【特朗普的产业政策猜想】

· 广东

特朗普当选后，各大平台都在传特朗普的政策主张。我觉得没有他背地里一定要做的产业布局重要，明面上的事情往往不会造成多大的影响，超出预期的事情才构成杀伤。

我直接点几个我认为他要做的产业相关事情：

1.军队支出调整。 马斯克是特朗普最大的资助者，他手上有什么资产：

新能源车

，储能，火箭，星链，X平台，加密货币。特朗普首先给到马斯克的：

机遇一，在东方31AG刺激下，开发核弹投送适配火箭；

机遇二，开发月球登陆的航空航天竞赛；

机遇三，新一代卫星

通信

网络的全面部署；

马斯克是特朗普跳过原有

军工

企业的合作伙伴，减少军队开支，不是直接抓人，而是完全改变技术业务支持方向，把钱放给自己人做新项目。 原来的航母海域霸权和驻军霸权，变成空域霸权。也有可能让

特斯拉

开发无人军事设备，节约军队开支。

2.能源结构调整。 美国制造业新启，一个前提条件就是要有能源，石油

天然气

页岩气他会加快速度开发的，但是美国缺少中国这样的

水电

和

火电

，这是它的地理条件和个人产权决定的，那么以公司方式和分布式布局的储能和风光能源就一定会加快速度。这是马斯克的业务之一，也是立马就能上的，共和党拥有更加广袤的土地面积，也更加好推广光伏

风电

储能。

3.互联网经济。 特朗普是靠新媒体上台的，也就是新媒体是新的话语权，他必然不会松懈，X平台自然更加具备影响力。 加密货币就是新美元，用新的货币形式改造原来大资本掌握的货币发行权结构，特朗普就跳出了“动美联储必挂”的历史规律。

数字货币

是救美国的新货币，可以无限增发且提高定价而稀释老货币价值。美国洗劫全世界的方式一定有加密货币的一环。加密货币可类比美元与

黄金

脱钩。

4.制造业。 特朗普想要制造业回去美国。那么多行业门类，那些门类能回去？冰箱

彩电

大沙发，能去嘛？化工材料，船舶

汽车

机器制造能去吗？

芯片

半导体

能去嘛？ 留给美国的产业一旦与工程师红利与劳动力成本结合的，就很难回去。 美国最大的可能性是与中国一样，开展新技术突破的制造业。也就是中国前期采取限制出口产品的动机，预防中国材料企业去美国开厂。 美国也开启军民结合的“军备工业”。 芯片，中国开启降价模式，美国就没得玩了，只有大型军备工业，能够快速推动全美人员就业。

评论：集权，是特朗普这个阶段最重要的事情。媒体话事权基本拿到，军工企业的权利，货币影响的权利，调动全美人员的权利，他还没有

11-16 12:18

关于特朗普执政，这几个方向不是预言，而是一年两年要发生的事情。你会怎么办？ 我有这样的政策猜想，前提条件是“中国给他选择的战场”，他不得不参与。 因此，每一个细分产生一批10倍股，5批10倍股，会诞生无数个翻倍人。 阴谋虽然赚钱，毕竟是少数人赚钱。 顶级阳谋，是普天之下皆成富豪，是真正的致富百姓。棋局越走越明，看懂的人会随着时间推移而越来越多。因而……

· 广东 

【汽车机器人】在变形金刚系列电影中，我认为最有意思的是变形金刚四。因为变形金刚四讲述的是人如何制造变形金刚，“如何制造汽车机器人”？ 制造汽车机器人需要的主要环节：1.可编程金属材料。。。目前可能的材料是磁材，镓锗，我知道的不多，你们补充。 1.2在变形金刚起源中讲变形金刚出生就带有一个可变形核心，如果没有就只能是人形机器，不能变形。如果是军队可变形核心就能变化出武器（霸天虎威震天等就是直接身体变武器，擎天柱要外挂武器），第一个难点就是可编程金属材料+核心编程模块； 2.工作台，设计工作台，扫描工作台，生产工作台，监控工作台，这个目前汽车公司基本能够搭建起来；3.制造工厂，目前具备智能化生产工厂的汽车公司国内已经有四家了。4.零部件。液压传动，机械传动，防护面板材料（碳纤维，金属陶瓷复合材料）。5.能量驱动模块。变形金刚变成车好像是用油，变成人形好像就不是油了，至少要有内储能电池随时待机。要么是微型核能堆，要么是高能量密度的电池。这两个目前技术达不到。6.武器装备。霸天虎的武器牛很多，具体不展开。激光炮，导弹，离子护盾都是随身携带，输了只是电影特效需要近身肉搏。目前有公司的技术具备。 谁会是未来制造汽车机器人的“建能科技”，KSI？ 看完视频，大家来补充一下，还有哪些技术。我好找上市公司。评：AI智能大脑。

