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1、新质生产力｜①政府工作报告2024年工作提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题，要因地制宜发展新质生产力。
克来机电（新型工业化）、华中数控（工业母机）、合锻智能（核聚变）、国盾量子（量子技术）、丰立智能（人形机器人）、光洋股份（低空经济）、洪涛股份（氢能）、翰宇药业（生物技术）
2、人工智能＋｜①政府工作报告提出，要健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体对华销售定制版AI芯片美认定性能太强阻拦。
浪潮信息、寒武纪、天孚通信、软通动力、曙光数创
3、固态电池｜①3月5日，三星SDI宣布，目标在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。②辉能科技已于日前宣布全球首条固态电池生产线正式投产，充电12分钟可达80%的电量。在充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程。
领湃科技、金龙羽、上海洗霸、冠盛股份
4、手机直连｜近日，在工信部指导下，中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准，取得 E.164 码号（882）52 及 E.212 码号（901）09，分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号，这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。
天银机电、华力创通、震有科技、超讯通信、中贝通信
5、央企汽车考核｜国资委将调整政策对三家央企汽车企业进行新能源汽车业务单独考核，主要是一汽集团、解放集团、长安汽车。
一汽富维、一汽解放、东风汽车、长安汽车
6、黄金｜1克645元！国内零售金价大涨 现货黄金价格创历史新高。3月5日，现货黄金价格创历史新高，报2141美元/盎司，打破了去年12月4日创下的每盎司2135.39美元的纪录。金价在过去五个交易日上涨超过100美元。
赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、周大生
7、Al手机｜据机构预测，今年具有AI功能的手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。行业将2024年定义为“AI手机元年”，预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。
传音控股、希荻微、思泉新材、江波龙、汇创达
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1、新质生产力｜①政府工作报告2024年工作提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。②最高领导在江苏团重磅审议主题，要因地制宜发展新质生产力。
克来机电（新型工业化）、华中数控（工业母机）、合锻智能（核聚变）、国盾量子（量子技术）、丰立智能（人形机器人）、光洋股份（低空经济）、洪涛股份（氢能）、翰宇药业（生物技术）
2、人工智能＋｜①政府工作报告提出，要健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。②超威半导体对华销售定制版AI芯片美认定性能太强阻拦。
浪潮信息、寒武纪、天孚通信、软通动力、曙光数创
3、固态电池｜①3月5日，三星SDI宣布，目标在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。②辉能科技已于日前宣布全球首条固态电池生产线正式投产，充电12分钟可达80%的电量。在充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程。
领湃科技、金龙羽、上海洗霸、冠盛股份
4、手机直连｜近日，在工信部指导下，中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准，取得 E.164 码号（882）52 及 E.212 码号（901）09，分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号，这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。
天银机电、华力创通、震有科技、超讯通信、中贝通信
5、央企汽车考核｜国资委将调整政策对三家央企汽车企业进行新能源汽车业务单独考核，主要是一汽集团、解放集团、长安汽车。
一汽富维、一汽解放、东风汽车、长安汽车
