电力没必要投资，过剩的一塌糊涂，前些年煤炭太便宜了，建电厂日入百万不是梦，现在过剩到几乎为煤矿打工。电改更多是改善供求结构，对供需关系改善有限，电厂不会自己消失。拆是不可能的，都知道电需越来越高，现在吃点苦过几年就好了，现在电厂的利用率很低的。

金融也过剩的一塌糊涂，券商至少要淘汰50%，不然大家都活不了。

其实从各方面来看，中国的传统方面都有过剩，格力美的之类的大涨不是行业发展了，其实行业增速滑坡的厉害，单纯是集中度提高了，三五年前行业松散比现在高集中度的能化利润高很多，可想而知现在行业是过剩的。

特斯拉不靠谱，我始终认为一旦电动车大规模普及，有个问题就炸了，安全问题。如果你 有几十万辆三元锂电池的电动车，你事故的重伤和死亡率是别人十倍也不明显，但几百万辆呢，你的问题会把企业炸上天。现在的高密度电池厂商都是在踩钢丝，能量密度高，电池就越不稳定，哪怕搞极限，电池续航还是不够。现在的电池技术还得前进一大步，才能保证安全的情况下密度够，这行业特别像八十年代的pc，看似行业好很普及了，保有量千万台光美国，但摩尔定律突破前，行业停滞了，十年后才真正意义上突破，十年后才真正意义上突破，之前图形界面之类都有，但设备上无法轻松实现。

光伏特定地区可以继续建设，但这个行业会回归他小行业的本质。

我觉得有时候大家关注的点太大了，大家对比过去五年家电里面谁业绩好，小家电普遍碾压大家电。小家电 解决的很多是有和无的问题，大的更多是替换需求。这个趋势有没有范例，有，五六十年代，大量的技术进入生活的角落，而不是大厅，三四十年代火热的汽车，飞机那会儿并不是最火热的，火热的反而是生活中的小家伙，干掉手动剃须刀的电动剃须刀，干掉手动的自动打印机，那会儿提供电气化方案的通用很厉害。

大家回到家看到生活中还有那些东西和当前技术革命不匹配，那就是未来的趋势，这就是彼得林奇的生活投资法。比如一二线城市普及的东西，七八线没普及，你可以吃到从1到10的利润，如果你发现某些东西连一二线城市都没普及或者没有，你就能吃到从0到1的利润。

快递行业不是好行业，至少对股民不友好，任何一个混战的行业，都是利润消灭机，我之前还看到顺丰吐槽快递员被外卖抢走了，这是一定的，外卖溢价更高，送外卖的一定收入比送快递的高，同等劳动强度下。人力成本下不来的情况下，快递公司自身竞争又激烈。这种行业三五年内没多大意思。

中国航空公司太多了，而且高铁抢人太厉害。对航空公司有了解的同学可以去找，一般民用飞机使用年限在二十年，不过咱们中国的飞机普遍在十年就抛给穷国了，哪怕十年，未来高铁分流只会越来越厉害，飞机又淘汰不了，未来三五年民航都是比较烂的行业，除非萎缩到供需平衡，当然高端航空可能未来有一定发展。

其实有个行业会很好，国内的车普遍比较新，随着整体老化，汽修会有波扩张。

很多行业特别坑，比如传媒，过去十年就是传媒的溃败史。

在现在这个时代，为什么之前大家推荐的行业没多少好的呢，是不是我比较悲观，不是，单纯是大行业面临的困境， 大行业普遍过剩。要么是通过集中度提高消灭产能，要么是通过针对长尾需求，增大需求的面。所以类似的行业，大家要去关注集中度提高的优势企业，或者专注长尾需求的特色产品。优势企业比如很多能化巨头，美的格力之类，特色产品比如小电器之类，扩大了电器的需求面，在比如木板pvc板之类，这些年需求增速吊打瓷砖，当然pvc板主要欧美用。

医药长期看发达国家的例子，常规药物因为国家压价，不会有超额收益。真正超额收益高的，在两个部分。第一部分是新药研制商，什么诺华，强生大致类此。第二类很难复制，差不多就是印度一家在做，那就是仿制药物，接欧美的药物代工甚至部分研发订单，印度医药巨头实力是很强的，地位远高于很多发达国家，印度试药和人工成本都足够低，前后两部分其实就是一次分工，负责研究的和负责试药生产的，二者的每一张美元都沾满了鲜血，非常残酷。中国医药未来大概只有仿制值得投资，新药研发上知识产权保护还不够，做代工人力并不便宜。当然我只能站在五年十年的角度，一两年内我什么也判断不了。当然仿制药也就是个可能，其实新药研发行业门槛很高很高，高不一定在研发而在欧美制定的标准和话语权，人家不给你通过安全标准之类，你就是通不过，中国还不存在崛起医药巨头的可能，所以a股药企上一水的中药厂商。

资本主义很残酷的，远比大家想象的残酷，为什么很多矿都是非洲产的，真以为非洲储量高吗，部分单纯是采矿人工便宜，死伤问题不大。

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