· 广东 

【空域霸权】 我是很无所谓谁做美利坚总统的。中国要发展的方向已经非常明确了，就最近三个月的政策“低空产业政策”到深空“航空航天政策”、登月计划、卫星联盟，已经摆明了发展“空域”设施建设，加上昨天发的“储能发展征求意见稿”，是不是“机器人《变形金刚》”所需要所有核心零部件产业？！ 一叶知秋，管中窥豹，这两个成语也不恰当，因为空域的几个政策已经是摊开来给我们看了。地球上各地各国国境线很难变动了，只有空域没有原住民。美利坚，参与还是不参与只是时间问题，这个方向是我们发起竞赛邀请的。 科幻电影走进现实。 无人机通信汽车$赛力斯(601127.SH)$$南都电源(300068.SZ)$$中航沈飞(600760.SH)$$中国卫星(600118.SH)$$中无人机(688297.SH)$$机器人(300024.SZ)

· 广东 

已经明显出现做多区域。 有点思考能力的可以从珠海展，特朗普执政对中国的策略，确定2025年的机会，至少有三个很明显的对抗点。。。（哪三个方向？😊）

· 广东 

特朗普的幕僚：先让马斯克打出削减开支的旗帜，在X上公开，就会是全民监督推动的而不是少数共和党人推动的。阳谋不得不减。 树立大棒作用。 约谈，设计“推高人民币汇率和资源价格”的可行性方案。不做就大棒，做就怎么分钱。特朗普与鱿鱼还是能尿一个壶里的。 失败则削弱了民主党的控制力，成功则制造业兴起和资源盈利。 加税不过就是加美国的开支，只是一种明面上的威慑，历史已经说明威慑没有用。推高人民币和资源价格就是釜底抽薪，还提振了美国资源开采。降低大学学费，笼络人心；卫生部开放全球仿制药降费，笼络人心；驱逐移民，笼络人心。清洗街道，恢复商业，笼络人心。 推高别国成本，降低自身成本，以公众心推动公务节流，同时完成初步集权。集权下开动军备工业，给共和党团体产业优惠政策，强化军备工业实力。执勤，国防和无人艇部队组建，对州政府形成军事优势，从弱州开始收拢州政府的权力，完成分布式能源布局+州资源调度。 对于阻力较大的事情，利用互联网让民众对抗小群体，民众对抗民众。 树立东方大国威胁的旗帜，团结民众。建立新货币，能源结构，工业类别（军备工业，无人设备产业，），完成新阶段的竞争力搭建，弱化民主党（医疗，金融，）。立刻行动，准备8年，与东方大国还有一战之力，不准备，就会被东方大国“挟天子以令诸侯”。曹家与汉献帝的故事再次上演，不断被架空。 未来一两年，东方大国的老百姓要面临工厂不断搬出去。工业原材料成本被推高，人民币购买力提升了但外贸规模和利润减少的情况。 国企则承担海外业务与资源、汇率平衡的重担。新式外贸业务诞生并不断增长。

· 广东 

【湖南黄金6000亿事件】据民间淘金人分析：山东招远，福建紫金金矿品味已经是国内最好的了，10克每吨不到，海外最优为25克每吨含量。湖南出现138克每吨的概率为0。最大的可能性是用霰弹枪打进去（干扰样本数据），然后贷款200亿。6000亿的估算价值，可以做好多个涨停板的市梦率。 看到采访视频，确实明晃晃嵌在芯柱表面。每钻50万，50钻就是就是2～3千万。1～2千米深，银行怎么查？！ 2编： 锑上半年涨价一次，本身涨价，业绩好，新闻可作为“认知导火索”。3补： 前两年中国卡的时候，美国到处找资源。土耳其说发现当时储量3倍级别的矿。稀土价格就跌去了三分之一。。。湖南发现6000亿的储量，第一打压金价，第二阻止黄金美元的结算联手，第三阻止“左脚踩右脚的轻功”。假不假不重要，盖住价格上涨最重要，同时也提醒我们即将要发生什么。 炒股的人最大的财富就是知识面极广，看过形形色色的样本。评：很明显能感觉到有一出大戏要上演。

【资源公司的核心看点】资源公司的价值点不在于资源量。因为我们做的始终是资源公司的权益变动，资源公司的核心考察点是：产能扩张，或资源价格变动。而资源价格是周期波动的，资源价格上涨过程特别是预判资源价格上涨空间和时间就很重要。

在发湖南黄金的“6000亿”资源储量前，我发了粤桂股份的产能扩张（图1），对于粤桂股份就是资本投入后能够把“资源量”转变成“营业收入和利润”，这个就是资源公司的价值增长预期。