6、黄金｜1克645元！国内零售金价大涨 现货黄金价格创历史新高。3月5日，现货黄金价格创历史新高，报2141美元/盎司，打破了去年12月4日创下的每盎司2135.39美元的纪录。金价在过去五个交易日上涨超过100美元。
赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、周大生
7、Al手机｜据机构预测，今年具有AI功能的手机出货量将达到6000万部左右，预计到2027年会增长到6.35亿部。行业将2024年定义为“AI手机元年”，预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。
传音控股、希荻微、思泉新材、江波龙、汇创达
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克来机电(曾用名)(603960.SH)
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收藏2每年的政府工作报告都内容颇多，哪些内容需要重点关注？今天的政府工作报告可以关注三点。
一是GDP增速目标，这个目标直接关系到全年的政策力度与脉络。从以往经验看，政府工作报告的目标设定方式有三种：第一种是直接设置一个具体增速目标，比如2023年设定5.0%的增长目标（一般以0.5%为基本增长单位）；第二种设定一个增长区间，比如2016年设定了6.5%至7.0%的增长目标。第三种是设置一个大致增速，比如2014年经济增长目标设定为“7.5%左右”，最后录得7.4%，仍算较好完成任务。而今天在政府工作报告中提出的增长“5%左右”就属于第三种。
从难度来看，GDP增速目标完成难度并不小。众所周知，去年的5%和今年的5%实现难度完全不同，这主要是由于2022年的增长基数所导致的。而今年仍要实现5%目标，其实难度不小。我们测算过，目前中国的潜在增长率大约在5.4%左右，因此若要在2024年仍实现5%的增长，基本需要将中国经济的实际增速逼近至潜在增速附近，难度较大。所以设定5%“左右”的目标可能是坚定各方信心，释放一个比较积极的政策信号，最终能够完成4.5%-5%之间的增速水平就已经是较好结果。
第二是财政政策，亮点在于“3%”的赤字率。如果仅仅从数字上看，今年的3%的似乎不如去年增发国债后的3.8%赤字率力度大。但从绝对数值来看，今年的预算赤字规模4.06万亿元已经是历史最高。另外，这次超出预期的专项债3.9万亿与1万亿特别国债，若以2023年的126万亿元人民币GDP总量计算，这三者相加后的广义赤字已经达到了7.1%，高于去年。而且，报告中提及了“从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，力度确实不小。
第三是房地产定调，“房住不炒”正式退出政府工作报告。去年政府工作报告中仍然将房地产政策定调为“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立实施房地产长效机制，扩大保障性住房供给，推进长租房市场建设，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产市场健康发展”。而本次报告则彻底将定调改为“优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展”，至此，“房住不炒”正式退出政府工作报告。
每年的政府工作报告都内容颇多，哪些内容需要重点关注？今天的政府工作报告可以关注三点。
一是GDP增速目标，这个目标直接关系到全年的政策力度与脉络。从以往经验看，政府工作报告的目标设定方式有三种：第一种是直接设置一个具体增速目标，比如2023年设定5.0%的增长目标（一般以0.5%为基本增长单位）；第二种设定一个增长区间，比如2016年设定了6.5%至7.0%的增长目标。第三种是设置一个大致增速，比如2014年经济增长目标设定为“7.5%左右”，最后录得7.4%，仍算较好完成任务。而今天在政府工作报告中提出的增长“5%左右”就属于第三种。
从难度来看，GDP增速目标完成难度并不小。众所周知，去年的5%和今年的5%实现难度完全不同，这主要是由于2022年的增长基数所导致的。而今年仍要实现5%目标，其实难度不小。我们测算过，目前中国的潜在增长率大约在5.4%左右，因此若要在2024年仍实现5%的增长，基本需要将中国经济的实际增速逼近至潜在增速附近，难度较大。所以设定5%“左右”的目标可能是坚定各方信心，释放一个比较积极的政策信号，最终能够完成4.5%-5%之间的增速水平就已经是较好结果。
第二是财政政策，亮点在于“3%”的赤字率。如果仅仅从数字上看，今年的3%的似乎不如去年增发国债后的3.8%赤字率力度大。但从绝对数值来看，今年的预算赤字规模4.06万亿元已经是历史最高。另外，这次超出预期的专项债3.9万亿与1万亿特别国债，若以2023年的126万亿元人民币GDP总量计算，这三者相加后的广义赤字已经达到了7.1%，高于去年。而且，报告中提及了“从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，力度确实不小。
