第一部分 变化正在悄然发生
先看下图。

似乎每一次三中会议后，中期来看，市场都会有一轮大行情。
今天盘面有个显著变化，ETF成交额排名第一的是沪深300ETF（510300.SH）达113.7亿元，股票型基金单日成交额超过货币型基金成交额，是很少见的。

统计沪深300系列4只基金（510300.SH、510310.SH、510330.SH、159919.SZ）最近2周的买入额发现，最近1周成交额明显增加，今天更是接近290亿元，超今年3月5日创下的272亿元的记录。

再以华泰柏瑞沪深300ETF（510300.SH）为例，最近2周的净申购份额（申购份额减去赎回份额）超过70亿份，显然有资金在最近2周持续流入。
这是本人注意到的变化之一。
还有其他一些变化，明晚8点直播也会提及。
第二部分 政策信号
三中会议刚结束，国务院马上召开常务会议，研究加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策措施。

会议指出，大规模设备更新和消费品以旧换新牵引性带动性强，加大政策支持力度有利于更好释放内需潜力。
会议决定，统筹安排超长期特别国债资金，进一步推动大规模设备更新和消费品以旧换新。优化设备更新项目支持方式，将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造，降低申报门槛，简化审批流程。支持老旧营运船舶、老旧营运货车报废更新，提高农业机械、新能源公交车等更新补贴标准，提高设备更新贷款财政贴息比例。支持地方增强消费品以旧换新能力，加大汽车报废更新、家电产品以旧换新补贴力度，落实废弃电器电子产品回收处理资金支持政策。
不出意外的话，2-3周内，发改委、财政部、商务部等部门会有相关实施政策出台。
第三部分 盘面情况
7月17日复盘提及，当日涨停板上16.1亿元，是最近500个交易日以来的最低值。回顾近500个交易日，每一次触及极低数值后，短期2-5个交易日都有一次反弹。
从今天的情况看，反弹已经开始，在半导体、光刻机（胶）产业链上展开。
今天市场在外围偏利空下还是先弱势震荡，随着沪深300ETF放量拉升，指数个股开始震荡上行，最终小幅收涨。今天的护盘拉升质量稍微高了一些，黄线在白线之上，个股表现较好，最终涨多跌少。不过成交量还是没有放大，最终小幅缩量收盘。意味着这种反弹还是护盘资金主导，场外资金还是没有跟风接力，信心没有明显恢复。没有明显放量的情况下，市场可能震荡为主，但是，应该有部分板块的活跃，今天芯片、半导体、光刻机、信创等就是标准的结构化行情。
要重视科技这条线的发酵情况，此外，设备更新中的运输设备（高铁）方向已经连续活跃2天，并且都有20%涨停个股。
市场情绪从冰点开始回暖，
上涨3033只，下跌1938只；今日成交额6698亿，与昨日6722亿差不多。
今日触及涨停87，昨日70只；今日连板10只，昨日连板5只、
今日20%涨停有12只，昨日20%涨停5只。
今日封板率70%，昨日封板率81%。

第四部分 板块回顾
一、活跃板块
（一）半导体芯片
今天最强的是半导体芯片，主要受重要会议重点所说的科技创新、自主可控利好催化，叠加外包封锁预期升温等多重因素影响，今天集体爆发。
惠伦晶体、锴威特、雅创电子、英诺激光20%涨停，文一科技、格尔软件、凯美特气、士兰微、上海贝岭、大港股份等涨停。
光刻机概念股拉升，凯美特气、京华激光双双涨停，蓝英装备、东方嘉盛、波长光电、苏大维格、泰晶科技等跟涨。
（二）无人驾驶
无人驾驶方面，交运股份没能一字板晋级，已经是不及预期的分歧表现。不过无人驾驶不能说彻底结束了，因为趋势中军大众交通还在强势上行，交运股份还是有冲板的动作，只是没有封住。老龙头锦江在线一度冲板，最后大幅收涨，这是一个超预期的表现，因为按照之前老龙头断板后的规律来说，都是2个以上的跌停或者大跌，但锦江在线昨天没有真正跌停，今天确实反包大涨，说明了资金对题材没有完全放弃，也说明了市场整体情绪由之前的弱开始转强，因为资金开始敢于承接断板的龙头，情绪有所恢复。
需要注意的是，昨天、今天，都有资金在挖掘低位的无人驾驶概念股，所以，这个方向不能忽略。
今天三板的惠程科技和2板的动力新科都是换电站的属性，那么如果下周惠程科技晋级4板成为超预期的破局龙，注意无人驾驶+换电站属性个股的发酵，比如震荡了2天的英可瑞，可能会走出N字结构。
（三）储能、逆变器板块
逆变器这个方向近期属于偷摸上涨。
自6月13日以来，德业股份累计涨幅达50%；阳光电源只7月11日以来涨幅达25%。国内逆变器企业虽然出口欧美受到一定的影响，但是，中东、非洲、南美等地区不受影响，从发布的业绩预告看，不少公司继续保持增长，一定要重视起来。
二、其他板块
高铁轨交板块拉升，今创集团2连板，神州高铁直线涨停，金鹰重工、飞鹿股份、鼎汉技术、晋亿实业、晋西车轴等跟涨。
消息面上，今天国常会重点研究新一轮设备更政策，应该很快会出台。
消费电子概念探底回升，伟时电子拉升触及涨停，歌尔股份、水晶光电、三环集团、闻泰科技、星辰科技等走高。
维生素概念股拉升，兄弟科技涨停，河化股份、能特科技、金达威、花园生物、新和成等跟涨。这是近期为数不多的涨价题材，中期看，只要涨价趋势保持，那么，相关个股大概率还有继续上攻动力。
教育股反弹，国新文化涨停，科德教育、全通教育、学大教育、传智教育、凯文教育、中公教育等纷纷冲高。
智能网约车概念下挫，南京公用跌停，天迈科技、雄帝科技、时空科技、龙江交通、永安行、立方控股等跟跌。
A股市场猪肉、鸡肉股午后拉升，晓鸣股份、华英农业、湘佳股份、正虹科技、益生股份、民和股份等不同程度上涨。