市场连续5个交易日回落，但有种预感，前期活跃的题材股要反弹了。

建议各位看看近期的新闻联播，虽然都是些时事政治，但从这背后或许能看到我国在吸引外资、促进外贸方面发力。

市场情绪下降的时候，资金往防御板块走，市场情绪回升时，资金往题材股走。节奏切换非常快，需要特别注意的是，资金继续从高位股撤退，那个CPO概念股今天大幅杀跌，叠加丑国的贸易大棒恫吓，全吓瘫了。

继续讨论几个方向的内容。

其一，涨价。

涨价对提振业绩有直接作用。

3月18日复盘专门讲了一期涨价，结合最近几个交易日的市场走势，再讲一期涨价。

贵金属、铜、铝、橡胶、粘胶（20号胶）、硫酸、制冷剂（氟化工）、有机硅、苯乙烯、棕榈油、纸浆、钛白粉、中药材、白酒出现不同程度的上涨。

在今年一季度价格下降的是烧碱、焦炭、煤炭、玻璃、锰硅、大豆、螺纹钢、镍（与钢铁相关度高）、热卷；利好它们的下游行业，比如房地产、制造业、船舶、饲料等。

此外，需要指出的是，猪肉、鸡肉以及预制菜今年应该会出现一轮“供给侧改革”。央视3.15曝光食品安全后，国务院食安办、公安部、农业农村部、市场监管总局今年将在全国范围内部署开展“严厉打击肉类产品违法犯罪专项整治行动”。对畜禽养殖、屠宰、无害化处理、肉及肉制品生产经营，开展全链条专项整治，坚决斩断非法屠宰、加工、销售网络等黑色利益链。

不出意外的话，此次严打活动将很快行动。

此外，3月21日，市场监管总局等六部门联合发布《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》（以下简称《通知》），首次明确预制菜定义和范围，强化预制菜食品安全监管，明确了推动预制菜食品安全标准和质量标准体系建设的方向。

对预制菜的专项行动有可能并入上文提到的全链条专项整治行动。

今年1月以来开始涨价的行业，在一季度或今年上半年应该能在业绩、库存去化、经营性现金流等方面有所体现。

其二，一季报业绩。

2023年已经过去，目前对机构投资者而言，重要的是一季报以及一季报所反映出来的数据是否符合预期。

题材股连续几个交易日下跌，已经说明资金开始做腾挪，今天比较明显，资金往消费板块走，尤其是往食品饮料、家电、电力等防御性板块流入；而银行则是再次降准的预期以及高股息。

过去连续三年在4月份开始爆装备，白马股轮番大跌，今年是否也一样？小心谨慎，判断不准就先出来。

从海关数据看，今年1-2月，出口金额同比增长的有船舶、家具、通用机械设备、灯具及照明装置、陶瓷、箱包、塑料制品、家用电器、汽车零部件等等；手机、稀土、肥料等出口额同比大幅下降。

可以把这个作为行业选择的方向。

 

其三，低空经济。

今天晚间，工业和信息化部、科学技术部、财政部、中国民用航空局印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。其中提出，到2027年，我国通用航空装备供给能力、产业创新能力显著提升，现代化通用航空基础支撑体系基本建立，高效融合产业生态初步形成，通用航空公共服务装备体系基本完善，以无人化、电动化、智能化为技术特征的新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。

今天盘中新闻称，中国民用航空局明确支持深圳市建设国家低空经济产业综合示范区、支持深圳完善产业发展服务体系，同意开展低空物流、城市空中交通等研究试点，丰富拓展低空应用场景，构建低空规章标准体系，加强数字化网络平台建设和低空服务基础设施建设。

深圳本地低空经济概念股深城交一度大涨20%，中信海直、科瑞技术涨停。

其四，旅游休闲板块间歇性活跃

3月18日，途家民宿发布数据显示，今年3至4月，平台热门城市民宿预订量同比2023年增长近六成，平均入住时长达2.4天。

3月18日，去哪儿发布的大数据显示，赏花、踏青、登山等关键词热度攀升，短途游、跟团游相关产品预订量环比上月增长1.3倍。近两周全国山水自然景区门票预订量环比上月增长2.4倍。

4月是清明小长假，5月是五一小长假。

这个板块的几个活跃股今天也异动了。

其五，华为P40。

手机肯定是要出的，就看什么时间。

从另外一个角度想，最近的下跌，不是正好给一个低位捡便宜筹码的机会吗？

其六，跨境电商与物流仓储。

昨天复盘也提到跨境电商，今天有几个股票走得不错，值得深挖。

 

其七，固态电池。

固态电池终于从实验室走向大规模商业化，这个方向上的龙头概念股受或许还有机会。

 

公司还是那个公司，昨天生产的产品跟今天生产的产品也是一样的，但是股价却有可能相差10%，甚至更多。如果，你认定它是一家好公司，认可它的产品，认为它能为股东创造利润并且乐意分红，那么，短期被套又有什么关系呢？