第三是房地产定调，“房住不炒”正式退出政府工作报告。去年政府工作报告中仍然将房地产政策定调为“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，建立实施房地产长效机制，扩大保障性住房供给，推进长租房市场建设，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产市场健康发展”。而本次报告则彻底将定调改为“优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展”，至此，“房住不炒”正式退出政府工作报告。
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房地产(S430000.BK)
评论点赞7收藏总理报告极简版：
一、2023年工作回顾
国内生产总值增长5.2%
粮食产量1.39万亿斤
城镇新增就业1244万人
全年新增税费优惠超过2.2万亿元
新能源汽车产销量占全球比重超过60%
电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%
二、今年主要预期目标
国内生产总值增长5%左右
城镇新增就业1200万人以上
居民消费价格涨幅3%左右
粮食产量1.3万亿斤以上
单位国内生产总值能耗降低2.5%左右
三、今年部分重点工作
财政：赤字率拟按3%安排。一般公共预算支出比上年增加1.1万亿元
政府投资：拟安排地方政府专项债券3.9万亿元。中央预算内投资拟安排7000亿元
特别国债：从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元
未来产业：开辟量子技术、生命科学等新赛道
数字经济：开展“人工智能+”行动
消费：鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费
住房：加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度
就业：要强化促进青年就业政策举措。分类完善灵活就业服务保障措施
乡村振兴：在全国实施三大主粮生产成本和收入保险政策。加强充电桩、冷链物流、寄递配送设施建设
城镇化：稳步实施城市更新行动。推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题
教育：开展基础教育扩优提质行动。推动学前教育普惠发展
医保：居民医保人均财政补助标准提高30元
社会保障：城乡居民基础养老金月最低标准提高20元，继续提高退休人员基本养老金。在全国实施个人养老金制度。多渠道增加托育服务供给
开放：全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。提升外籍人员来华工作、学习、旅游便利度
环保：完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和相关市场化机制
总理报告极简版：
一、2023年工作回顾
国内生产总值增长5.2%
粮食产量1.39万亿斤
城镇新增就业1244万人
全年新增税费优惠超过2.2万亿元
新能源汽车产销量占全球比重超过60%
电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%
二、今年主要预期目标
国内生产总值增长5%左右
城镇新增就业1200万人以上
居民消费价格涨幅3%左右
粮食产量1.3万亿斤以上
单位国内生产总值能耗降低2.5%左右
三、今年部分重点工作
财政：赤字率拟按3%安排。一般公共预算支出比上年增加1.1万亿元
政府投资：拟安排地方政府专项债券3.9万亿元。中央预算内投资拟安排7000亿元
特别国债：从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元
未来产业：开辟量子技术、生命科学等新赛道
数字经济：开展“人工智能+”行动
消费：鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费
住房：加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度
就业：要强化促进青年就业政策举措。分类完善灵活就业服务保障措施
乡村振兴：在全国实施三大主粮生产成本和收入保险政策。加强充电桩、冷链物流、寄递配送设施建设
城镇化：稳步实施城市更新行动。推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题
教育：开展基础教育扩优提质行动。推动学前教育普惠发展
医保：居民医保人均财政补助标准提高30元
社会保障：城乡居民基础养老金月最低标准提高20元，继续提高退休人员基本养老金。在全国实施个人养老金制度。多渠道增加托育服务供给
