今天本人问了七八家投资机构对2025年的判断，他们的回答虽然有悲观、有乐观，但是，对于市场短期反弹的预期却惊人一致。
第一部分 重要新闻
一、未来五年国家数据基础设施投资规模将达2万亿
国家数据局副局长沈竹林表示，国家数据基础设施将带动数据流通利用以及网络、算力、安全等设施的建设和升级。据业界初步估算，数据基础设施每年将吸引直接投资约四千亿元，带动未来五年投资规模约两万亿元。
国家数据局数字科技和基础设施建设司副司长李建国：通过行业和区域数据基础设施的贯通应用，可以在更大范围、更广领域推广数据公共服务。
根据测算，数据流动量每增加10%，将带动GDP增长0.2%，数据流动对各行业利润增长的平均促进率为10%左右。
二、英伟达公布“无背光增强现实数字全息技术”AR眼镜专利
近日，英伟达公司在美国专利及商标局官网上公布了一项名为“无背光增强现实数字全息技术”的AR眼镜专利（专利号US20250004275A1）。
三、特朗普政府加征关税或只涵盖关键进口商品
富时中国A50指数期货快速拉升，涨幅扩大至1%。消息称特朗普助手正探讨对“所有国家”征收关税，但只涵盖关键进口商品。

据报道，美国当选总统唐纳德·特朗普的助手正在探索适用于每个国家、但仅针对关键进口商品的关税计划。消息称，距离特朗普上任还有两周，其助手仍在讨论对来自所有国家的商品征收进口关税，但与其涵盖所有进口商品，当前的讨论围绕仅对对于美国国家或经济安全至关重要的特定产业采取关税行动，进而舍弃了特朗普竞选承诺中的关键内容，至少暂且是如此。
其中包括国防工业供应链（对钢、铁、铝和铜实施关税），关键医疗设备（注射器、针头、药瓶和医药材料），以及能源生产（电池、稀土矿，甚至光伏面板）。
第二部分 市场走势回顾
一、市场涨跌及走势特征
1月6日截至收盘，沪指跌0.14%，报3206.92点，深成指跌0.12%，报9885.65点，创业板指跌0.09%，报2014.19点，科创50指数跌0.33%，报938.71点。沪深京三市合计成交额10714亿元，创2024年9月26日以来新低。
今天，医药股大幅活跃，肝炎概念、流感概念、减肥药等，值得注意的是，今天锂矿、维生素、氟化工、稀土永磁、高压快充、超级电容等板块有所活跃。
从盘面看，早盘是有资金在接盘并且尝试拉升的，只是市场情绪太差，11点后，积极做多的资金陆续撤出，下午一度跳水，但是，尾盘再次拉升，三大指数接近红盘报收，收了一个缩量十字星；创业板指数和成交量均创2024年9月26日以来新低，大概率低位低价。
今天抵抗或抄底的资金明显比前三个交易日要坚决很多，不出意外的话，市场短期反弹应该很快会到来。
现在需要讨论的是，假若市场反弹，哪些板块会是资金主要的攻击方向。
从近期的盘面以及市场热点看，算力产业链、AI应用大概率是重要方向，在“算力即国力”的舆情下，两个大国间的算力竞赛日益激烈；从实际应用来看，国内有着大量的应用场景和海量用户，市场需求更大；个股方面，重点找近期明显放量的、业绩确定性较高的个股。
此外，AI手机、AIPC、AI眼镜等有可能也会有所活跃。
今天上涨的锂矿、氟化工、高压快充等方向也值得关注，在市场情绪复苏的拐点率先启动的板块，往往是资金重点关注的方向。
二、活跃板块
（一）流感概念活跃
流感概念活跃，鲁抗医药、葫芦娃等2连板，新赣江30%涨停，金石亚药、振东制药等20%涨停，大唐药业、上海凯宝、香雪制药、星昊医药、森萱医药、一品红等涨超10%，亚太药业、太龙药业、华北制药、罗欣药业、百花医药、新华制药、鲁抗医药、东北制药、以岭药业等涨停。
消息面上，近期，流感高发，据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。
1月6日，“玛巴洛沙韦需求暴涨”登上淘宝热搜。阿里健康大药房方面的数据显示，最近两周，玛巴洛沙韦、奥司他韦等相关药品搜索、需求量持续增长。1月5日，相关产品搜索需求量环比增长超过200%。
（二）有色、稀土表现活跃
广晟有色涨10%，银河磁体、焦作万方、西磁科技、英洛华、九菱科技、金瑞矿业、中矿资源、奔朗新材中国稀土、盛和资源等涨幅居前。
从需求端来看，国内经济复苏加快，政府出台了一系刺激政策，如化解地方债务、支持设备更新与消费品以旧换新等，改善房地产、汽车、家电、机械设备等下游终端需求，从而利好有色金属的消费提升。
从供给端而言，部分有色金属品种存在供应短缺的情况。例如铜矿供应缺口持续存在，未来全球铜矿新投建项目有限，而全球冶炼产能持续释放，矿端供给不足可能致使2025年铜矿缺口进一步扩大。
此外，每次两国冲突升级时，资金就去拉抬稀土永磁、农林牧渔等方向。
（三）电源设备概念亦活跃
华塑科技20%涨停，雄韬股份、柘中股份、野马电池、科林电气、禾望电气、迪贝电气、中恒电气、动力源等10%涨停；艾罗能源、通灵股份、新宏泰、上能电气等涨幅居前。
此外，留意光伏逆变器方向，多只个股最近1周表现强势。
消息面上，近日，微软公司表示，公司计划在2025财年投入800亿美元用于建设人工智能数据中心。此外，国家发展改革委等三部门印发《国家数据基础设施建设指引》，其中提到，2024—2026年，利用2—3年左右时间，围绕重要行业领域和典型应用场景，开展数据基础设施技术路线试点试验，支持部分地方、行业、领域先行先试，丰富解决方案供给。
这个方向的催化很多，比如算力建设需要电力设备上的巨大投入。
此外，美国多州进入紧急状态，一场大型冬季风暴4日开始袭击美国中部地区，预计今后几天向东移动，在2000多公里范围内带来大雪、冻雨、强风、雷暴等极端天气，并导致气温骤降，影响约6200万人的出行和正常生活。
（四）CPO概念股局部活跃
CPO概念股走强，剑桥科技直线拉升涨停，中际旭创、太辰光、新易盛、天孚通信、景旺电子、生益电子等跟涨。
消息面上，微软表示今年将在人工智能数据中心投入800亿美元。此外，英伟达上周五大涨逾4%，创去年11月20日以来最大单日涨幅。
武汉市商务局1月6日发布消息，正式启动2025武汉新春消费季，并将发放包括零售餐饮消费券、线上平台助餐券、跨年文旅消费券等在内的超亿元消费券，促进新春消费。
食品饮料、餐饮等近期跌幅很大，不排除短期有反弹机会。
耐心等待市场反弹，看好算力产业链的大机会。
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