的“交易渠道”选项上，除手机银行、微信小程序、微信公众号和网上银行4个选项以外，还提供度小满、滨海国金所、小米金融、携程金融、天星金融、OPPO钱包、vivo钱包等共计34个第三方平台。

5月国内手机出货量2080.5万部 同比下降9.4%

中国信通院数据显示，5月国内市场手机出货量2080.5万部，同比下降9.4%。其中，5G手机1773.9万部，同比增长6.0%，占同期手机出货量的85.3%。

首批9只公募REITs今日迎解禁

首批9只公募REITs今日迎来解禁，合计解禁份额21.71亿份，解禁市值超100亿元，体量大致与当前流通盘市值相当。这将提升公募REITs的交易活跃度和市场流动性，但也可能会让该板块尤其是那些高估值品种承受一定卖压。保险资金和产业资本占此次解禁总规模的近三分之一，由于资金属性、投资策略与REITs产品契合度较高，解禁后继续持有的意愿强烈，有望成为此次解禁的“压舱石”。公募REITs管理人也为应对此次解禁做了“万全”准备。

6月LPR维持不变

6月LPR周一出炉，1年期LPR为3.7%，5年期以上LPR为4.45%，均与上期持平。多位专家表示，6月LPR“按兵不动”符合预期，但未来仍存在下降的可能性。

腾讯成立“XR”部门押注元宇宙

据外媒，知情人士称，腾讯控股向其员工宣布正式成立“扩展现实”（XR）部门，将赌注押在虚拟世界的元宇宙概念上。该部门的任务是，为腾讯建立包括软件和硬件在内的扩展现实业务，并将成为该公司互动娱乐事业群（IEG）的一部分。

腾讯减持新东方在线

据港交所披露文件：腾讯控股在6月15-16日出售了新东方在线7460万股，15日的减持均价为9.62港元，16日的减持均价为9.68港元，减持后持股比例从9.04%降至1.58%。据此计算，腾讯控股减持套现7.19亿港元。

微信打击数字藏品

微信公众平台近期《行为规范》已新增数字藏品交易行为相关条款。据《行为规则》3.24款规定，帐号涉及虚拟货币相关的发行、交易与融资等内容，一经发现，微信公众平台将根据违规严重程度，对违规公众帐号予以责令限期整改及限制账号部分功能直至永久封号的处理，帐号提供与数字藏品二级交易相关的服务或内容的，也按本条规范进行处理。

苹果开始在中国布局汽车研发相关业务

苹果开始在中国布局汽车研发相关的业务，近期正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验合作伙伴工程师。根据职位描述，该岗位需要为汽车合作伙伴提供集成支持，并协助开发人员完成苹果的系统认证。这似乎预示着苹果正准备以供应商的身份大举进军汽车产业。

中国恒大：预计7月底宣布初步重组计划

中国恒大港交所公告称，预计将在7月底宣布初步重组计划；恒大物业的质押担保独立调查正在积极进行中，现阶段尚未能确定预期完成独立调查的时间。本公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

行业资讯

1、上海发布氢能发展中长期规划 产业规模破千亿

《上海市氢能产业发展中长期规划 （2022-2035年）》发布。其中提到，到2025年，产业创新能力总体达到国内领先水平，制储输用产业链关键技术取得突破性进展，具有自主知识产权的核心技术和工艺水平大幅提升，氢能在交通领域的示范应用取得显著成效。建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，建成3-5家国际一流的创新研发平台，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。A股相关概念股主要有汉钟精机（002158）、上海电气（601727）等。

2、据媒体报道，近期国内多个沿海省份相继公布“十四五”海上风电发展规划。日前，广西发改委发布《广西可再生能源发展“十四五”规划》，提出“十四五”期间力争核准开工海上风电装机规模不低于750万千瓦。此前，福建省也发布了《福建省“十四五”能源发展专项规划》，“十四五”期间增加海上风电并网装机410万千瓦，新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦。除此以外，今年上半年，广东、浙江等海上风电装机大省也陆续公布了最新开发目标，即使海上风电新增装机停滞多年的海南也公布了300万千瓦发展目标。

截至今年6月，福建、广东、浙江、广西等沿海省份“十四五”海上风电发展规划相继出炉，粗略统计，各沿海省份海上风电开发目标已超过了5000万千瓦，这也意味着我国海上风电正步入快车道。我国海上风电装机迅速提升，目前已成为全球最大海上风电市场。据国家气象局发布的研究，我国离岸200公里范围内，近海和深远海风能资源开发潜力可达到约22.5亿千瓦。然而，根据中国可再生能源学会数据，截至2021年底，我国海上风电累计装机容量仅约为2535万千瓦，这也意味着海上风电还有更大的市场潜力可挖。随着沿海省份海上风电的加速推进，产业链公司望机遇。

