接下来一定要注意市场短期调整风险！

一、市场特征回顾今天市场指数下跌，但是，题材股比较活跃。7月中旬以来，白马股陆续下跌，今天表现特别明显，海信视像继续大跌，中芯国际午后跳水，北新建材、汇川技术均跌超5%；亿纬锂能、赣锋锂业、鹏辉能源等跌幅均超4%。8月是中报业绩披露窗口期，不出意外的话，白马股还会继续杀跌。民企白马要重点回避。减仓的公告又多了起来，要注意回避。今天继续缩量，意味着接下来再次进入涨1天跌3天，甚至更久的模式中，所以，一定要格外谨慎。存量博弈的格局，短线资金还是会偏向以创业板为主的题材股，一旦某板块当日高潮后，次日必定分化，甚至是退潮；比如上涨的光伏、风电等板块。在择股上，或许技术分析更有用。今天短线投机情绪有所升温（接下来大概率骤降）。上涨2276只，下跌2697只；其中，创业板681只，下跌621只。今日成交额5859亿，前一日成交额6061亿。今日触及涨停96，前一日93只；今日连板21只，昨日12只，出现1只六连板；明天真正要关注的是三进四和二进三。今日20%涨停17只，前一日13只。今天封板率82.9%，前一日是76.5%，今天封板率是6月14日以来最高的。今天板上成交额77.7亿元，是5月20日以来最高的。连板数量、封板率以及板上成交额都显示是最近两三个月以来最好。高度板晋级率100%，3板晋级率高达70%，涨停家数上升，跌停家数下降且清零，大幅回撤个股和炸板率都是下降。量化受限的利好虽然没带动指数的拉升，但还是激发了市场情绪赚钱效应，大众交通从启动至今已经上涨了200%，竟然还没有被关小黑屋，说明了监管层近期对个股异动的放松，有利于情绪的推动。不过今天赚钱效应有点过热了，明天看分歧降温，但只要龙头中军继续强势，分歧就是给到低吸的机会，资金会不断挖掘类似的补涨机会，相同题材属性的，或者相同技术形态的。直到龙头崩塌出现亏钱效应后，那么这轮赚钱效应周期才算真的结束。二、板块回顾（一）活跃板块1、无人驾驶今天最强的还是无人驾驶，过于一致并且涨停都出现在上午，明天大概率是分歧，但只要大众交通还在强势上行，后面的跟风补涨就不会停止，很可能盘中就出现分歧转一致。这个时候就要去做低位挖掘。智能驾驶概念强者恒强，锦江在线走出15天9板，启明信息5天4板，宇通重工、大众交通、南京公用、航天重工等多股涨停。智能驾驶还扩散到汽车整车板块，安凯客车、金龙汽车、中通客车涨停，东风汽车、海马汽车均涨超6%，江铃汽车、赛力斯、众泰汽车等跟涨。今天下午，无人驾驶有分歧，宇通重工、锦江在线炸板，但尾盘还是回流了无人驾驶，纷纷回封涨停，所以，这个方向分歧大概率会加大，重点是找低位的机会。消息面上，据赛可智能透露，此前在世界人工智能大会获得上海市无驾驶人智能网联汽车示范应用许可的无人驾驶出租车Robotaxi有望在8月对公众开放。2、商用航天今天第二强的是商业航天，腾达科技晋级6板以及邵阳液压快速拉升突破周五高点，继续带动题材情绪，走出6321连板梯队，并且全天都有涨停出现。航天晨光2连板，金明精机涨超10%，德恩精工、润贝航科、霍莱沃高开超5%。商业航天作为新质生产力的重要方向，正从导入期转向成长期，政策支持有望推动其快速发展。卫星通信是现阶段最成熟的商业应用，海外的成功证明了通过发射更多卫星组网以降低成本是未来发展方向。当前国内低轨通信卫星成本约1000万美元，需聚焦火箭发射和卫星制造环节降本。消息面上，7月26日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。会议强调，做好下半年工作，要加快培育新支柱新赛道，聚焦低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。（二）其他板块3、今天VR/AR概念震荡走高亿道信息、博士眼镜、亚世光电、达瑞电子涨停，金龙机电、天键股份、隆利科技、维信诺等跟涨。消息面上，魅族第二代AR眼镜于近日曝光，新品有几大特点，包括近视一体化方案、AI多模态识别和车联网一体互联等。此外，Meta计划于24年9月25日展示首款智能AR眼镜，苹果预计在26年后推出AR眼镜，且目前正致力于将Apple intelligence引入Vision pro。受周末消息面的催动，全天都有涨停出现。但是有2个问题，一个是题材到9:50才出现第一个涨停，如果资金非常认可进行抢筹，怎么可能开盘等20分钟才拉升呢？无非是对无人驾驶踏空的资金无处可去后，才退而求其次的选择了新题材，一旦无人驾驶出现分歧，给到进场机会，那么资金仍然会选择赚钱效应最强的方向。4、低空经济今天低空经济一上来拉的都是万丰奥威、中信海直、立航科技这种老龙头，并且到中午11点了才开始走强，这个题材的持续性值得慎重思考。低空经济概念午后持续走高，新研股份午后20%涨停，莱斯信息冲高回落，盘中涨超12%，万丰奥威、宗申动力、安达维尔、立航科技等老人气股集体发力。5、游戏传媒板块回升，慈文传媒涨停，盛天网络、捷成股份、浙版传媒、东方明珠等跟涨。6、加密货币概念股有所活跃旗天科技、华铭智能、数字认证、御银股份、吉大正元等领证。消息面上，唐纳德·特朗普在纳什维尔举行的比特币2024年会议上表示，正制定计划让美国成为全球加密货币之都和比特币超级大国，还承诺组成一个加密货币行业的总统顾问委员会，为建立稳定币制定框架，同时亦称将考虑建立比特币战略储备。受此消息刺激，比特币走强向上逼近7万大关。7、银行股走强今天中国银行涨超2%，建设银行、农业银行跟涨。消息面上，国有六大行和全国性股份制银行完成今年首轮人民币存款挂牌利率下调。7月29日，中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、浙商银行、广发银行、渤海银行、恒丰银行调整人民币储蓄存款利率。加上7月26日已经调整利率的招商银行和平安银行，至此，全部12家全国股份制银行均完成本轮存款利率下调。8、风电设备板块下挫，运达股份跌超5%，振江股份、泰胜风能跌超4%。光伏设备板块走低，福莱特跌超5%，欧普泰、帝尔激光跌超4%。短期看，光伏板块由逆变器细分率先启动上涨，这个方向的机会应该还有。9、半导体股走弱敏芯股份跌超8%，中芯国际跌超6%，纳芯微跌超5%，艾为电子、华虹公司跌超4%。消息面上，美国企业对特定半导体器件及其下游产品提起337调查申请。

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