$国泰海通(601211.SH)$

一、二季度单季环比+137%，创历史新高

$江波龙(301308.SZ)$

江波龙7月3日晚披露的2026年半年度业绩预告直接把市场预期顶到了天花板，雪球相关讨论爆炸，其中，营收220-250亿、归母92-110亿，同比暴增62204%-74394%，仅上半年净利润已是2025全年的7.7倍。倒推二季度单季归母53.4-71.4亿，环比一季度的38.62亿继续加速，这在周期股里是典型的业绩主升信号，但也正是市场开始拿它和2021年的中...

$永和股份(605020.SH)$

永和股份的投资逻辑，已经不能再用单一制冷剂周期股的老思路考虑了。

2026年7月2日晚披露的半年度业绩预告，归母4.6亿—5.5亿元，同比+69.51%—102.68%；扣非4.75亿—5.65亿元，同比+77.43%—111.05%。

$涛涛车业(301345.SZ)$

涛涛车业的2026年半年度业绩预告，是近期A股出海公司里少有的利润持续大幅兑现的样板。

$思特威-W(688213.SH)$

站在2026年7月2日科技股大跌这个时点重新审视思特威，市场给它贴的"安防CIS龙头"标签已经严重过时，公司实际上正在迈向"感知+互连+计算"芯片公司的康庄大道上，而且Micro LED CPO的进度比行业共识快了至少一年，这是当前敢于定力推荐的最大的预期差。

一、三条赛道并发，份额就是底气

$利通电子(603629.SH)$ 利通电子之前5月2日已经写过一篇文章，可参考：《一字涨停后的利通电子，你应该做的是马上排板！》，当时说有80%的上涨空间。

$创元科技(000551.SZ)$

创元科技为什么如此看好？我把核心逻辑说一下，当然核心的核心就是半导体洁净室。

一、业绩增利很猛，盈利弹性已经凸显

$路维光电(688401.SH)$

路维光电是A股里极少数能同时卡住"平板显示高世代掩模版"和"半导体掩模版"两条赛道的标的。而且两个赛道当下都在风口，显示端G8.6 AMOLED新一轮扩产，半导体端存储需求爆发叠加先进封装CoWoS把掩模版需求提高一个新维度。

$中科曙光(603019.SH)$

中科曙光ParaStor F9000全闪存储系统在生产型全节点和10节点榜单中实现双榜第一，再次证明国产高端存储性能达到全球领先水平。但是市场还在按国产服务器厂给曙光估值，现在可以说已经到了不得不重估的关键节点。

一、业绩依然够硬，规模质量双升

先看硬数据，2025年营收149.64亿元，同比+13.81%；归母净利

$卫星化学(002648.SZ)$

卫星化学这波2026年上半年的业绩预告，基本是把轻烃一体化+高端新材料的逻辑超预期的呈现给市场看。