开放：全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。提升外籍人员来华工作、学习、旅游便利度
环保：完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和相关市场化机制
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新能源汽车(曾用名)(G000167.BK)
评论点赞3收藏存储跟踪
韩出口同比增长100%，是10月17日以来的最高增速2024年2月，存储器出口同比增长108%，显示出强劲的同比增长加速(10月/11月/12月/1月/2月+1%/+36%/+58%/+91%/+108%)。DRAM和NAND的出口都对稳定的业绩做出了贡献(DRAM出口同比增长90%,NAND出口同比增长81%)。
1)随着人工智能服务器投资的增加、智能手机内存内容的升级、人工智能个人电脑的推出等，出口量有所增加，
2)对中国、越南等主要IT生产基地的出口持续增长，导致了业绩的改善。
与出口数据显示的一致，我们认为SEC和Hynix在第一季度的营收都将实现有意义的同比增长(GSe:三星内存+69%,Hynix:+119%)，而且这一趋势应该会持续到今年，因为我们预计DRAM和NAND的价格上涨周期将继续，同时也得益于HBM和DDR5等高asp产品的组合改善。
存储跟踪
韩出口同比增长100%，是10月17日以来的最高增速2024年2月，存储器出口同比增长108%，显示出强劲的同比增长加速(10月/11月/12月/1月/2月+1%/+36%/+58%/+91%/+108%)。DRAM和NAND的出口都对稳定的业绩做出了贡献(DRAM出口同比增长90%,NAND出口同比增长81%)。
1)随着人工智能服务器投资的增加、智能手机内存内容的升级、人工智能个人电脑的推出等，出口量有所增加，
2)对中国、越南等主要IT生产基地的出口持续增长，导致了业绩的改善。
与出口数据显示的一致，我们认为SEC和Hynix在第一季度的营收都将实现有意义的同比增长(GSe:三星内存+69%,Hynix:+119%)，而且这一趋势应该会持续到今年，因为我们预计DRAM和NAND的价格上涨周期将继续，同时也得益于HBM和DDR5等高asp产品的组合改善。
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人工智能(161631.SZ)
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【重视华为算力新分支——超聚变】
3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史
超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位
高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的：
1、荣科科技（金牌经销商，超聚变同一实控人，旗下唯一上市平台，借壳预期）
2、天源迪科（超聚变总经销商）
3、亚康股份（超聚变供应商）
4、汇洲智能（持有基金间接参股超聚变）
【重视华为算力新分支——超聚变】
3月2号，华为官网更新硬件合作伙伴级别名单，其中#鲲鹏振宇+超聚变 升级为华为战略级伙伴（最高级），有且仅有两家。超聚变更是连跳三挡，从认证级直接跳到战略级，创造了华为合作商的历史
超聚变是原华为硬件公司，AI算力服务器增速最快，被制裁后独立给河南国资委。目前超聚变出货量是华为系第一，有不可撼动的地位
高新发展代表的鲲鹏振宇是本轮AI行情的核心阵眼，而更强的超聚变还没有大规模炒作。此次破纪录成为华为战略级硬件伙伴，或引发炒作契机，重视相关产业链标的：
1、荣科科技（金牌经销商，超聚变同一实控人，旗下唯一上市平台，借壳预期）
2、天源迪科（超聚变总经销商）
3、亚康股份（超聚变供应商）
4、汇洲智能（持有基金间接参股超聚变）
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高新发展(000628.SZ)
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微软对于光模块的需求
一直都分两部分，一块就是AI计算部门 另外一块是云计算的Azure。
前者基本就是问NV买了全套的设备 全套的AI networking 所以没有对外采购光模块 按照微软加速卡1+1+1的模式 也就是采购NV的同时 引入AMD这种新的供应商 再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升（需求很小的话就问cisco arista买就好了）明年就会开始规模招标光模块（本身是他的供应商肯定有优势 ）。
Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是100W只400G aoc+150W只400G DR4。前者给了aaoi TW厂爬坡有点低于预期 价格又被杀的非常惨 10%毛利...后者本来也想给aaoi 无奈它miss 爬坡和人员技术进度严重拖慢。
结果就把就给了150W只400G DR4给了索尔斯光电 索尔斯本来也是微软的供应商 但是份额非常少 只有5%左右。第一批订单是4亿美金 因为美国那边有自供的EML芯片过了验证 可以自供 毛利30%左右 非常可观 如果表现的好 能成为微软二供（一供其实是F厂 但是现在他的主要大客户是NV 微软400G的订单就只拿了20%左右）。索尔斯的优点就是产能还可以 TW 江苏都有厂 现在月产能是30K 目标爬坡到120K一个月 全年产能1000~1200K来满足这个订单的需求。
索尔斯200G EML也几乎要量产了 这款产品做1.6T不一定非常成熟 但是做4通道的800G方案 那真是碾压式的容易了。
YJKJ的老板张博曾经呆了十几年索尔斯光电也一直都是TW芯片厂技术负责人。当时落魄卖给国内公司7亿美元的价格其实非常贵 公司23年11E RMB的销售 净利润几是0 国内上市公司的具体股权的关系。
微软对于光模块的需求
一直都分两部分，一块就是AI计算部门 另外一块是云计算的Azure。
前者基本就是问NV买了全套的设备 全套的AI networking 所以没有对外采购光模块 按照微软加速卡1+1+1的模式 也就是采购NV的同时 引入AMD这种新的供应商 再加上自研asic芯片如果后两者需求量提升（需求很小的话就问cisco arista买就好了）明年就会开始规模招标光模块（本身是他的供应商肯定有优势 ）。
Azure 基本在逐步升级100G 50G的网络架构到400G。今年的需求主要是100W只400G aoc+150W只400G DR4。前者给了aaoi TW厂爬坡有点低于预期 价格又被杀的非常惨 10%毛利...后者本来也想给aaoi 无奈它miss 爬坡和人员技术进度严重拖慢。
结果就把就给了150W只400G DR4给了索尔斯光电 索尔斯本来也是微软的供应商 但是份额非常少 只有5%左右。第一批订单是4亿美金 因为美国那边有自供的EML芯片过了验证 可以自供 毛利30%左右 非常可观 如果表现的好 能成为微软二供（一供其实是F厂 但是现在他的主要大客户是NV 微软400G的订单就只拿了20%左右）。索尔斯的优点就是产能还可以 TW 江苏都有厂 现在月产能是30K 目标爬坡到120K一个月 全年产能1000~1200K来满足这个订单的需求。
索尔斯200G EML也几乎要量产了 这款产品做1.6T不一定非常成熟 但是做4通道的800G方案 那真是碾压式的容易了。
YJKJ的老板张博曾经呆了十几年索尔斯光电也一直都是TW芯片厂技术负责人。当时落魄卖给国内公司7亿美元的价格其实非常贵 公司23年11E RMB的销售 净利润几是0 国内上市公司的具体股权的关系。
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微软(MSFT.US)
评论1点赞5收藏历年两会的超级大牛股：
【2014年】京津冀规划，恒天天鹅，15个月涨幅785%（已退市）；
【2015年】网络安全，蓝盾股份，46个交易日涨幅220%（已退市）；
【2016年】无人驾驶，科大智能一个月涨幅翻倍；
【2017年】雄安概念，冀东装备26个交易日涨幅2倍；
【2018年】独角兽话题炒作，万兴科技16个交易日涨幅241%
【2019年】氢能源题材，美锦能源27个交易日涨幅289%
【2020年】新基建讨论，保变电气十连板；
【2021年】碳中和，森特股份5个月时间翻4倍；
【2022 年】疫情最后1年，中国医药横空出世，1个月涨幅280%；
【2023年】AI、算力和光模块，剑桥科技、鸿博股份4个月时间涨超4倍。
历年两会的超级大牛股：
【2014年】京津冀规划，恒天天鹅，15个月涨幅785%（已退市）；
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【2016年】无人驾驶，科大智能一个月涨幅翻倍；
【2017年】雄安概念，冀东装备26个交易日涨幅2倍；
【2018年】独角兽话题炒作，万兴科技16个交易日涨幅241%
【2019年】氢能源题材，美锦能源27个交易日涨幅289%
【2020年】新基建讨论，保变电气十连板；
【2021年】碳中和，森特股份5个月时间翻4倍；
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【2023年】AI、算力和光模块，剑桥科技、鸿博股份4个月时间涨超4倍。
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京津冀(164811.SZ)
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