金风科技（002202）风机产品已连续多年出口海外市场。九洲集团（300040）实现风能、太阳能、生物质能等可再生能源和智能电网、充放储一体化、综合能源利用的相关技术的结合。通裕重工（300185）已经成为我国重要的大型综合性研发制造平台，尤其是在风电产品领域，可以同时为海上风电、陆上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件等不同类型的产品。公司可转债募投项目的建设已经开始启动，大型海上风电产品配套能力将迎来提升。经纬辉开（300120）新增海上风电变压器的导线开发和生产，积极提升公司整体实力，公司已有产品应用于如东海上风电项目。

3、战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属，随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加，有望带动全球锑需求量大幅增加，2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨，部分国家有望对锑资源加强储备，锑行业迎来高景气时代。

根据USGS数据，全球锑矿储量200万吨，储采比仅18:1，中国储采比仅8:1。因为锑有很多军事用途，欧盟、美国对锑资源加强储备，锑资源战略地位或将重估。中国锑矿产量下降导致全球锑矿供给从2011年18万吨下降至2021年11万吨。锑广泛应用于阻燃剂（55%）、铅酸蓄电池（15%）等，光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠有望带动全球锑需求量大幅增加，预计光伏玻璃用锑量将由2021年1.5万吨增长至2025年4.9万吨，需求占比由11%增长至30%。预计全球锑供需开始转向紧缺，到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨，缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素，且在光伏玻璃环节的成本占比较低，在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微，下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下，锑的价格弹性很大。目前焦锑酸钠行业已出现了供需紧张的局面，上游矿产商对付款要求是极其严苛，面对下游光伏需求确定性爆发的局面下，锑价格的爆发一触即发。

湖南黄金（002155）是国内拥有锑产能最大的公司，保有锑储量29.27万吨，产能达到3万吨。华钰矿业（601020）可控锑资源量达到43.46万金属吨，塔铝金业达产后，合并公司西藏版块锑产量，届时公司金属锑产出2.1万吨/年。

4、据报道，苹果iPhone 14系列手机9月将正式与大家见面。业内人士透露称该机将搭载北斗卫星导航定位系统。

中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统。随着5G商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能（AI）等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。在工业互联网、物联网、车联网等新兴应用领域，自动驾驶、自动泊车、自动物流等创新应用层出不穷。中国卫星导航定位协会数据显示，2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元，同比增长超16%，处于增长快车道。

A股公司中，中海达（300177）面向全球发布北斗“全球精度”系统HI-RTP、国内首款投入实际应用的全自主技术的北斗高精度导航芯片“恒星一号”及GNSS碟状天线。合众思壮（002383）面向行业市场提供北斗高精度产品服务和“云+端”全方位行业解决方案，在北斗卫星导航高精度实现了芯片、算法、接收机和天线等核心部件的自主可控。

5、宁德时代EVOGO换电服务在安徽合肥正式启动。据悉，首批启动换电服务有三座快换站，预计到今年年底，EVOGO将在合肥完成20座快换站的投运，在合肥市区实现5公里的服务半径。

换电模式解决“充电效率”长期痛点，有电池养护、储能、降低购车成本等优势，宁德时代计划在10个城市首批启动换电服务。机构认为，到2025年底有望建成2.21万座换电站，形成383亿元设备市场空间，预计到2030年底有望建成8.83万座换电站，形成1091亿元设备市场空间。

A股上市公司中，山东威达（002026）主要为蔚来汽车提供换电站设备或研发、设计服务，同时也在研发可适用于国内外不同车型的换电新产品。瀚川智能（688022）研发出重卡充换电站、轻卡充换电站、侧向充换电站、矿卡充换电站、移动式充换电站等。

6、2022年至今，华晟（4.8GW）、金刚玻璃（4.8GW）、印度REC（4.8GW）、华润电力（3GW）、隆基（1.2GW）均公告GW级HJT扩产，行业潜在招标订单合计18.6GW。

目前通威、华晟、金刚已开启GW级量产，金刚微晶HJT量产平均效率已达25%。机构认为，2022年是HJT降本增效加速推进的一年，预计2025年HJT设备市场空间超400亿元、5年复合增速为80%。

A股上市公司中，爱康科技（002610）前瞻性布局异质结（HJT），拥有成熟的异质结（HJT）技术储备，具备先发优势，异质结组件发电效率比常规的PERC双面组件高10%以上。明阳智能（601615）的异质结光伏电池项目已在江苏省盐城市开始建设，异质结组件项目目前已经在河南省信阳市开始建设，目前一切进展顺利，预计今年内投产。

今日提醒

2只新股申购

联合精密代码001268，发行价19.25元，申购上限1.05万股，主营精密机械零部件

福元医药代码780089，发行价14.62元，申购上限3.6万股，主营药品制剂及医疗器械