—头条关注—

2、三部门发布2024年第21号关于对有关物项实施出口管制的公告。公告指出，对航空航天结构件及发动机制造相关装备及软件、技术，燃气涡轮发动机/燃气轮机制造相关装备及软件、技术；航天服面窗相关装备及软件、技术；超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制。（商务部网站）

1、利好！中国资产被外资集体唱多！外资继续唱多中国资产！瑞银发布的最新报告显示，上调中信证券、华泰证券港股目标价；同时，花旗将比亚迪港股目标价从463港元上调至475港元，摩根士丹利将小米集团目标价上调25%至25港元，摩根大通将贝壳目标价上调至51港元。（财联社）

3、中央政治局委员、国务院副总理何立峰在上海和浙江调研大宗商品运储工作。何立峰强调，要强化港口基础设施和航运能力建设，大力发展铁水联运，努力做好大宗商品运储工作，提升供应链韧性和安全水平。（新华社）

1、欧盟将推迟公布是否对中国产电动汽车征收反补贴税的决定，直至6月9日欧洲议会选举之后。对此，外交部发言人毛宁表示，中方敦促欧方尽快终止调查，避免损害中欧经贸合作及产业链供应链稳定。如果欧方一意孤行，中方绝不会坐视不管，将采取一切必要措施，坚决维护自身的合法权益。

3、商务部：将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》。并重点做好以下四方面工作：一是赋能产业发展。二是加大主体培育。三是加强交流借鉴。四是营造良好环境。

5、“一箱难求”局面再现，集装箱运价单月飙涨50%。5月以来，全球集装箱运输价格迎来新一轮上涨，各大班轮公司屡次提价，带动亚欧、美西等主要航线价格不断攀升，“一箱难求”局面再现。业内人士认为，国际地缘冲突持续与海外补库周期开启，是推动运力紧张、运价走强的关键因素。后续运价走势如何演绎，须关注下游货主对价格的接受程度。

7、5月下旬以来，丁二烯市场再度攀高，本周，多家石化企业上调了丁二烯产品的出厂价格，提价幅度约300元/吨。国内某大型石化企业相关人士表示，一方面是由于外盘价格高，带动国内产品出口增多，另一方面是今年国内丁二烯的新增产能投产有限导致国内货源的供应一直比较紧俏。

9、微软、谷歌、Meta、英特尔、AMD、思科、博通、慧与科技宣布达成共识，将集体推动一个名为超加速链路的数据中心大规模 AI 系统通信标准，英伟达不在其中。此外，有媒体报道称近些日子美国商务部向英伟达、AMD等科技巨头发放中东国家算力芯片出口许可证的速度“变慢了”。

1、融资融券：5月29日，全市场融资融券余额为15305.17亿元，较前一交易日减少1.95亿元。其中，融资余额为14917.27亿元，较前一交易日减少5.86亿元；融券余额为387.90亿元，较前一交易日增加3.92亿元。韦尔股份、比亚迪、我爱我家融资净买入额位列前三，分别获净买入1.47亿元、0.94亿元、0.92亿元。小商品城、天孚通信、比亚迪融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.21亿元、0.18亿元、0.15亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为1093.06亿元，成交净买入10.45亿元。其中，沪股通净买入4.43亿元，深股通净买入6.02亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有中国铝业、比亚迪、韦尔股份、中远海控、通威股份，净买入金额分别为2.74亿元、2.65亿元、1.83亿元、1.53亿元、1.38亿元。北向资金净卖出较多的有贵州茅台、招商银行、美的集团、国电南瑞、北方华创，净卖出金额分别为14.07亿元、2.68亿元、1.79亿元、1亿元、0.86亿元。

1、北斗星通：国家集成电路产业投资基金拟减持不超1.98%股份。

3、震裕科技：子公司收到蔚来科技定点通知函，项目生命周期总金额约为21.68亿元。

5、神开股份：受让瀚氢动力3.78%股权，预计对公司2024年度业绩不会产生重大影响。

7、风华高科：广晟控股集团拟5000万元—1亿元增持公司股份。

9、信质集团：成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应商。

11、依顿电子：拟不超1亿美元在泰国投资新建PCB生产基地。

13、TCL中环：拟最高出资1.975亿美元控股Maxeon。

2、港股：香港恒生指数收跌1.34%。航运、原材料、消费、地产股跌幅居前，半导体股逆市走高。大市成交1255.03亿港元。南向资金净买入44.01亿港元，腾讯控股、工商银行分别获净买入8.33亿港元、6.76亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.38%。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，原油跌2.24%，20号胶跌超2%，橡胶、玻璃、纯碱跌超1%，苯乙烯涨1%。黑色系全线下跌，铁矿石、焦煤、螺纹钢跌近2%。农产品普遍下跌，棉花、菜油、棉纱跌超1%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.55%，氧化铝跌2.13%，沪铜跌2.02%，沪锡跌1.85%，沪铝跌1.29%，沪锌跌1%。沪金跌0.01%，沪银跌1.66%。