而湖南黄金，母公司资源，没有具体产能扩张计划，涨价有，锑上半年已经炒过了。信息认知推动了它这一次的异常波动。

下一次，就真要看到产能转化的信息，6000亿就变成公司的运营价值了。

11-26 11:07 · 广东【领地意识】这个词，让我瞬间意识到了中美策略的不同点和后续会发生什么。

这样的行情真的特别无聊，我就在想中美怎么互怼，见招拆招。领地意识这个词让我有些思路了。

中方是否要保持住工业门类齐全的制造领地？！百分百需要，对不对？！

好，那么能源工业就不能出口（比如核电站不能出去建，火电站不能出去建），廉价电力保持在本国就是构建工业优势。如果在越南建好廉价火电电力，工厂就不断搬过去了，是不是空心化？！

在新疆甘肃建能源场架设高压线西出好，还是在西亚中东建发电站好？！建高压线好，对吧！

减少工业材料的退税，就是增加对方工业品的成本。铝铜退税取消，光伏减少退税，都是推高对方工业成本的策略。目前中方出来的策略就是维护工业领地的优势。

限制出口镓锗稀土材料就更加是维护高端工业的领地了，通信，卫星，光系列（光伏，激光，光纤），新能源电机，机器人电机，各种加工钻头，芯片制造过程用材，雷达，飞机，导弹，，，缺乏材料就上马不了。中方就像是在下围棋～～每一颗子连起来就围了一片地。单独一颗子都是看起来普普通通的。

中的策略是产业链围地。每一颗子普普通通就意味着A股上市公司每一家公司都不完美，看起来都像“零配件”……（这一刻有没意识到A股怎么做了）

美国的领地意识强不强？！如果他们有领地意识，就会读懂五胡乱华的结果。印度人，中东人，黑人，拉美人，白人有没有可能在北美洲各自建立领地。在土地上没有领地意识，在工业上也没有，不要让中国怎么建全工业门类，而美国工业空心化了？！他意识到工业领地丢了，还是意识到钱不好赚了，我想它仅仅意识到钱不好赚了。

如果它用金融的手段带来大量财富，工业回流的事情也无所谓成不成功。这就像象棋思维，一炮打了对方“车”，很爽；用马换了“车”，很爽。调出军队打下中东，很爽。它没有想过单独跳出去的炮马会随后被追杀，丢掉。

以此，领地意识的差异，美对中的策略，无非就是丢出货币、资源的控制力来波动价格，获得收益，有收益后也无所谓工业回不回美国。但是它没有意识到“贸易额”这个现金流掌握在谁手里，会以什么形式流通。贸易交易中可以以货易货，以资源易货，以债易货，以债易资源，货币的媒介作用是可以跳过的。。。这就能理解华为进口巴西牛肉大豆到国内是很正常的。海大集团去埃及南美洲养猪养鱼不是把外汇调回来而是把大豆调回来，也是很正常的。

前文：【调节的手】大家都很清楚当前在交易什么～～在交易“互拆墙角”。

湖南黄金推出一个6000亿的矿，还大肆宣传，认知意义远大于实际。黄金价格高位后需求是减少的，按照正常商品走势就是降价促销，拉价推认知，不断滚动收益。但是价格一直往上，最大的对手方出招了，先发一个“6000亿”的矿，再发一个海外丢失3吨的信息。其实都是在说，无论国内国外，资源有的是。

四川还特意发一个天然气资源信息，已经提前出招“压制大宗商品价格”。黄金天然气石油能不能巨幅波动？！调节的手已经干预。

锗镓，去年就出限制出口措施；稀土，12月1日正式落实出口限制；余下的资源：农业资源（氮磷钾），新能源资源（锂钴镍）。

铝铜出口退税取消，海外用还是要用的，价格高一点点。收下的税就是收入啊！对电价电力影响不大，要是影响电量，风电光伏就影响大了。

光伏降低出口退税，13%到9%，多出来的钱好像也不多，用的人还是会用的。

慢刀才有威力，降得不多继续用，再过一年降4%，也不多，继续采购。但特的手法一下10、20%的来，人的应急反应就是立马行动改变策略。

中方策略：小火慢炖，温水煮青蛙。美方策略：咋咋呼呼，镰刀大棒高高举。

11-27 13:40· 广东这两周的帖子陆续有人反应“看不懂”“跟不上”“需要时间消化”。。。

这是正常的，因为这两周我发的内容是“推理”类型的思考，而不是结果也不是具体公司分析。推理中美策略的可能方向，过程烧脑是正常的，最近两周比较闲，再加上喝点茶激活大脑，发散得比较远。

看不懂，等结果就好了。19号的帖子，三个基本方向，不变。

前端资源（中美对策），军备工业（空域霸权），设备更新（降本增效，防腐防二五仔）。