"An important part of getting it right consists of avoiding the pitfalls that are frequently presented by economic fluctuations, companies’ travails, the markets’ manic swings, and other investors’ gullibility. "

——Howard Marks

一、美股指数

二、欧美市场要闻 

1、安全软件商Mimecast将以58亿美元私有化

电子邮件安全软件制造商Mimecast Ltd.（MIME.O）接受了私募股权Permira的全现金私有化提议，交易价值58亿美元。每持有一股Mimacast股票的股东将获得80美元现金。Permira将收购所有已发行股票，，一旦交易完成，Mimacast将退市。Mimecast开发基于云的软件，可以保护商业邮件免受网络威胁和数据泄露，并允许服务在遭受攻击时继续运行，主要面向中型企业客户。该交易预计将于明年上半年完成。

2、雀巢出售欧莱雅100亿美元股份

雀巢公司（NESN.SW）表示，将通过出售价值89亿欧元（约合100亿美元）的欧莱雅（OR.PA）股份，这是雀巢7年来首次减持欧莱雅股份。此次交易完成后，雀巢将持有欧莱雅20.1% 的股份，低于此前的23.3%。与此同时，欧莱雅将回购占其股本4%的股份，并最迟于明年8月29日前注销这些股份。 

3、乐高在越南新建一家工厂

玩具制造商乐高玩具周三表示，计划在越南新建一家工厂，以满足亚洲市场对其玩具快速增长的需求。这家丹麦公司表示，将在该项目上投资逾10亿美元，这将是该公司2016年在中国开设工厂后的第二家亚洲工厂。自2019年以来，乐高在该地区实现了两位数的增长。乐高首席运营官卡斯滕·拉斯穆森（Carsten Rasmussen）告诉路透社，从中长期来看，中国市场的需求将超过供应。他表示：“中国和亚洲的增长非常惊人，我们可以看到，随着时间的推移，我们将需要更多的产能。”这还将是乐高第一个碳中和的工厂。尽管乐高仍在用油性塑料制造砖块，但它已承诺到本世纪末用可持续材料制成的砖块取代这些砖块。

4、  特斯拉在11月售出了5.3万辆中国制造的汽车

中国乘用车协会（CPCA）周三表示，美国电动汽车制造商特斯拉公司（TSLA.O）11月销售了52859辆中国制造的汽车，其中21127辆用于出口。特斯拉在上海生产Model 3和Model Y，10月份销售了54391辆中国制造的汽车，包括40666辆出口汽车。中国电动汽车制造商蔚来（NIO.N）11月共交付10878辆汽车，创下月度纪录新高，小鹏（9868.HK）交付了15613辆。大众汽车表示，该公司11月份在中国销售了超过14000辆ID系列电动汽车。

5、亚马逊的货运野心遭遇司机短缺和同行竞争

亚马逊（AMZN.O）正在努力招募大型承包商为其在各个仓库之间运输货物，却遭遇了卡车司机短缺的问题。亚马逊在这个假日季节运送的包裹数量预计将创造新的纪录。名为亚马逊货运合作伙伴（AFP）的项目招募独立的货运公司，这些公司（或称AFP）都是亚马逊的独家承包商，他们也将包裹运送到公司拥有或租赁的85架北美飞机的机队上。亚马逊发言人表示，自2019年以来，亚马逊已在全球招募了250个AFP，使这些公司能够“开始和扩大自己的运输业务，并为数千名司机创造就业机会”。然而这个货运网络也让小型AFP与沃尔玛（WMT.N）和联合包裹服务公司（UPS.N）展开了激烈的司机竞争。

6、英特尔CEO计划用Mobileye IPO筹集的资金建设芯片工厂

英特尔（INTC.O）首席执行官Pat Gelsinger周二表示，公司计划在明年Mobileye部门的IPO中出售其持有的股份，并将筹集资金的一部分将用于建造更多的芯片工厂 。英特尔股价在周二中午上涨 4.1%，此前一度飙升 8%，华尔街对该芯片巨头将Mobileye分拆上市的举动表示欢迎。Gelsinger表示，随着全球汽车制造商斥资数十亿美元加速向电动和自动驾驶过渡，此次IPO将使Mobileye更容易利用这当中的机会成长。

7、9月至10月，苹果iPhone 13的产量下降了20%

据日本经济新闻周三报道，据知情人士透露，苹果公司（AAPL.O）旗舰iPhone 13的产量在9月和10月较之前的计划下降了20%。假日季本该是公司最繁忙的季度，然而在9月份推出iPhone13系列和新款iPad之后，全球芯片短缺和供应链中断却令公司陷入了困境。日经新闻补充称，到9月和10月，共享组件的重新分配对iPad组装造成了更大的压力，导致生产量比计划减少了约50%，而对老一代iPhone的生产预测也下降了约25%。此外，据彭博社上周报道，苹果曾告知其零部件供应商，对iPhone13系列的需求已经放缓。

三、美国国债、美元指数

10年期国债收益率报1.528%，5年期收益率1.281%，2年期收益率0.685%。

（10年期国债收益率一年内走势图）

美元指数现报95.96，较上一交易日收盘价跌0.42%。

（美元指数一年内走势图）

四、半导体、大宗商品及航运 

半导体领域：截至发稿时，费城半导体指数报3964.44，与上个交易日收盘价跌0.61%。

（费城半导体指数1年内走势图）

能源领域：截至发稿时，WTI原油期货报72.59美元/桶，较上个交易日收盘价涨0.32%；布伦特原油报75.93美元/桶，较上个交易日收盘价涨0.65%；美国天然气报3.826美元/百万英热，较上个交易日收盘价涨0.29%。

（WTI原油期货1年内价格走势图 $/bbl，CNBC） 

（布伦特原油期货1年内价格走势图 $/bbl，CNBC） 

（美国天然气期货1年内价格走势图 $/MMBtu，CNBC） 

 金属领域：截至发稿时，Comex黄金报1784.2美元/盎司，较上一个交易日收盘价跌0.07%；白银报22.39美元/盎司，较上一交易日收盘价无变化；芝商所铜期货报4.38美元/磅，较上一交易日收盘价跌0.32%。

（芝商所黄金期货1年内走势图 $/ozt，CNBC） 

（芝商所白银期货1年内价格走势图 $/ozt，CNBC） 

（芝商所铜期货1年内价格走势图 $/lb，CNBC） 

 农业领域：芝商所小麦报7.945美元/蒲式耳；大豆报12.61美元/蒲式耳。 

（芝商所小麦1年内价格走势图，CNBC） 

（芝商所大豆1年内价格走势图，CNBC） 

航运领域：截至发稿时，波罗的海干散货指数BDI报3352，与上一交易日相比涨3.62%，年初至今涨143.96%。

（波罗的海干散货指数1年内走势图）

 五、汇率方面 

 人民币兑美元汇率目前报6.3435，较上一交易日下调222个基点。 

（人民币兑美元汇率1年内走势图）

六、AH溢价指数

恒生沪深港通AH股溢价指数最新收盘报146.22，较上一交易日涨0.41%。

（恒生沪深港通AH股溢价指数一年内走势图）

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