整体表现：昨日A股三大指数走势分化，沪指冲高回落失守3100点，创业板指窄幅震荡小幅收涨。全市场成交7266.97亿元，较上个交易日增加149.66亿元。陆港通南向资金净流入44.01亿港元。央行公开市场操作净投放2580亿元，货币市场利率有所回落。

（秦晓斌：S0130617050016）

1、国家领导人出席中阿合作论坛第十届部长级会议开幕式并发表主旨讲话。中方将同阿方加强人工智能领域合作，共同促进人工智能赋能实体经济；欢迎阿方银行机构加入人民币跨境支付清算系统，深化央行数字货币领域交流合作；中方将同阿方进一步加强油气领域战略合作，支持中国能源企业和金融机构在阿拉伯国家参与可再生能源项目。（新华社）

—宏观要闻—

2、存款向金融市场持续“分流”，5月M2等数据或受影响。近期存款向金融市场“分流”，引起广义货币（M2）余额增速下行。随着机构投资者以及个人投资者积极投资长期国债，一部分居民存款和企业存款转化为国债，市场流动性有所收敛，5月M2等金融数据或受较大影响。业内人士提到，随着直接融资发展，未来M2增速将放缓，但这并不是金融支持力度减弱，反而是融资结构优化、金融质效提升的体现，对实体经济融资需求的满足也是好事。（证券时报）

—行业观察—

2、全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指出，目前，汽车以旧换新（报废更新）信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。4月，新能源汽车销售同比增长33.5%，限额以上单位家电零售额增长4.5%，家具网络销售额增长12.2%。全国消费品以旧换新工作总体进展顺利、开局良好。

4、钙钛矿LED研究取得重大突破！我国科研团队钙钛矿LED研究取得重大突破，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关。据悉，全球LED（发光二极管）市场规模高达数千亿元。

6、工信部主导的GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》强制性国家标准确定于6月1日正式实施。新国标的调整由于提高了熟料的比例，预计将导致多数水泥企业生产成本上升，预计上涨10至20元/吨，近期生产企业已经开始生产新国标产品，国内各地水泥价格也出现阶段性普涨。

8、美国白宫发布一系列推进核工业建设的政策，其中包括，推动新型核电站部署、推进浓缩铀等供应链发展等。白宫还宣布，美国能源部的先进核反应堆示范项目（ARDP）正在为一系列项目提供“大量资金”。同时，美国总统拜登签署了一项国会拨款计划，提供8亿美元资助最多两个第三代 SMR（小型模块化反应堆）示范项目。种种迹象表明，美国或将掀起一轮核能投资热潮。

—数据揭秘—

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约4.38亿元。其中，净买入的个股7只，净卖出的个股14只。机构净买入最多的股票是国科微，净买入金额约2029.54万元；机构净买入居前的还有万润科技、昇辉科技等股。机构净卖出最多的股票是广西能源，净卖出金额约2.74亿元；机构净卖出居前的还有华钰矿业、美芝股份、湖南黄金等股。

—公司要闻—

2、祥鑫科技：子公司收到飞行汽车项目定点开发通知书。

4、香农芯创：全资子公司收到AMD经销商确认函。

6、新宙邦：控股子公司与欧洲某著名电池制造商签订电解液供应协议。

8、润建股份：已在多个省市落地虚拟电厂平台建设及运营服务。

10、江淮汽车：终止动力电池合作事宜合资框架协议。

12、中国铁物：股东芜湖长茂拟减持不超2%公司股份。

—全球市场—

1、美国股市：美东时间周四，对于投资者来说是充满意外的一天，先是美国一季度GDP年化季率增速被下修，接着标普500指数和道琼斯工业平均指数盘中突然停止了报价，尾盘英伟达又出现了一波快速跳水。消息称美国正在限制英伟达和AMD在中东的AI芯片销售。

3、国际原油及黄金：国际油价全线下跌，国际贵金属期货收盘涨跌不一。

5、人民币汇率：周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2455，较前一交易日上涨32个基点，夜盘收报7.232。人民币对美元中间价报7.1111，调贬5个基点。

—银河看市—

策略建议：近期A股经常出现早盘活跃、午后回落，指数边走边退，沪指继续考验3100点支撑。成交维持在7000亿左右，市场观望气氛浓厚。结构方面，国家大基金三期成立、盈利拐点显现利好半导体表现，半导体逆势领涨；军工也有不错表现，卫星互联方向活跃；近期有不错表现的上游资源周期品以及地产跌幅较大。板块轮动过快缺乏赚钱效应，场外资金观望等待，市场信心有待增强。板块存在高低切换的可能，电子、军工、新能源等成长行业机会增多，关注大宗商品价格对资源周期板块的影响。结构市场，继续重视个股分化，择优汰劣，警惕垃圾股风险。关注5月PMI数据。

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