其一，国产大模型Kimi爆火

在昨天短暂调整后，今天题材股再次爆发，其中的催化因素是国产大模型Kimi爆火。

Kimi智能助手是由月之暗面科技有限公司推出的一款对话式AI产品，近日宣布支持200万字的无损上下文输入，极大地扩展了其应用场景。Kimi智能助手的六大功能——长文总结与生成、联网搜索、数据处理、编写代码、用户交互和翻译——为用户提供了全新的使用体验，解锁了无限可能。

近期KimiChat出圈，据SimilarWeb，2月网页版访问量291万，环比翻倍；3月2日至3月8日周度访问量135万，环比增长24%。

根据媒体报道，Kimi用的是抖音火山引擎为基础；给抖音提供数据中心机房建设及运维服务的公司值得重点关注（懂的都懂）。

此外，按照此前的炒作路径，这个题材应该会扩散，比如，抖音系上市公司，与抖音深度合作的公司是首选。

其次，也在做大模型的公司，注意到有两家公司今天成交额超过40亿元（这么大的成交额，不太可能是散户推动的）；再比如有着丰富版权资源的；再比如在互联网营销方面已经嵌入其他大模型的公司。

今天，大模型数据训练的海天瑞声大涨20%，午后直接封板，显示资金短期做多意愿较强，那么，这个题材如果能持续化，大概率会扩散，往上游、同行业（竞争对手）去扩散，所以留意有大模型的公司。

需要特别指出的是，节奏一定要控制好，今天这个板块集体高潮了，短期会不会有获利回吐的可能？需要留意，切不可盲目追高。

其二，核电核能板块大涨

今天核电核能、放辐射板块大涨主要是两则消息催化。一则是中国核电发布的2024 年投资计划总额为1215亿元，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等。随着“华龙一号”等技术的成熟，核电审批已进入常态化阶段，产业链陆续进入交付高峰期。

需要指出的是，中国核电在2022年、2023年的投资总额分布为506亿元、800亿元，2024年的投资总额比2023年增加超过50%，远超市场预期，利好上游核电核能设备及核电建设企业。

另外一则消息是，3月19日国内媒体报道，日本自2023年8月24日起正式启动福岛核污水排海，去年累计共排放约2.3万吨。而经过大半年的洋流运动，日本核废水也即将影响到我国海域。“有研究模拟日本核污水排海扩散过程：240天到达中国沿海，1200天后覆盖北太平洋”的消息，引发网友热议。

中国此前一直是日本水产品最大的进口国，但由于日本福岛周边海域连续检测出放射性物质铯超标的海产品，中国海关总署自2023年8月24日起全面暂停进口原产地为日本的水产品。

由此，还带动了水产品板块大涨。

核电核能主要是中长线机会。

其三，铜背板连接概念

2024年3月19日消息， 英伟达发布基于Blackwell的AI 算力服务器DGX GB200，其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式（高速背板连接器），内部具有5000条NVLink铜缆，长达2英里，成本节约6倍。

目前看，主要是驱动PCB板块大涨，已经出现4天三板的个股。

现在距正式交付还有一段时间，在交付新闻发布前后或许还有一轮炒作。目前，也仅仅是炒作，持续性不好判断。

其四，低空经济概念延续强势

媒体消息，3月18日，民航局召开通用航空工作领导小组会议，专题研究贯彻落实党中央、国务院关于打造低空经济战略性新兴产业的重大决策部署要求，推进低空经济高质量发展 相关工作。

这个板块今天继续活跃，并且出现新的龙头，最近4天大涨超42%。该概念是今年新的炒作题材，包括曾经疯狂炒作的无人机概念，低位的个股不断被挖掘出来，需要引起重视。

寻找低位个股潜伏或许是个不错的选择。

其五，AI手机

苹果公司CEO库克3月20日现身上海，在接受媒体采访时，库克表示苹果的生成式AI将在今年晚些时候宣布。谈及苹果供应链，库克声称，没有比中国更为重要的地方了。

2月18日，魅族高调宣布停止传统智能手机项目，转向“All in AI”，打造全新AI终端。

同一天，OPPO创始人、首席执行官陈明永也发布内部信称，AI手机将成为继功能机、智能手机之后，手机的第三阶段。“OPPO已做好充分准备，并专门成立了AI中心，将资源向AI集中。”陈明永表示。

业内人士把2024年称为“AI手机元年”。事实上，AI手机的战火早已点燃。2023年下半年至今，AI大模型席卷手机圈。除了今年年初发布的三星Galaxy S24着重提及了“AI手机”的概念，华为、小米、OPPO、vivo、荣耀等新机都或多或少涉及到了AI功能。

这个板块的龙头个股继续大涨，核心股之一的福蓉科技连续三天涨停。

这是新题材并且有着海量的潜在用户，看谁先跑出来，近期消费电子板块明显活跃，部分个股业绩反转确立（懂的都懂）。

其六，智能驾驶

近期，智能驾驶赛道传来多个重磅信息。3月19日，特斯拉首席执行官马斯克在社交媒体平台表示，特斯拉汽车的FSD，也就是官方定义全自动驾驶系统，三项重大改进将于每两周公布一次，根据目前的时间进度，将在4月底或者5月初，特斯拉FSD将在汽车行业大放异彩。

与此同时，英伟达CEO黄仁勋也宣布，英伟达全新GPU架构“上车”，种种迹象显示，智能驾驶时代正在加速到来。

其七，涨价题材保持关注

今天轮胎、钢铁等领域也加入到涨价行列。

近期，轮胎产业链景气度持续高涨。产业链上游方面，包括天然橡胶、丁二烯、炭黑等上游产品价格持续上涨，部分产品价格创出近7年新高。3月中旬以来，轮胎企业纷纷发出涨价函以应对成本压力，仅3月18日，就有包括三角轮胎、中策橡胶等9家轮胎企业发布了涨价函。

3月20日，期螺主力上涨，收盘价3570，涨0.71%；同一天，9家钢厂建筑钢材出厂价格上调10-50元/吨；全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3712元/吨，较上个交易日上涨25元/吨。3月20日，全国45个主要市场废钢平均价2377元/吨，较上一交易日价格上调8元/吨。

3月19日主流贸易商建材日成交量突破18万吨，意味着3月开工季需求基本恢复，下游终端开始积极拿货。市场研究机构预计，本周钢材库存有望进入下降通道。

经济复苏的特征之一，资源股等原材料率先涨价，然后去库存明显加快，同时，仓储物流明显活跃。

回顾全天。

截至收盘，沪指涨0.55%，报3079.69点，深成指涨0.21%，报9717.37点，创业板指涨0.12%，报1909.25点，科创50指数涨0.28%，报814.03点。沪深两市合计成交额9999.84亿元，北向资金实际净买入55.68亿元。两市87股涨停，6股跌停。

行业板块方面，文化传媒、教育、互联网服务、软件开发、游戏等涨幅靠前；能源金属、酿酒行业、钢铁行业、贵金属等少数板块下跌。Kimi概念、短剧互动游戏、Sora概念、AIGC概念、影视概念、低空经济等题材活跃。

清明小长假即将到来，留意交通运输、旅游、餐饮娱乐等板块的交易性机会。

一开始写复盘的时候，建议各位把交割单打印出来，认真复盘，总结经验教训。

按照大部分人的操作规律，很可能是10%左右的交易贡献了80%以上的利润，而其他90%的交易或交易时间都是不值得、不应该做的；另外，永远不要忽视你的小仓位，它或许是你亏损的重要源头。

只要有足够耐心，总能抓到一次大机会。